Рынок химической древесной целлюлозы в Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка химической древесной целлюлозы в Европе последовательно увеличивался с 30,1 млн тонн в 2018 году до 34,1 млн тонн в 2021 году. Наиболее заметный рост пришёлся на 2021 год, когда рынок вырос почти на 7% в годовом исчислении. Однако в последующие два года эта тенденция сменилась спадом: в 2022 году объём рынка сократился до 31,1 млн тонн (снижение на 8,8%), а в 2023 году упал до 29,2 млн тонн (падение на 6,3%).

В 2024 году ситуацию на рынке определили важные регуляторные и технологические изменения. В мае Европейский союз одобрил использование беленой эвкалиптовой крафт-целлюлозы для пищевой упаковки, что расширило потенциальные области её применения. Параллельно крупный производитель Suzano объявил о значительных инвестициях в технологии отбеливания нового поколения, что свидетельствует о сохранении фокуса отрасли на инновациях и повышении эффективности.

Производство химической древесной целлюлозы в Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители химической древесной целлюлозы, 2017-2020

Мировая карта производства химической древесной целлюлозы, 2017-2020

После двухлетнего роста объём производства химической древесной массы в Европе снизился. В 2019 году было произведено 31 297 тыс. тонн — это максимальный показатель за период. В 2020 году производство составило 30 958 тыс. тонн, что на 1,1% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 3%, при среднегодовом темпе роста 1,0%. Наибольший прирост был зафиксирован в 2018 году — 2,2%.

Годовая динамика производства в Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство химической древесной массы в Европе снижается второй год подряд. В 2018 году стоимость продукции достигла максимума — 22 476 млн долларов США. В 2020 году объём производства оценивался в 20 027 млн долларов США, что на 10,2% меньше, чем в 2019 году. Наибольший рост стоимости был отмечен в 2018 году — 12,1%.

Годовая динамика производства в Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт химической древесной целлюлозы из Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт химической древесной массы из Европы сокращается второй год подряд. В 2018 году был зафиксирован максимальный объём — 16 351 тыс. тонн. В 2020 году Европа экспортировала 14 364 тыс. тонн, что на 3,1% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 2,1%, при среднегодовом темпе роста 0,7%. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 9,3%, а наибольший рост — в 2018 году — 16,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах химическая древесная масса из Европы поставлялась на широкий спектр рынков. Китай (25,7% экспорта в натуральном выражении), Турция (3,6%) и Индонезия (1,3%) вместе составили лишь 30,7% от общего объёма экспорта. Остальные 69,3% пришлись на множество более мелких направлений.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Объёмы экспорта химической древесной массы из Европы снижаются второй год подряд. В 2018 году стоимость экспорта достигла максимума — 11 957 млн долларов США. В 2020 году экспорт составил 9 292 млн долларов США, что на 12,1% меньше, чем в предыдущем году. Наибольший рост стоимости был зафиксирован в 2018 году — 27,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах экспорт в стоимостном выражении распределялся по широкому кругу стран-партнёров. Китай (24,4% экспорта в стоимостном выражении), Турция (3,4%) и Индонезия (1,4%) вместе составили всего 29,3% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт химической древесной целлюлозы в Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения импорт химической древесной массы в Европу из-за рубежа вырос. В 2019 году был зафиксирован минимальный объём — 14 878 тыс. тонн. В 2020 году импорт составил 15 340 тыс. тонн, что на 3,1% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 7,3%, что соответствует среднегодовому снижению на 2,5%. Наибольшее падение произошло в 2019 году — 5,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах структура импорта в натуральном выражении была рассредоточена по разным странам. Бразилия (21,3% импорта в натуральном выражении), Уругвай (8,8%) и США (7,4%) вместе составили лишь 37,4% от общего объёма, и ни одна страна не выделялась как явно доминирующий поставщик.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт химической древесной массы в Европу из-за рубежа снижается второй год подряд. В 2018 году стоимость импорта достигла максимума — 14 085 млн долларов США. В 2020 году импорт составил 9 181 млн долларов США, что на 18,6% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 19,5%, что соответствует среднегодовому снижению на 7,0%. Наибольшее падение произошло в 2019 году — 20,0%, а наибольший рост — в 2018 году — 23,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Данные за 2017–2020 годы показывают, что импорт химической древесной массы в Европу в стоимостном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых направлениях. Бразилия (20,5% импорта в стоимостном выражении), США (9,4%) и Уругвай (8,1%) вместе составили всего 38,0% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.