Рынок древесной целлюлозы для химической переработки в Америках

Выдержки из прошлых версий отчета

Производство растворимой древесной массы в Америке выросло с 2 446 тыс. тонн в 2018 году до 3 037 тыс. тонн в 2023 году. Этот рост в основном обусловлен увеличением мирового спроса на устойчиво возобновляемые материалы, особенно для текстиля, сигаретных фильтров и других потребительских товаров. Технологические усовершенствования в обработке массы и значительные инвестиции крупных игроков отрасли, такие как новые интегрированные производственные мощности, поддержали увеличение выпуска.

Объём рынка колебался в этот период, достигнув пика в 1 578 тыс. тонн в 2021 году, а затем снизившись до 1 423 тыс. тонн в 2023 году. Эти колебания были вызваны волатильностью цен на сырьё и энергию, что повлияло на экономику производства, а также сбоями в цепочках поставок, которые затронули торговые потоки. Кроме того, существующие тарифы на американских поставщиков вискозной массы и изменения в глобальных моделях спроса способствовали изменениям в объёмах экспорта, что, в свою очередь, повлияло на доступность на внутреннем рынке.

В долгосрочной перспективе наблюдалась тенденция, когда несколько традиционных производителей целлюлозы для бумаги переориентировали свои мощности на производство растворимой массы, увеличивая общее предложение. Эта структурная перестройка, наряду с высокой капиталоёмкостью рынка и продолжающейся консолидацией отрасли, сформировала конкурентную среду на протяжении всего периода.

Производство древесной целлюлозы для химической переработки в Америках

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители древесной целлюлозы для химической переработки, 2017-2020

Мировая карта производства древесной целлюлозы для химической переработки, 2017-2020

После двухлетнего роста объём производства растворимой целлюлозы в Америке снизился. В 2019 году был зафиксирован максимальный показатель — 2 457 тысяч тонн. В 2020 году производство составило 2 413 тысяч тонн, что на 1,8% меньше, чем годом ранее. Самый значительный прирост наблюдался в 2018 году — 1,2%.

Годовая динамика производства в Америках в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство растворимой целлюлозы в Америке снижается второй год подряд. В 2018 году был достигнут максимальный показатель стоимости — 1 921 миллион долларов США. В 2020 году объём производства оценивался в 1 494 миллиона долларов США, что на 17,4% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 18,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 6,7%. Самый значительный рост стоимости был зафиксирован в 2018 году — 4,5%.

Годовая динамика производства в Америках в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт древесной целлюлозы для химической переработки из Америк

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт растворимой целлюлозы из Америки снижается второй год подряд. В 2018 году был достигнут максимальный объём — 1 109 тысяч тонн. В 2020 году экспорт составил 977 тысяч тонн, что на 2,1% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 9,3%, со среднегодовым темпом снижения в 3,2%. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — 10,1%, а наибольший рост был зафиксирован в 2018 году — 3,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Америк в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта растворимой целлюлозы из Америки в натуральном выражении были Китай (59,7% от общего объёма), Индия (11,0%) и Индонезия (6,8%). Вместе эти три страны обеспечили 77,5% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Америк в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт растворимой целлюлозы из Америки в стоимостном выражении снижается второй год подряд. В 2018 году был достигнут максимальный показатель — 871,5 миллиона долларов США. В 2020 году экспорт составил 604,9 миллиона долларов США, что на 17,6% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 26,2%, со среднегодовым темпом снижения в 9,6%. Самый значительный рост был зафиксирован в 2018 году — 6,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Америк в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год три крупнейших рынка — Китай, Индия и Индонезия — оставались ключевыми направлениями экспорта в стоимостном выражении, вместе обеспечивая 74,0% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Америк в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт древесной целлюлозы для химической переработки в Америки

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения импорт растворимой целлюлозы в Америку начал расти. В 2019 году был зафиксирован минимальный объём — 17 тысяч тонн. В 2020 году импорт составил 25 тысяч тонн, что на 43,4% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 12,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,9%. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — 19,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год три основных поставщика — Норвегия, Швеция и Южная Африка — вместе обеспечивали 25,3% от общего объёма импорта растворимой целлюлозы в Америку в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Данные показывают нестабильную динамику, что свидетельствует о волатильности рынка. В 2017 году был зафиксирован минимальный объём импорта, а в 2018 году — максимальный, с разницей в 2,7 раза. В 2020 году импорт растворимой целлюлозы в Америку составил 29,3 миллиона долларов США, что на 13,2% больше, чем годом ранее. Максимальный показатель стоимости был достигнут в 2018 году — 66,0 миллионов долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — 60,8%, а наибольший рост был зафиксирован в 2018 году — 174,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год ключевыми партнёрами по импорту растворимой целлюлозы в стоимостном выражении были Норвегия (12,4% от общего объёма), Швеция (8,1%) и Южная Африка (2,8%). Вместе эти три страны обеспечивали 23,3% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг.