Рынок древесной целлюлозы для химической переработки в Китае

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка растворимой древесной целлюлозы в Китае стабильно увеличивался с 3,9 млн тонн в 2018 году до 4,5 млн тонн в 2021 году. Рост поддерживался увеличением внутренних производственных мощностей, переводом ряда линий на выпуск древесной целлюлозы, что сократило локальное предложение, а также вводом крупных заводов в Южной Америке, повысивших глобальную доступность для импорта. Закрытие традиционных мощностей в Японии дополнительно ужесточило ситуацию на мировом рынке, усиливая зависимость Китая от импортной целлюлозы.

После небольшого сокращения до 4,4 млн тонн в 2022 году, частично вызванного политикой «зелёного» развития и ростом внутреннего производства древесной целлюлозы, рынок вырос до 5,0 млн тонн в 2023 году. Восстановление было обусловлено увеличением импортных объёмов, что создало давление на предложение и привело к значительной волатильности цен на фоне сдержанного спроса.

Отраслевой ландшафт продолжал формироваться за счёт расширения глобальных мощностей, особенно в Индонезии, и устойчивой политической поддержки Китаем «зелёной» модернизации и перехода к производству продукции с высокой добавленной стоимостью. Крупные внутренние игроки наращивали мощности и долю рынка, усиливая конкуренцию.

Производство древесной целлюлозы для химической переработки в Китае

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Китай входил в число мировых лидеров по производству растворимой целлюлозы, занимая второе место по объёму выпуска.

Крупнейшие производители древесной целлюлозы для химической переработки, 2017-2020

Мировая карта производства древесной целлюлозы для химической переработки, 2017-2020

В 2020 году в Китае произвели 1 070 тыс. тонн растворимой целлюлозы, что практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2018 году — 1 070 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — 0,0%, а наибольший рост наблюдался в 2018 году — 1,9%.

Годовая динамика производства в Китае в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт древесной целлюлозы для химической переработки из Китая

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Данные демонстрируют нерегулярные изменения, что указывает на волатильность рынка. Наименьший объём экспорта был зафиксирован в 2017 году, а пик пришёлся на 2018 год, при этом разрыв между этими годами составил 54 раза. В 2020 году экспорт растворимой целлюлозы из Китая достиг 1 тыс. тонн, что на 42,1% больше, чем в предыдущем году. Максимальное значение было зарегистрировано в 2018 году — 2 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — 54,5%, а наибольший рост наблюдался в 2018 году — 5 293,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Китая в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

На протяжении 2017–2020 годов Вьетнам и Сингапур явно доминировали в экспорте растворимой целлюлозы из Китая в натуральном выражении, совместно занимая 93,2% от общего объёма поставок, в то время как на другие страны приходились гораздо меньшие доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Китая в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Рынок демонстрировал признаки волатильности в наблюдаемый период. Уровень импорта колебался в 43 раза между пиком в 2018 году и минимумом в 2017 году. В 2020 году объём экспорта растворимой целлюлозы из Китая в денежном выражении достиг 1 млн долларов США, что отражает резкий рост на 86,3% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было зарегистрировано в 2018 году — 2 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — 68,7%, а наибольший рост наблюдался в 2018 году — 4 206,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Китая в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Вьетнам и Сингапур выступали в качестве основных направлений экспорта в стоимостном выражении, совместно занимая 91,0% от общего объёма потоков, оставляя оставшуюся долю другим рынкам.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Китая в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт древесной целлюлозы для химической переработки в Китай

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объёмы импорта растворимой целлюлозы в Китай увеличивались третий год подряд. В 2020 году импорт достиг 3 256 тыс. тонн, что на 6,3% больше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год импорт вырос на 25,1%, что эквивалентно среднегодовому темпу роста в 7,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Китай в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах структура импорта в натуральном выражении оставалась высоко диверсифицированной: Индонезия (21,4% импорта в натуральном выражении), Бразилия (16,2%) и США (10,8%) вместе занимали лишь 48,4% от общего объёма потоков, а оставшиеся 51,6% приходились на множество более мелких рынков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Китай в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Поставки растворимой целлюлозы в Китай в стоимостном выражении снижались второй год подряд. В 2020 году импорт составил 2 233 млн долларов США, что отражает значительное снижение на 16,1% в годовом исчислении. С 2017 по 2020 год импорт сократился на 12,2%, что эквивалентно среднегодовому темпу снижения в 4,2%. Максимальное значение было зарегистрировано в 2018 году — 2 777 млн долларов США. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 9,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Китай в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Индонезия (19,7% импорта в стоимостном выражении), Бразилия (17,3%) и США (13,6%) стабильно оставались основными источниками импорта в стоимостном выражении, вместе занимая 50,6% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Китай в денежном выражении, 2017-2020 гг.