Рынок хлеба в ГСС

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка хлеба в странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) демонстрировал значительную волатильность в период с 2018 по 2023 год. Рынок резко вырос с 136,3 тыс. тонн в 2018 году до 204,0 тыс. тонн в 2019 году, а затем сократился более чем вдвое до 95,1 тыс. тонн в 2020 году. В последующие три года рынок стабилизировался на уровне около 100 тыс. тонн: в 2021 году наблюдался небольшой рост до 102,5 тыс. тонн, в 2022 году — незначительное снижение до 99,1 тыс. тонн, а в 2023 году — умеренное увеличение до 101,1 тыс. тонн.

Эта волатильность в основном была обусловлена изменениями в торговых потоках. Внутреннее производство оставалось относительно низким — от 22,4 до 37,0 тыс. тонн в год. Резкое сокращение рынка в 2020 году совпало с почти двукратным ростом экспорта до 187,3 тыс. тонн, что компенсировало стабильный уровень импорта. В последующие годы более высокий импорт и снижение экспорта способствовали стабилизации рынка на уровне около 100 тыс. тонн.

К 2024 году импорт вырос до 302,6 тыс. тонн, а экспорт снизился до 150,2 тыс. тонн. Динамика рынка формировалась под влиянием доминирования Саудовской Аравии в секторе общественного питания, что стимулировало спрос на хлебобулочные изделия из-за роста популярности питания вне дома среди молодого населения. Экологические ограничения на сельскохозяйственные земли и водные ресурсы повлияли на поставки сырья, в то время как расширение внутрирегиональной торговли в ССАГПЗ и присутствие крупных игроков, таких как Cargill и Almarai, поддерживали инвестиции в сектор.

Производство хлеба в ГСС

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Крупнейшие производители хлеба, 2017-2020

Мировая карта производства хлеба, 2017-2020

Объём производства хлеба в странах ССАГПЗ увеличивается третий год подряд. В 2020 году в ССАГПЗ было произведено 37 007 тонн хлеба, что означает небольшой рост на 2,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 1557,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 155,0%.

Годовая динамика производства в ГСС в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Экспорт хлеба из ГСС

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

На рынке наблюдалась нестабильная динамика на протяжении всего периода. Минимальный объём экспорта был зафиксирован в 2019 году — 99,0 тыс. тонн, а максимальный — в 2020 году, составив 187,3 тыс. тонн, что означает резкий рост на 89,2% по сравнению с предыдущим годом. Разница между этими годами составила 1,9 раза. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 45,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из ГСС в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура экспорта в натуральном выражении в 2017–2020 годах была диверсифицированной: Иордания (8,7% экспорта в натуральном выражении), Ирак (5,9%) и Йемен (5,4%) вместе формировали лишь 20,0% от общего объёма поставок, а оставшиеся 80,0% распределялись между широким кругом других стран-направлений.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из ГСС в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт хлеба из стран ССАГПЗ в денежном выражении растёт второй год подряд. В 2020 году ССАГПЗ экспортировали хлеба на 516 млн долларов США, что означает рост на 4,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 14,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 448 млн долларов США, с наибольшим снижением в том же году на 0,3%. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 10,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из ГСС в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах портфель покупателей хлеба из ССАГПЗ в стоимостном выражении был широким: Иордания (9,4% экспорта в стоимостном выражении), Ирак (3,3%) и Йемен (3,2%) вместе вносили лишь 15,9% от общего объёма экспорта, в то время как многие другие страны имели меньшие, но заметные доли.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из ГСС в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт хлеба в ГСС

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста объёмы импорта хлеба в страны ССАГПЗ снизились. В 2020 году ССАГПЗ импортировали 267,0 тыс. тонн хлеба, что указывает на умеренное снижение на 8,1% по сравнению с 2019 годом. За период 2017–2020 годов импорт увеличился на 75,9%, со среднегодовым темпом роста в 20,7%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 267,0 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 54,6%.

Годовая динамика импорта продукции в ГСС в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах структура партнёров по импорту в натуральном выражении была сбалансированной, а не концентрированной: США (8,1% импорта в натуральном выражении), Индия (5,4%) и Турция (4,6%) совместно представляли 18,1% от общего объёма поставок, а оставшиеся 81,9% приходились на многие другие страны.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в ГСС в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт хлеба в страны ССАГПЗ в денежном выражении растёт третий год подряд. В 2020 году ССАГПЗ импортировали хлеба на 1 010 млн долларов США, что означает рост на 7,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 22,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,9%.

Годовая динамика импорта продукции в ГСС в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах структура партнёров по импорту в стоимостном выражении была сбалансированной, а не концентрированной: США (11,4% импорта в стоимостном выражении), Бельгия (4,1%) и Турция (3,6%) совместно представляли 19,0% от общего объёма поставок, а оставшиеся 81,0% приходились на многие другие страны.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в ГСС в денежном выражении, 2017-2020 гг.