Рынок говядины и мяса буйволов в Украине

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка говядины и мяса буйвола в Украине значительно сократился с 318,5 тыс. тонн в 2018 году до 237,8 тыс. тонн в 2023 году. Основными причинами стали долгосрочное сокращение поголовья крупного рогатого скота и высокие производственные затраты, которые ограничили внутренний выпуск. Дополнительное давление оказали длительные сроки окупаемости инвестиций в крупные мясные проекты, что сдерживало создание новых мощностей. Начало войны в 2022 году серьёзно нарушило цепочки поставок и логистику, ускорив падение производства и экспорта. Несмотря на снижение объёмов, стоимость рынка в долларовом выражении до 2021 года росла, достигнув 1,19 млрд долларов США, в основном из-за роста цен, вызванного ограничениями предложения, а затем военной инфляцией.

Изменения в регулировании и сдвиги в торговых потоках изменили структуру рынка. В 2021 году появление 15 сертифицированных поставщиков говядины из Канады создало новый источник импорта в ответ на нехватку внутреннего производства. Военные меры временно упростили правила маркировки импортных продуктов питания для облегчения поставок, хотя позже эти изменения были отменены. С конца 2022 года вводятся новые требования к географическим указаниям и схемам качества мясной продукции, направленные на соответствие стандартам ЕС. Экспорт столкнулся с трудностями из-за отсутствия международной сертификации по статусу губчатой энцефалопатии крупного рогатого скота (ГЭКРС), что ограничивало доступ на рынок ЕС, а затем резко упал в 2022 году из-за торговых ограничений и логистических проблем, вызванных конфликтом. Для стабилизации внутреннего предложения и цен были запущены государственные программы поддержки и отраслевые форумы.

Последние тенденции указывают на фокус на качестве и восстановление экспорта. Правовая защита географических указаний, установленная в 2023 году, и прогресс в получении статуса свободной от ГЭКРС направлены на открытие премиальных экспортных каналов в ЕС и Азию. Эволюция рынка также проявляется в развитии новых сегментов, таких как премиальные стейки и готовые мясные продукты, отвечающие изменяющимся потребительским предпочтениям в отношении качества и безопасности. В то же время рынок продолжает испытывать влияние нестабильности мирового рынка говядины, что сказывается на местном ценообразовании и экспортной конкурентоспособности.

Производство говядины и мяса буйволов в Украине

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители говядины и мяса буйволов, 2017-2020

Мировая карта производства говядины и мяса буйволов, 2017-2020

В 2020 году Украина произвела 345,4 тыс. тонн говядины и мяса буйвола, что на 6,5% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,7%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 369,5 тыс. тонн, с ростом на 3,0%.

Годовая динамика производства в Украине в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство говядины и мяса буйвола в Украине растёт третий год подряд. В 2020 году его стоимость составила 1 192 млн долларов США, что на 4,7% выше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год производство увеличилось на 16,6%, со среднегодовым темпом роста в 5,3%.

Годовая динамика производства в Украине в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт говядины и мяса буйволов из Украины

Экспорт в натуральном выражении, т

Экспорт говядины и мяса буйвола из Украины снижается третий год подряд. В 2020 году его объём составил 24 495 тонн, что на 36,7% меньше, чем годом ранее. За период 2017-2020 годов экспорт сократился на 41,5%, со среднегодовым темпом снижения в 16,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Украины в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В 2017-2020 годах три основных рынка — Беларусь, Азербайджан и Казахстан — вместе обеспечили 72,9% от общего объёма экспорта говядины и мяса буйвола из Украины.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Украины в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость экспорта говядины и мяса буйвола из Украины снижается второй год подряд. В 2020 году она составила 84,5 млн долларов США, что на 29,1% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год экспорт сократился на 28,2%, со среднегодовым темпом снижения в 10,5%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 124,8 млн долларов США, с ростом на 6,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Украины в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017-2020 годах ведущую роль в экспорте говядины и мяса буйвола из Украины по стоимости играли Беларусь (37,3% от общего объёма), Казахстан (17,1%) и Азербайджан (16,2%), вместе обеспечивая 70,6% от всех поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Украины в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт говядины и мяса буйволов в Украину

Импорт в натуральном выражении, т

На рынке наблюдалась волатильность в течение анализируемого периода. Импорт достиг минимума в 2019 году — 1 130 тонн, с падением на 17,0%, а затем вырос до пика в 2020 году — 2 074 тонны, что на 83,6% больше, чем годом ранее. Разница между этими годами составила 1,8 раза.

Годовая динамика импорта продукции в Украину в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В 2017-2020 годах основными направлениями импорта говядины и мяса буйвола в Украину были Литва (44,4% от общего объёма), Польша (15,2%) и Беларусь (9,4%), вместе обеспечивая 68,9% от всех поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Украину в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В эти годы рынок отличался волатильностью. Импорт достиг минимума в 2017 году, а пика — в 2020 году, когда его стоимость составила 9,0 млн долларов США, что на 84,7% больше, чем в 2019 году. В 2019 году было зафиксировано наибольшее падение — на 13,9%. Разрыв между пиком и минимумом составил 2,2 раза.

Годовая динамика импорта продукции в Украину в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017-2020 годах основными рынками импорта говядины и мяса буйвола в Украину по стоимости были Литва (36,0% от общего объёма), США (17,0%) и Польша (12,4%), вместе обеспечивая 65,3% от всех поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Украину в денежном выражении, 2017-2020 гг.