Рынок химической древесной целлюлозы в Восточной Европе (включая Северную Азию)

Выдержки из прошлых версий отчета

В период с 2018 по 2020 год на рынок химической древесной целлюлозы в Восточной Европе влияли изменения торговой политики и глобальные события. В 2018 году появление новых продуктовых сегментов и корректировки таможенных правил сказались на доступности сырья для производства. В следующем году государственные ограничения на экспорт круглого леса увеличили внутренние поставки древесины для целлюлозно-бумажной промышленности. Однако в 2020 году пандемия COVID-19 вызвала серьёзные сбои в цепочках поставок и логистике, что привело к заметному сокращению объёма рынка до 6 476 тыс. тонн.

В 2021 году объём рынка восстановился до 6 793 тыс. тонн благодаря адаптации отрасли к санкциям, развитию новых производственных мощностей и введению более строгих экологических норм, влияющих на процессы производства. В 2022 году значительные запреты на экспорт лесопродукции в ЕС изменили торговые потоки, а продолжающаяся государственная поддержка химической промышленности была направлена на развитие технологического суверенитета. Эти факторы способствовали небольшой корректировке рынка до 6 722 тыс. тонн.

В 2023 году рынок вырос на 8,3% и достиг 7 279 тыс. тонн. Этот рост в основном был обусловлен существенным увеличением внутреннего производства, которое поднялось до 8 379 тыс. тонн.

Производство химической древесной целлюлозы в Восточной Европе (включая Северную Азию)

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители химической древесной целлюлозы, 2017-2020

Мировая карта производства химической древесной целлюлозы, 2017-2020

После двухлетнего роста производство химической древесной массы в Восточной Европе (включая Северную Азию) сократилось. В 2019 году был зафиксирован максимальный объём производства — 7 956 тыс. тонн. В 2020 году производство составило 7 825 тыс. тонн, что означает небольшое снижение на 1,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 5,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,9%. Наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 7,5%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство химической древесной массы в стоимостном выражении в Восточной Европе (включая Северную Азию) сократилось второй год подряд. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 5 952 млн долларов США. В 2019 году произошло наибольшее снижение — на 25,2%. В 2020 году объём производства составил 3 736 млн долларов США, что эквивалентно снижению на 16,1% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 13,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,8%. Наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 37,3%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт химической древесной целлюлозы из Восточной Европы (включая Северную Азию)

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём экспорта химической древесной массы из Восточной Европы (включая Северную Азию) увеличился второй год подряд. В 2018 году был зафиксирован минимальный объём — 2 854 тыс. тонн, а также наибольшее снижение — на 0,1%. В 2020 году экспорт составил 3 357 тыс. тонн, что означает значительный рост на 14,8% по сравнению с предыдущим годом. За период 2017-2020 годов экспорт вырос на 17,5%, со среднегодовым темпом роста в 5,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах крупнейшими покупателями химической древесной массы из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении были Китай (56,5% экспорта), Германия (8,0% экспорта) и Южная Корея (4,5% экспорта). Вместе они формировали 69,0% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Поставки химической древесной массы из Восточной Европы (включая Северную Азию) в стоимостном выражении сократились второй год подряд. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 2 138 млн долларов США. В 2019 году произошло наибольшее снижение — на 23,4%. В 2020 году объём экспорта составил 1 603 млн долларов США, что означает небольшое снижение на 2,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 4,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,5%. Наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 27,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах основную группу рынков для экспорта химической древесной массы в стоимостном выражении формировали Китай (55,2% экспорта), Германия (9,9% экспорта) и Южная Корея (4,1% экспорта). Их совокупная доля составляла 69,1% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт химической древесной целлюлозы в Восточную Европу (включая Северную Азию)

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2019 году был зафиксирован наибольший спад импорта химической древесной массы в натуральном выражении в Восточной Европе (включая Северную Азию) — на 2,4%. В 2018 году наблюдался наибольший рост — на 9,3%. В 2020 году объём импорта составил 2 008 тыс. тонн, что означает увеличение на 4,2% по сравнению с 2019 годом. За период 2017-2020 годов импорт вырос на 11,1%, со среднегодовым темпом роста в 3,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах географическая структура импорта химической древесной массы в натуральном выражении была высоко диверсифицирована. Швеция (16,2% импорта), Финляндия (14,7% импорта) и США (14,0% импорта) вместе составляли лишь 44,9% от общего объёма поставок, в то время как оставшиеся 55,1% распределялись между многочисленными странами-партнёрами с меньшими долями.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Объём импорта химической древесной массы в стоимостном выражении в Восточной Европе (включая Северную Азию) сократился второй год подряд. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 537 млн долларов США, а также наибольший рост — на 33,0%. В 2020 году импорт составил 1 121 млн долларов США, что означает значительное снижение на 15,6% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах структура импорта химической древесной массы в стоимостном выражении оставалась высоко диверсифицированной. США (17,5% импорта), Швеция (16,8% импорта) и Финляндия (14,3% импорта) вместе составляли лишь 48,5% от общего объёма поставок, а оставшиеся 51,5% формировались за счёт множества более мелких рынков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.