Рынок грецких орехов в скорлупе в МЕНА

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка грецких орехов в скорлупе в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (MENA) вырос с 405 тыс. тонн в 2018 году до 587 тыс. тонн в 2023 году, что означает общий рост на 45%. Наиболее заметный рост наблюдался в 2020 и 2021 годах, затем в 2022 году последовало небольшое сокращение, а в 2023 году — резкое восстановление.

В 2024 году объёмы импорта упали до 158 тыс. тонн, а экспорт снизился до 5,6 тыс. тонн. Это изменение совпало со снижением производства грецких орехов в США на 30% из-за неблагоприятных погодных условий, что привело к сокращению глобального предложения. Также на торговые потоки повлияли продолжающиеся тарифные споры. Кроме того, потребительские предпочтения на Ближнем Востоке демонстрируют растущий интерес к ядрам грецких орехов без скорлупы, что потенциально снижает спрос на орехи в скорлупе.

Производство грецких орехов в скорлупе в МЕНА

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители грецких орехов в скорлупе, 2017-2020

Мировая карта производства грецких орехов в скорлупе, 2017-2020

Производство грецких орехов в скорлупе в регионе MENA увеличилось второй год подряд. В 2020 году было произведено 414,8 тыс. тонн грецких орехов в скорлупе, что на 12,1% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 7,5%, при среднегодовом темпе роста в 2,6%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 357,1 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 20,4%.

Годовая динамика производства в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт грецких орехов в скорлупе из МЕНА

Экспорт в натуральном выражении, т

Наблюдаемый период характеризовался высокой волатильностью рынка. Амплитуда колебаний между пиком и минимумом с 2018 по 2019 год составила 9,1 раза. В 2020 году поставки грецких орехов в скорлупе из региона MENA составили 29 191 тонну, что означает резкое снижение на 45,0% по сравнению с 2019 годом. Минимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 5 834 тонны. Максимальный показатель был достигнут в 2019 году — 53 029 тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 72,5%. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — на 808,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год грецкие орехи в скорлупе из региона MENA поставлялись на широкий спектр рынков: Индия (7,4% экспорта в натуральном выражении), Турция (4,5% экспорта в натуральном выражении) и Пакистан (2,0% экспорта в натуральном выражении) вместе составили лишь 13,8% от общего объёма экспорта в натуральном выражении, в то время как множество более мелких направлений сформировали оставшиеся 86,2%.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста объём экспорта грецких орехов в скорлупе из региона MENA снизился. В 2020 году экспорт составил 88,5 млн долларов США, что соответствует значительному падению на 44,2% по сравнению с предыдущим годом. В период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 16%, что эквивалентно среднегодовому темпу роста в 5,1%. Максимальный показатель был достигнут в 2019 году — 158,4 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 64,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении периода с 2017 по 2020 год Индия (6,6% экспорта в стоимостном выражении), Турция (2,8% экспорта в стоимостном выражении) и Пакистан (1,6% экспорта в стоимостном выражении) сформировали основную группу рынков для экспорта в стоимостном выражении, вместе представляя 11,0% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт грецких орехов в скорлупе в МЕНА

Импорт в натуральном выражении, т

В течение периода наблюдались заметные колебания в показателях рынка. Пик импорта пришёлся на 2019 год, а минимум — на 2017 год, с разрывом в 2,3 раза. В 2020 году поставки иностранных грецких орехов в скорлупе в регион MENA составили 82 399 тонн, что отражает существенное снижение на 18,4% в годовом исчислении. Максимальный показатель был достигнут в 2019 году — 100 936 тонн. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 87,7%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

На протяжении периода с 2017 по 2020 год Соединённые Штаты (43,4% импорта в натуральном выражении), Чили (22,0% импорта в натуральном выражении) и Турция (13,9% импорта в натуральном выражении) оставались ключевыми партнёрами по импорту в натуральном выражении, вместе составляя 79,4% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста трансграничные поставки грецких орехов в скорлупе в регион MENA снизились. В 2020 году импорт составил 220,3 млн долларов США, что означает значительное снижение на 12,9% по сравнению с предыдущим годом. В период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 50,7%, что эквивалентно среднегодовому темпу роста в 14,7%. Максимальный показатель был достигнут в 2019 году — 253,1 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 45,8%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Соединённые Штаты (43,7% импорта в стоимостном выражении), Чили (24,1% импорта в стоимостном выражении) и Турция (14,7% импорта в стоимостном выражении) сформировали основной кластер рынков для импорта в стоимостном выражении, с совокупной долей в 82,4% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.