Рынок древесной целлюлозы для химической переработки в Канаде

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок растворимой древесной целлюлозы в Канаде стабильно рос с 2018 по 2022 год: объём на внутреннем рынке увеличился с 98,1 тыс. т до 251,4 тыс. т, а стоимость рынка выросла с 89,9 млн долл. США до 251,1 млн долл. США. Однако в 2023 году эта тенденция сменилась спадом: объём сократился до 201,1 тыс. т, а стоимость упала до 175,1 млн долл. США.

Развитие рынка поддерживалось растущим спросом на устойчивые материалы, что стимулировало использование растворимой целлюлозы в текстильной и промышленной отраслях. Однако рост сдерживался высокими производственными затратами, волатильностью цен на сырьё и энергию, а также ужесточением экологических норм, увеличивших операционную нагрузку. Структурные изменения также оказали влияние, включая слияние Smurfit Kappa и WestRock в 2024 году, которое консолидировало активы крупных целлюлозно-бумажных комбинатов, и общую тенденцию в отрасли по переводу мощностей производителей бумажной целлюлозы на выпуск растворимой целлюлозы.

Производство древесной целлюлозы для химической переработки в Канаде

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

По объёму производства растворимой целлюлозы Канада занимала 5-е место в мире в период с 2017 по 2020 год.

Крупнейшие производители древесной целлюлозы для химической переработки, 2017-2020

Мировая карта производства древесной целлюлозы для химической переработки, 2017-2020

В 2020 году в Канаде было произведено 620,0 тыс. тонн растворимой целлюлозы, что практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 14,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,7%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 620,0 тыс. тонн. Самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 14,8%, а наибольшее снижение наблюдалось в 2019 году — на 0,0%.

Годовая динамика производства в Канаде в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства растворимой целлюлозы в Канаде снижался второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённой целлюлозы составила 435,8 млн долларов США, что означает существенное сокращение на 16,9% по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год производство упало на 11%, что соответствует среднегодовому снижению на 3,8%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 568,5 млн долларов США, когда наблюдался наибольший рост — на 16,1%.

Годовая динамика производства в Канаде в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт древесной целлюлозы для химической переработки из Канады

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт растворимой целлюлозы из Канады сокращался второй год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 380,3 тыс. тонн, что отражает значительное снижение на 19,0% в годовом исчислении. С 2017 по 2020 год экспорт упал на 13,5%, что соответствует среднегодовому снижению на 4,7%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 522,1 тыс. тонн, когда наблюдался наибольший рост — на 18,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Канады в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта растворимой целлюлозы из Канады в натуральном выражении были Китай (29,0% от общего объёма), Индия (25,0%) и Индонезия (15,4%). Вместе эти страны обеспечивали 69,4% от общего потока экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Канады в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Поставки растворимой целлюлозы из Канады снижались второй год подряд. В 2020 году Канада экспортировала целлюлозы на сумму 267,3 млн долларов США, что на 32,7% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год экспорт сократился на 32,9%, что соответствует среднегодовому снижению на 12,5%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 478,7 млн долларов США, когда наблюдался наибольший рост — на 20,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Канады в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год ведущую роль в стоимостном выражении экспорта растворимой целлюлозы из Канады играли Китай (26,5% от общей стоимости), Индия (24,2%) и Индонезия (14,8%). Вместе эти страны обеспечивали 65,5% от общего потока экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Канады в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт древесной целлюлозы для химической переработки в Канаду

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. Уровень импорта колебался в 5,2 раза между максимумом в 2017 году и минимумом в 2020 году. В 2020 году объём импорта растворимой целлюлозы в Канаду составил 0,1 тыс. тонн, что на 66,6% меньше, чем в 2019 году. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2018 году — на 72,8%, а наибольший рост — в 2019 году — на 112,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Канаду в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год географическая структура импорта растворимой целлюлозы в Канаду в натуральном выражении почти полностью определялась Соединёнными Штатами, на долю которых приходилось 98,8% от общего потока.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Канаду в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В эти годы рынок демонстрировал высокую волатильность. Пик импорта пришёлся на 2017 год, а минимум — на 2020 год, с разницей в 5,6 раза. В 2020 году объём импорта растворимой целлюлозы в Канаду составил 0,1 млн долларов США, что указывает на резкое снижение на 67,1% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2018 году — на 74,0%, а наибольший рост — в 2019 году — на 108,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Канаду в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год партнёрская структура импорта растворимой целлюлозы в Канаду в стоимостном выражении была доминирована Соединёнными Штатами, на долю которых стабильно приходилось 99,4% от общего потока.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Канаду в денежном выражении, 2017-2020 гг.