Рынок яблок, груш и айвы в СНГ

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка свежих яблок, груш и айвы в СНГ в 2018 году составил 7 004 тыс. т. Этому способствовали государственные программы развития садоводства и внедрение современных технологий хранения. Однако в 2019 году объём рынка снизился до 6 417 тыс. т. Основной причиной стало ужесточение фитосанитарного контроля и таможенных процедур для импортных фруктов, что ограничило предложение, несмотря на появление новых участников, включая крупные агрохолдинги. К 2020 году рынок стабилизировался на уровне 6 454 тыс. т благодаря расширению площадей садов и внедрению хранения в регулируемой атмосфере, что увеличило внутреннее производство.

Рост возобновился в 2021 году, когда объём рынка достиг 6 668 тыс. т. Это произошло благодаря продолжению государственной поддержки производства, а также сбоям в логистике из-за пандемии COVID-19, которые сократили импорт. В 2022 году рынок оставался стабильным на уровне 6 715 тыс. т, поскольку ужесточение санкций на импорт и увеличение инвестиций в отечественную переработку и производство изменили структуру предложения в пользу местной продукции.

В 2023 году произошло сокращение до 6 384 тыс. т, что совпало с уменьшением площади садов на 4% и продолжающимся строгим надзором за импортом со стороны регуляторов. В 2024 году тенденция к сокращению площадей садов сохранилась, а более жёсткие требования к маркировке, упаковке и прослеживаемости продукции дополнительно повлияли на работу рынка.

Производство яблок, груш и айвы в СНГ

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители яблок, груш и айвы, 2017-2020

Мировая карта производства яблок, груш и айвы, 2017-2020

В 2020 году в странах СНГ было произведено 5 719 тыс. тонн яблок, груш и айвы, что отражает умеренный рост на 5,2% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 21,4%, при среднегодовом темпе роста 6,7%. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2018 году — 5 782 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 6,0%, а самый значительный рост наблюдался в 2018 году — на 22,7%.

Годовая динамика производства в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт яблок, груш и айвы из СНГ

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. Экспорт яблок, груш и айвы из стран СНГ в 2020 году составил 178 тыс. тонн, что на 9,1% меньше, чем в предыдущем году. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 73 тыс. тонн, а максимальное — в 2019 году — 196 тыс. тонн. Разница между этими годами составила 2,7 раза. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 53,9%, а самый значительный рост наблюдался в 2019 году — на 168,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

На протяжении 2017–2020 годов Украина и Румыния занимали лидирующие позиции в структуре экспорта в натуральном выражении, их совокупная доля составила 3,8% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста объём экспорта яблок, груш и айвы из стран СНГ в денежном выражении снизился. В 2020 году экспорт составил 157 млн долларов США, что на 4,3% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 22,1%, при среднегодовом темпе роста 6,9%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 164 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 14,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах основную группу направлений экспорта яблок, груш и айвы из стран СНГ в стоимостном выражении сформировали Украина (3,1% от общего объёма экспорта), Румыния (0,7%) и Туркменистан (0,6%). Их совокупная доля составила 4,5% от общего потока.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт яблок, груш и айвы в СНГ

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Поставки яблок, груш и айвы в страны СНГ в натуральном выражении снижались третий год подряд. В 2020 году импорт составил {value_last_year} тыс. тонн, что на 22,5% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 39%, что эквивалентно среднегодовому снижению на 15,2%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах структура импорта в натуральном выражении оставалась высокодиверсифицированной: Польша (22,5% от общего импорта), Сербия (9,9%) и Китай (7,1%) вместе составили лишь 39,4% от общего объёма поставок, а оставшиеся 60,6% пришлись на множество более мелких рынков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения поставки яблок, груш и айвы в страны СНГ в стоимостном выражении увеличились. В 2020 году импорт составил 905 млн долларов США, что на 1,8% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 15,1%, при среднегодовом темпе снижения 5,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 889 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 11,4%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах портфель партнёров по импорту яблок, груш и айвы в страны СНГ в стоимостном выражении был довольно широким: Польша (19,8% от общего импорта), Сербия (12,8%) и Аргентина (9,4%) вместе составили лишь 42,0% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.