Рынок грецких орехов в скорлупе в Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка грецких орехов в скорлупе в Европе сократился в 2019 году до 382,6 тыс. тонн с 425,3 тыс. тонн годом ранее. Одновременно экспорт резко вырос более чем вдвое — до 62,6 тыс. тонн, поскольку орехи в скорлупе, благодаря естественной защите и более длительному сроку хранения, стали всё чаще предпочитать для международных поставок. Несмотря на сбои в цепочках поставок в 2020 году из-за пандемии, устойчивый спрос на грецкие орехи как полезный перекус помог стабилизировать объём рынка и немного восстановить его до 389,1 тыс. тонн.

Значительный рост начался в 2021 году, чему способствовал сдвиг потребительских предпочтений в сторону здоровых и удобных продуктов, что увеличило спрос на грецкие орехи в хлебобулочных, кондитерских изделиях и снеках. Эта тенденция вместе с восстановлением внутреннего производства до 391,2 тыс. тонн подняла объём рынка до 439,8 тыс. тонн. Рост продолжился в 2022 году, когда рынок достиг пика в 483,5 тыс. тонн, чему способствовал дальнейший рост европейского производства до 424,3 тыс. тонн, даже несмотря на то, что неблагоприятные погодные условия повлияли на качество урожая и ужесточили предложение.

В 2023 году рынок сократился до 409,7 тыс. тонн, поскольку европейское производство упало до 373,8 тыс. тонн. Это снижение произошло, несмотря на рост внутреннего потребления, особенно в сегментах орехов в скорлупе и очищенных, что укрепило структурную зависимость региона от импорта из крупных мировых производителей. Кампания 2024 года была отмечена продолжающимися проблемами с производством в ключевых странах, таких как Испания и Франция, из-за климатических факторов, в то время как усиленные фитосанитарные и качественные контроли ЕС на импорте были направлены на обеспечение безопасности пищевых продуктов.

Производство грецких орехов в скорлупе в Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители грецких орехов в скорлупе, 2017-2020

Мировая карта производства грецких орехов в скорлупе, 2017-2020

Производство грецких орехов в скорлупе в Европе снизилось второй год подряд. В 2020 году было произведено 348,6 тыс. тонн грецких орехов в скорлупе, что на 1,0% меньше, чем в предыдущем году. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2018 году — 368,6 тыс. тонн. Самый значительный рост производства произошёл в 2018 году — на 5,2%, а наибольшее падение — в 2019 году, когда производство сократилось на 4,4%.

Годовая динамика производства в Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт грецких орехов в скорлупе из Европы

Экспорт в натуральном выражении, т

Рынок демонстрировал признаки волатильности в течение наблюдаемого периода. В 2018 году был зафиксирован минимальный объём экспорта — 20 844 тонны, а в 2019 году — максимальный, достигший 62 585 тонн, что показывает трёхкратную амплитуду колебаний. В 2020 году объём экспорта грецких орехов в скорлупе из Европы составил 36 807 тонн, что на 41,2% меньше, чем в предыдущем году. Самый значительный спад экспорта произошёл в 2018 году — на 53,9%, а наибольший рост — в 2019 году, когда объём увеличился на 200,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год не было единого доминирующего рынка для грецких орехов в скорлупе. Турция (18,7% экспорта в натуральном выражении), Ирак (4,1%) и Азербайджан (3,2%) вместе занимали лишь 26,0% от общего объёма экспорта, в то время как множество более мелких партнёров имели скромные индивидуальные доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость экспорта грецких орехов в скорлупе из Европы составила 107,6 млн долларов США, что на 23,0% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 32,1%, что эквивалентно среднегодовому падению на 12,1%. Самый значительный рост стоимости экспорта был зафиксирован в 2019 году — на 2,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год экспорт грецких орехов в скорлупе из Европы в стоимостном выражении был распределён относительно равномерно. Турция (6,2% экспорта в стоимостном выражении), Швейцария (3,3%) и Ирак (1,2%) вместе занимали лишь 10,7% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт грецких орехов в скорлупе в Европу

Импорт в натуральном выражении, т

В 2020 году объём импорта грецких орехов в скорлупе в Европу составил 77 373 тонны, что на 16,8% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 15,4%, что эквивалентно среднегодовому падению на 5,4%. Максимальный объём импорта был зафиксирован в 2019 году — 92 950 тонн, когда также произошёл самый значительный рост — на 19,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В течение периода с 2017 по 2020 год ключевыми партнёрами по импорту грецких орехов в скорлупе в натуральном выражении оставались США (42,0% импорта), Чили (15,5%) и Австралия (3,2%). Вместе они занимали 60,7% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость импорта грецких орехов в скорлупе в Европу составила 242,5 млн долларов США, что на 14,1% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 30,6%, что эквивалентно среднегодовому падению на 11,5%. Самый значительный спад стоимости импорта произошёл в 2018 году — на 23,6%, а наибольший рост — в 2019 году, когда стоимость увеличилась на 5,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год США (40,2% импорта в стоимостном выражении), Чили (15,8%) и Австралия (3,8%) занимали наибольшую долю импорта грецких орехов в скорлупе в стоимостном выражении, вместе составляя 59,9% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.