Рынок говядины и мяса буйволов в Северной Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018 году объём рынка говядины и мяса буйвола в Северной Африке достиг 1950 тыс. тонн, чему отчасти способствовал высокий региональный спрос на фоне общего роста потребления в Азии. Затем рынок сокращался в течение двух лет. Пандемия COVID-19 в 2020 году серьёзно нарушила цепочки поставок и модели потребления: рост потребления дома не смог полностью компенсировать потери от закрытия ресторанов, что привело к падению объёма рынка до 1760 тыс. тонн.

В 2021 году введение строгих политик «нулевого ковида» и локдаунов в крупных городах Северной Африки, а также зерновой кризис осложнили прогнозирование спроса. Резкий рост цен на энергоносители и корма для животных увеличил производственные затраты, а высокая инфляция привела к зафиксированному снижению объёмов потребления говядины домохозяйствами на 20%. Эти факторы удерживали объём рынка на уровне 1686 тыс. тонн, несмотря на некоторое восстановление производства. В 2022 году, хотя мировое производство говядины выросло, сохраняющаяся инфляция продолжала ограничивать покупательную способность потребителей, стабилизировав региональный рынок на отметке 1684 тыс. тонн на фоне растущего перехода потребителей к переработанному мясу и питанию вне дома.

К 2023 году увеличение мирового предложения говядины от экспортёров, таких как Австралия и Аргентина, смягчило условия на глобальном рынке. Однако в Северной Африке объём рынка упал ещё сильнее — до 1520 тыс. тонн, что, вероятно, отражает сохраняющиеся экономические трудности. Рост импорта до 265 тыс. тонн в 2024 году указывает на частичное восстановление, обеспеченное большей доступностью импортного мяса, даже несмотря на замедление роста спроса в некоторых азиатских странах.

Производство говядины и мяса буйволов в Северной Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители говядины и мяса буйволов, 2017-2020

Мировая карта производства говядины и мяса буйволов, 2017-2020

Производство говядины и мяса буйвола в Северной Африке сокращалось второй год подряд. В 2019 году был зафиксирован максимальный объём производства — 1 659 тыс. тонн. В 2020 году производство составило 1 457 тыс. тонн, что на 3,9% меньше, чем в предыдущем году. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 8,6%, тогда как в 2018 году наблюдался небольшой рост на 1,3%. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 11%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,8%.

Годовая динамика производства в Северной Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт говядины и мяса буйволов из Северной Африки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения объём экспорта говядины и мяса буйвола из Северной Африки вырос. В 2019 году был зафиксирован минимальный показатель — 7,7 тыс. тонн. В 2020 году экспорт составил 9,4 тыс. тонн, что на 22,2% больше, чем в 2019 году. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 28,5%. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 21,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 7,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год географическая структура экспорта говядины и мяса буйвола была высокодиверсифицированной. Объединённые Арабские Эмираты (10,2% экспорта в натуральном выражении), Катар (8,3%) и Кувейт (8,0%) вместе занимали лишь 26,5% от общего объёма поставок. Остальные 73,5% распределялись между многочисленными странами-партнёрами с меньшими долями.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2019 году стоимость экспорта говядины и мяса буйвола из Северной Африки достигла минимума — 40 млн долларов США. В 2020 году экспорт вырос до 50 млн долларов США, что на 26,5% больше, чем в предыдущем году. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 16,1%. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год географическая структура экспорта в стоимостном выражении была высокодиверсифицированной. Объединённые Арабские Эмираты (13,0% экспорта в стоимостном выражении), Катар (10,1%) и Кувейт (9,5%) вместе занимали лишь 32,6% от общего объёма поставок. Остальные 67,4% распределялись между многочисленными странами-партнёрами с меньшими долями.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт говядины и мяса буйволов в Северную Африку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста поставки говядины и мяса буйвола в Северную Африку сократились. В 2019 году был зафиксирован максимальный объём импорта — 370,5 тыс. тонн. В 2020 году импорт составил 312,3 тыс. тонн, что на 15,7% меньше, чем в предыдущем году. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 24,0%. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 6,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками говядины и мяса буйвола в Северную Африку оставались Бразилия и Индия. Их совокупная доля в общем объёме импорта в натуральном выражении составляла 88,2%. Остальные поставки были распределены между другими странами.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста стоимость импорта говядины и мяса буйвола в Северную Африку снизилась. В 2019 году был зафиксирован максимальный показатель — 1 740 млн долларов США. В 2020 году импорт составил 1 493 млн долларов США, что на 14,2% меньше, чем в предыдущем году. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 20,6%. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 16,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Бразилия и Индия совместно занимали 88,4% от общей стоимости импорта говядины и мяса буйвола в Северную Африку. Остальная часть объёма распределялась между другими, более мелкими рынками.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.