Рынок фисташек в Китае

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2020 год китайский рынок фисташек значительно вырос: с 127 тыс. тонн до 179 тыс. тонн. Основным драйвером роста стал резкий рост импорта из США и Турции, где увеличение производства привело к рекордным поставкам в Китай. Одновременно растущий интерес китайских потребителей к западным здоровым снекам подстегнул внутренний спрос. Пандемия COVID-19 в 2020 году временно нарушила глобальные цепочки поставок, вызвав небольшое снижение объёма рынка, но устойчивый потребительский аппетит и ускоренное развитие электронной коммерции помогли стабилизировать продажи.

В 2021 году объём рынка достиг пика в 204 тыс. тонн благодаря растущему признанию питательной ценности фисташек среди молодых потребителей и продолжающемуся расширению трансграничных платформ электронной коммерции. Однако в 2022 году импорт резко упал, что привело к снижению рынка до 119 тыс. тонн. В этот период крупный игрок Wonderful Pistachios & Almonds укрепил свои позиции на китайском рынке, расширив сбытовую сеть и инвестировав в цепочку поставок. К 2023 году рынок восстановился до 150 тыс. тонн благодаря инвестициям большего числа компаний в переработку и дистрибуцию, а также устойчивому спросу, поддерживаемому трендами на здоровье и благополучие.

Производство фисташек в Китае

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Китай занимал четвёртое место в мире по производству фисташек.

Крупнейшие производители фисташек, 2017-2020

Мировая карта производства фисташек, 2017-2020

В 2020 году в Китае было произведено 76,8 тыс. тонн фисташек, что на 0,7% больше, чем годом ранее. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 76,2 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 0,9%.

Годовая динамика производства в Китае в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего спада производство фисташек в Китае возобновило рост. В 2020 году объём производства фисташек в Китае оценивался в 562,6 млн долларов США, что означает резкий рост на 26,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 12,1%, при среднегодовом темпе роста в 3,9%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 445,3 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 8,4%.

Годовая динамика производства в Китае в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт фисташек из Китая

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. Экспорт достиг пика в 2018 году и минимума в 2017 году, разница между этими годами составила 1,9 раза. В 2020 году поставки фисташек из Китая составили 1,9 тыс. тонн, что отражает резкое снижение на 42,9% по сравнению с 2019 годом. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 3,4 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 87,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Китая в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год три основных рынка — США, Гонконг и Германия — вместе составляли 58,1% от общего объёма экспорта фисташек из Китая в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Китая в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. Пик был зафиксирован в 2018 году, а минимум — в 2017 году, разница между ними составила 1,7 раза. В 2020 году Китай экспортировал фисташек на сумму 14,2 млн долларов США, что указывает на резкое падение на 28,4% по сравнению с прошлым годом. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 20,8 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 73,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Китая в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов США (35,2% экспорта в стоимостном выражении), Гонконг (16,0% экспорта в стоимостном выражении) и Германия (10,8% экспорта в стоимостном выражении) формировали основную группу рынков для экспорта в стоимостном выражении, вместе представляя 62,0% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Китая в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт фисташек в Китай

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. Импорт достиг максимума в 2019 году, упав до самой низкой точки в 2017 году — разница между этими годами составила 3,9 раза. В 2020 году Китай импортировал примерно 104,2 тыс. тонн фисташек, что означает умеренное снижение на 7,7% по сравнению с годом ранее. Максимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 112,9 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 106,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Китай в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год США (с 59,3% от общего объёма потоков) и Иран (38,6%) вместе составляли 97,9% от общего импорта фисташек в натуральном выражении, в то время как на другие партнёры приходился оставшийся объём.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Китай в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В эти годы рынок характеризовался волатильностью. Наивысший показатель был зафиксирован в 2019 году, а самый низкий — в 2017 году, соотношение пика к минимуму составило 4,4 раза. В 2020 году импорт фисташек в Китай составил 659,2 млн долларов США, что соответствует снижению на 18,5% в годовом исчислении. Максимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 809,2 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 129,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Китай в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год США и Иран были основными направлениями для импорта фисташек в Китай в стоимостном выражении, совместно составляя 97,8% от общего объёма потоков, в то время как оставшийся объём распределялся между более мелкими рынками.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Китай в денежном выражении, 2017-2020 гг.