Рынок грецких орехов в скорлупе в Южной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2022 год объём рынка грецких орехов в скорлупе в Южной Европе значительно вырос — с 136,5 тыс. тонн до 190 тыс. тонн. Основным драйвером этого роста стало расширение ореховых садов в Португалии: площадь посадок увеличилась с 3,8 до 5,4 тыс. гектаров в период с 2018 по 2019 год, что обеспечило рост внутреннего производства. Хотя погодные условия в 2019 году временно снизили урожай в Португалии, увеличение мирового производства орехов помогло поддерживать предложение. Параллельно в Италии менялись потребительские предпочтения: спрос смещался в сторону очищенных орехов и готовых к употреблению продуктов, таких как снеки и кремы, что стимулировало инновации в ассортименте.

В 2023 году рост рынка сменился спадом — объём упал до 158,6 тыс. тонн. В этот период итальянские производители сосредоточились на дифференциации своей продукции, вводя индивидуальную маркировку для гарантии свежести и качества. Расширение садов продолжалось в Португалии и Испании. Ранее, в 2021 году, на рынок вышли крупные региональные игроки, такие как Nogam, которые начали локальную переработку импортированных чилийских орехов, добавив предложение. Итальянский рынок также столкнулся с проблемами из-за высоких переходящих запасов и роста производства в Европе и Китае, что повлияло на цены и потребление.

Производство грецких орехов в скорлупе в Южной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Крупнейшие производители грецких орехов в скорлупе, 2017-2020

Мировая карта производства грецких орехов в скорлупе, 2017-2020

После двухлетнего снижения производство грецких орехов в скорлупе в Южной Европе возобновило рост. В 2020 году в регионе было произведено 94 722 тонны грецких орехов в скорлупе, что на 12,4% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 6,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,1%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 84 304 тонны, а наибольшее снижение произошло в том же году и составило 3,1%.

Годовая динамика производства в Южной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства грецких орехов в скорлупе в Южной Европе в стоимостном выражении растёт второй год подряд. В 2020 году выпуск оценивался в 568,3 млн долларов США, что на 22,5% выше, чем в 2019 году. Однако за период с 2017 по 2020 год производство в денежном выражении сократилось на 10,4%, что соответствует среднегодовому снижению на 3,6%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 451,6 млн долларов США, а наибольшее падение произошло в том же году и составило 28,8%.

Годовая динамика производства в Южной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт грецких орехов в скорлупе из Южной Европы

Экспорт в натуральном выражении, т

В 2020 году объём экспорта грецких орехов в скорлупе из Южной Европы составил 2 349 тонн, что на 17,7% больше, чем в предыдущем году. Однако за период с 2017 по 2020 год экспорт в натуральном выражении сократился на 29,8%, что соответствует среднегодовому снижению на 11,1%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 1 995 тонн, а максимальный — в 2018 году — 3 671 тонна. Наибольшее падение произошло в 2019 году и составило 45,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год Австрия (10,5% экспорта в натуральном выражении), Германия (10,0%) и Великобритания (6,3%) были крупнейшими, но не доминирующими покупателями грецких орехов в скорлупе из Южной Европы. Вместе они обеспечивали 26,8% общего объёма экспорта, при этом остальные партнёры имели значительно меньшие доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт грецких орехов в скорлупе из Южной Европы в стоимостном выражении снижается третий год подряд. В 2020 году его объём составил 7,6 млн долларов США, что на 15,6% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт в денежном выражении сократился на 42,6%, что соответствует среднегодовому снижению на 16,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год не было единого доминирующего рынка для экспорта грецких орехов в скорлупе из Южной Европы в стоимостном выражении. Германия (11,5% экспорта), Великобритания (9,4%) и Австрия (9,1%) вместе обеспечивали лишь 30,0% общего объёма, в то время как множество более мелких партнёров имели скромные индивидуальные доли.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт грецких орехов в скорлупе в Южную Европу

Импорт в натуральном выражении, т

В 2020 году Южная Европа импортировала 56 523 тонны грецких орехов в скорлупе, что означает значительное снижение на 15,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт в натуральном выражении сократился на 9,8%, что соответствует среднегодовому снижению на 3,4%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 53 204 тонны, а максимальный — в 2019 году — 66 986 тонн. Наибольший рост произошёл в 2019 году и составил 25,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год основными источниками импорта грецких орехов в скорлупе в Южную Европу в натуральном выражении были США (50,6% импорта), Франция (19,5%) и Чили (15,4%). Вместе они обеспечивали 85,5% общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году импорт грецких орехов в скорлупе в Южную Европу в стоимостном выражении составил 163,5 млн долларов США, что означает значительное падение на 19,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт в денежном выражении сократился на 31,6%, что соответствует среднегодовому снижению на 11,9%. Наибольшее падение произошло в 2018 году и составило 24,2%, а наибольший рост — в 2019 году — 12,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении периода с 2017 по 2020 год основными рынками импорта грецких орехов в скорлупе в Южную Европу в стоимостном выражении оставались США (47,4% импорта), Франция (21,6%) и Чили (15,9%). Вместе они обеспечивали 84,9% общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.