Рынок грецких орехов в СНГ

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018 году объём рынка грецкого ореха в странах СНГ достиг 118 тыс. тонн. Рост был обеспечен увеличением импорта в Россию из-за недостаточного внутреннего производства и растущего спроса. Благоприятные климатические условия в южных регионах России также способствовали развитию ореховодства, включая выведение морозоустойчивых сортов. В следующем году объём рынка резко вырос до 152 тыс. тонн. Это произошло благодаря дальнейшему росту импорта, который стимулировался спросом со стороны розничной торговли и сектора HoReCa, а также расширением дистрибуционных сетей и ассортимента продуктов с грецким орехом.

Пандемия COVID-19 и связанные с ней торговые ограничения в 2020 году повлияли как на экспорт, так и на импорт, что привело к снижению объёма рынка до 138 тыс. тонн. Однако изменения в моделях потребления и рост внутреннего туризма в России поддержали местный спрос. Одновременно появление новых сегментов продукции, таких как полезные снеки, начало стимулировать потребление. К 2021 году рынок восстановился до 163 тыс. тонн. Этому способствовал рост продаж в странах СНГ на 22% за предыдущие годы, а также дальнейшее развитие отечественного ореховодства, включая наращивание экспортных возможностей и внедрение морозоустойчивых сортов.

В 2022 году рынок стабилизировался на уровне 160 тыс. тонн. Санкции и торговые ограничения повлияли на структуру импорта, но при этом стимулировали рост внутреннего производства. Растущая осведомлённость потребителей о пользе грецкого ореха для здоровья продолжала подогревать спрос на ингредиенты и готовую продукцию. К 2023 году объём рынка достиг 184 тыс. тонн, что отражает устойчивый интерес потребителей и адаптацию цепочек поставок к новым условиям.

Производство грецких орехов в СНГ

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители грецких орехов, 2017-2020

Мировая карта производства грецких орехов, 2017-2020

В 2020 году в странах СНГ было произведено 108,3 тыс. тонн грецких орехов, что соответствует небольшому росту на 0,7% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 2,9%, при среднегодовом темпе роста в 1,0%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 109,4 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 1,7%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 4,0%.

Годовая динамика производства в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства грецких орехов в странах СНГ в стоимостном выражении снижался второй год подряд. В 2020 году выпуск грецких орехов был оценён в 572,5 млн долларов США, что показывает небольшое снижение на 0,7% по сравнению с 2019 годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 672,7 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 14,3%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 18,3%.

Годовая динамика производства в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт грецких орехов из СНГ

Экспорт в натуральном выражении, т

В 2020 году экспорт грецких орехов из стран СНГ составил 19 161 тонну, снизившись на 20,6% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 20,3%, при среднегодовом темпе снижения в 7,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 18 672 тонны, а максимальное — в 2019 году — 24 120 тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 22,3%, а наибольший рост был отмечен в 2019 году — на 29,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Структура экспорта в натуральном выражении в 2017–2020 годах указывает на диверсифицированный набор партнёров: Франция (13,9% экспорта в натуральном выражении), Турция (11,5%) и Германия (8,8%) совместно составляли лишь 34,2% от общего объёма потоков, в то время как оставшиеся 65,8% были распределены среди многочисленных более мелких рынков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году страны СНГ экспортировали грецких орехов на сумму 101,3 млн долларов США, что на 21,6% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении сократился на 22%, при среднегодовом темпе снижения в 8,0%. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — на 12,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Партнёрская структура экспорта в стоимостном выражении в 2017–2020 годах оставалась фрагментированной: Франция (20,1% экспорта в стоимостном выражении), Германия (13,7%) и Нидерланды (8,3%) вместе составляли лишь 42,1% от общего объёма потоков, при этом ни одна страна не превышала доминирующей доли.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт грецких орехов в СНГ

Импорт в натуральном выражении, т

В эти годы рынок характеризовался волатильностью. Импорт варьировался в 4,2 раза, достигнув минимума в 2017 году и максимума в 2019 году. В 2020 году поставки грецких орехов в страны СНГ составили 48 335 тонн, снизившись на 29,3% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 68 402 тонны. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 147,8%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В 2017–2020 годах основными поставщиками грецких орехов в страны СНГ в натуральном выражении оставались Китай (52,3% импорта в натуральном выражении), Украина (19,4%) и Чили (7,9%), которые совместно составляли 79,5% от общего импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста поставки грецких орехов в страны СНГ из-за рубежа снизились. В 2020 году страны СНГ импортировали грецких орехов на сумму {value_last_year} млн долларов США, что показывает умеренное снижение на 3,9% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении увеличился на 90,9%, при среднегодовом темпе роста в 24,1%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 96,5 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 41,4%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов три крупнейших рынка — Украина, Китай и Чили — оставались в центре импорта в стоимостном выражении, вместе занимая 70,3% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.