Рынок грецких орехов в Западной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок грецких орехов в Западной Европе демонстрировал значительную волатильность с 2018 по 2022 год, достигнув пикового объёма в 111 тыс. тонн в 2022 году. Этот рост был обусловлен в первую очередь растущим потребительским спросом на полезные растительные снеки, особенно в Германии и Италии, где увеличилось потребление грецких орехов домохозяйствами. Развитие тренда на органическую продукцию и появление новых сегментов, таких как ореховое молоко, дополнительно стимулировали рост рынка, а каналы электронной коммерции обеспечили потребителям более широкий доступ к продукции из грецких орехов.

В 2023 году объём рынка резко сократился до 66 тыс. тонн, что в основном связано со значительными ограничениями предложения. Неблагоприятные погодные условия, включая поздние заморозки и летнюю засуху, привели к плохому урожаю грецких орехов во Франции — ключевой стране-производителе в регионе. Глобальные климатические аномалии и связанное с ними снижение производства, в частности падение урожая в Чили на 26%, ещё больше ограничили импортное предложение и способствовали сокращению рынка.

На протяжении всего периода европейский рынок оставался зависимым от импорта из США, Чили и Молдовы для удовлетворения спроса. В Италии и Германии предпринимались усилия по укреплению внутреннего производства за счёт новых проектов по выращиванию и улучшенных сортов, направленные на снижение импортной зависимости. Потребительские предпочтения продолжали склоняться в пользу региональных и органических грецких орехов, формируя продуктовое предложение, хотя рынок оставался уязвимым к глобальным климатическим и торговым сбоям.

Производство грецких орехов в Западной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Крупнейшие производители грецких орехов, 2017-2020

Мировая карта производства грецких орехов, 2017-2020

После двухлетнего спада производство грецких орехов в Западной Европе начало расти. В 2020 году в регионе было произведено 43 298 тонн грецких орехов, что на 7,1% больше, чем в 2019 году. Однако за период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 23,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 8,4%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 40 440 тонн, а наибольшее падение произошло в 2018 году — на 18,3%.

Годовая динамика производства в Западной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего снижения производство грецких орехов в Западной Европе в стоимостном выражении увеличилось. В 2020 году объём производства оценивался в 417,4 млн долларов США, что на 25,7% выше, чем годом ранее. Тем не менее, за период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 18,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 6,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 332,0 млн долларов США, а наибольшее падение произошло в том же году — на 26,2%.

Годовая динамика производства в Западной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт грецких орехов из Западной Европы

Экспорт в натуральном выражении, т

В 2020 году Западная Европа экспортировала 45 906 тонн грецких орехов, что означает небольшое снижение на 5,3% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 14,4%, со среднегодовым темпом снижения в 5,1%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 37 791 тонн, когда произошло наибольшее падение — на 29,6%. Наибольший рост экспорта наблюдался в 2019 году — на 28,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год крупнейшими, но не доминирующими покупателями грецких орехов из Западной Европы в натуральном выражении были Италия (21,4% экспорта), Испания (13,1%) и Великобритания (6,0%). Вместе они составляли 40,4% от общего объёма экспорта, в то время как остальная часть приходилась на множество более мелких партнёров.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимостный объём экспорта грецких орехов из Западной Европы составил 306,5 млн долларов США, что на 7,8% больше, чем годом ранее. Однако за период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 2,8%, со среднегодовым темпом снижения в 1,0%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 284,2 млн долларов США, а максимальное — в 2018 году — 321,9 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 11,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах структура экспорта грецких орехов из Западной Европы в стоимостном выражении оставалась высоко диверсифицированной. Италия (15,2% экспорта), Испания (11,4%) и Великобритания (8,7%) вместе составляли лишь 35,3% от общего объёма, а оставшиеся 64,7% приходились на длинный список более мелких рынков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт грецких орехов в Западную Европу

Импорт в натуральном выражении, т

После двухлетнего роста импорт грецких орехов в Западную Европу в натуральном выражении снизился. В 2020 году импорт составил 89 464 тонны, что на 1,6% меньше, чем в предыдущем году. Однако за период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 6%, со среднегодовым темпом роста в 2,0%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 90 884 тонны, когда произошёл наибольший рост — на 7,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год крупнейшими поставщиками грецких орехов в Западную Европу в натуральном выражении были США (42,2% импорта), Чили (16,5%) и Молдова (9,9%). Их совокупная доля достигала 68,5% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимостный объём импорта грецких орехов в Западную Европу достиг 620,9 млн долларов США, что означает значительный рост на 18,8% по сравнению с 2019 годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 522,7 млн долларов США, а максимальное — в 2018 году — 637,8 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 18,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов США (40,7% импорта в стоимостном выражении), Чили (19,4%) и Молдова (10,6%) формировали основную группу поставщиков грецких орехов в Западную Европу, вместе представляя 70,7% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.