Рынок хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий в Дании

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2024 год структура и стоимость датского рынка хлебобулочных изделий претерпели значительные изменения. Физический объём производства постепенно снизился с 313 тыс. тонн до 288 тыс. тонн, в то время как стоимость произведённой продукции выросла с 815 млн долларов до 874 млн долларов, что указывает на переход к выпуску более дорогих товаров. Общий размер рынка по стоимости увеличился с 812 млн долларов до 915 млн долларов, несмотря на более умеренный рост в натуральном выражении, который достиг пика в 396 тыс. тонн в 2023 году, после чего последовала небольшая коррекция.

Торговые потоки существенно расширились: как импорт, так и экспорт выросли в объёме и стоимости за рассматриваемый период. Переломным стал 2022 год, отмеченный стратегическими шагами ключевых игроков. Компания Meyers укрепила качество и эффективность, перенеся производство на новые мощности в Копенгагене и Транбьерге. Одновременно продажа Hatting своего завода по производству свежего хлеба компании Kohberg и запуск новых сортов свежего пшеничного хлеба свидетельствовали о более широком отраслевом переходе от замороженной продукции к свежей. Разрешение регуляторов дисконтным магазинам продавать выпечку из полуфабрикатов как «свежеиспечённую» изменило маркетинговую динамику и, вероятно, стимулировало спрос в этом сегменте.

Конкурентная среда изменилась из-за одновременного расширения сетей премиальных пекарен и сильного давления со стороны дискаунтеров и автозаправок, предлагающих выпечку из полуфабрикатов. Эта поляризация, наряду с инфляционным кризисом 2022 года и растущим проникновением продуктов под частными марками, повлияла на потребительские расходы и усилила конкуренцию для традиционных пекарен и брендов упакованного хлеба на протяжении всех наблюдаемых лет.

Производство хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий в Дании

В денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

После двухлетнего снижения объём производства хлеба, выпечки, тортов, печенья и хлебобулочных изделий в Дании увеличился. В 2021 году выпуск этой продукции был оценён в 792,2 млн долларов США, что на 3,2% выше показателя 2020 года. За период с 2018 по 2021 год производство сократилось на 2,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 0,9%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2020 году — 767,8 млн долларов США, а наибольшее падение произошло в 2019 году — на 4,3%.

Годовая динамика производства в Дании в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах Дания входила в число ведущих мировых производителей хлеба, выпечки, тортов, печенья и хлебобулочных изделий, занимая 17-е место по объёму производства.

Крупнейшие производители хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий, 2018-2021

Мировая карта производства хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий, 2018-2021

Производство хлеба, выпечки, тортов, печенья и хлебобулочных изделий в Дании снижалось третий год подряд. В 2021 году было произведено 302,2 тыс. тонн этой продукции, что осталось практически на уровне предыдущего года. С 2018 по 2021 год производство сократилось на 3,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,2%.

Годовая динамика производства в Дании в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий из Дании

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2021 году экспорт хлеба, выпечки, тортов, печенья и хлебобулочных изделий из Дании составил 103,0 тыс. тонн, что на 0,9% больше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год экспорт вырос на 3,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,1%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 104,8 тыс. тонн, тогда как наибольшее снижение произошло в 2020 году — на 2,6%, а наибольший рост — в 2019 году — на 5,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Дании в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах основными рынками для экспорта в натуральном выражении были Германия (23,3% экспорта), Норвегия (13,7%) и Швеция (13,5%), которые вместе составляли 50,5% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Дании в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения экспорт хлеба, выпечки, тортов, печенья и хлебобулочных изделий из Дании увеличился. В 2021 году экспорт составил 398,3 млн долларов США, что на 9,3% выше показателя прошлого года. За период 2018–2021 годов экспорт вырос на 4,3%, со среднегодовым темпом роста в 1,4%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2020 году — 364,4 млн долларов США, а наибольшее снижение произошло в том же году — на 3,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Дании в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах экспорт хлеба, выпечки, тортов, печенья и хлебобулочных изделий из Дании в стоимостном выражении был распределён относительно равномерно: Германия (18,8% экспорта), США (13,0%) и Швеция (10,3%) вместе составляли лишь 42,1% от общего объёма.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Дании в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий в Данию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт хлеба, выпечки, тортов, печенья и хлебобулочных изделий в Данию увеличивался второй год подряд. В 2021 году импорт достиг 157,8 тыс. тонн, что на 7,4% больше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год импорт вырос на 8,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,6%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 145,5 тыс. тонн, а наибольшее снижение произошло в том же году — на 0,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Данию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах основными поставщиками импорта в натуральном выражении были Германия (40,1% импорта), Швеция (19,4%) и Нидерланды (9,2%), которые вместе составляли 68,6% от общего объёма.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Данию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт хлеба, выпечки, тортов, печенья и хлебобулочных изделий в Данию увеличивался третий год подряд. В 2021 году Дания импортировала этой продукции на 449,4 млн долларов США, что на 13,1% больше, чем годом ранее. За период с 2018 по 2021 год импорт вырос на 18,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Данию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах основными поставщиками хлеба, выпечки, тортов, печенья и хлебобулочных изделий в Данию в стоимостном выражении были Германия (34,2% импорта), Швеция (22,1%) и Нидерланды (9,7%), которые вместе составляли 66,1% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Данию в денежном выражении, 2018-2021 гг.