Рынок небелёной сульфатной или натронной целлюлозы в Канаде

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок канадской небеленой сульфатной целлюлозы демонстрировал высокую волатильность в период с 2018 по 2024 год. После роста в 2019 году объем рынка резко сократился в 2020 году до 295,6 тыс. тонн. Это падение было вызвано пандемией COVID-19, которая временно приостановила экономическую активность и снизила спрос на печатную бумагу, что негативно сказалось на производстве целлюлозы и бумаги в Квебеке.

В 2021 году последовало сильное восстановление: объем рынка вырос до 394,2 тыс. тонн. Основной причиной этого подъема стал запрет Китая на импорт макулатуры, который вынудил китайских производителей картона перейти на первичную небеленую сульфатную целлюлозу, что значительно увеличило спрос на канадский экспорт. В 2022 году рынок продолжил умеренный рост, достигнув 405,8 тыс. тонн.

В 2023 году объем рынка снизился до 365,6 тыс. тонн из-за сокращения производства целлюлозы и бумаги в Северной Америке, что ограничило предложение и привело к росту цен на древесную целлюлозу на 9,5%. К 2024 году на рынок вышли новые производственные мощности, включая коммерческий перезапуск завода Nordic Kraft в Лебель-сюр-Кевийоне с объемом производства более 300 тыс. тонн небеленой сульфатной целлюлозы в год, что стало ответом на устойчивый спрос со стороны покупателей в Квебеке, США и Китае.

Производство небелёной сульфатной или натронной целлюлозы в Канаде

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Канада занимала 8-е место в мире по объёму производства небелёной крафт-целлюлозы или содовой древесной массы, исключая растворяющиеся сорта.

Крупнейшие производители небелёной сульфатной или натронной целлюлозы, 2017-2020

Мировая карта производства небелёной сульфатной или натронной целлюлозы, 2017-2020

В 2020 году в Канаде было произведено 537,0 тыс. тонн небелёной крафт-целлюлозы или содовой древесной массы, исключая растворяющиеся сорта, что на 20,1% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 14,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 5,2%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 672,0 тыс. тонн, тогда же отмечен наибольший рост — на 6,7%.

Годовая динамика производства в Канаде в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство небелёной крафт-целлюлозы или содовой древесной массы, исключая растворяющиеся сорта, в Канаде снижалось второй год подряд. В 2020 году стоимость выпуска этой продукции составила 278,8 млн долларов США, что на 25,6% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении упало на 23,5%, что соответствует среднегодовому снижению на 8,5%. Пиковое значение было достигнуто в 2018 году — 502,0 млн долларов США, тогда же зафиксирован наибольший рост — на 37,8%.

Годовая динамика производства в Канаде в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт небелёной сульфатной или натронной целлюлозы из Канады

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт небелёной крафт-целлюлозы или содовой древесной массы, исключая растворяющиеся сорта, из Канады сокращался второй год подряд. В 2020 году страна экспортировала 254,1 тыс. тонн этой продукции, что на 3,6% меньше, чем в 2019 году. Однако за период с 2017 по 2020 год экспорт в натуральном выражении вырос на 2,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 0,9%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 270,0 тыс. тонн, тогда же отмечен наибольший рост — на 9,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Канады в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах крупнейшими покупателями небелёной крафт-целлюлозы или содовой древесной массы, исключая растворяющиеся сорта, из Канады были США (33,1% экспорта в натуральном выражении), Китай (33,0%) и Таиланд (17,5%). Вместе на эти три страны приходилось 83,6% всего экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Канады в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспортные поставки небелёной крафт-целлюлозы или содовой древесной массы, исключая растворяющиеся сорта, из Канады за рубеж снижались второй год подряд. В 2020 году стоимость экспорта этой продукции составила 132,0 млн долларов США, что на 10,3% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении сократился на 7,7%, что соответствует среднегодовому снижению на 2,6%. Максимальное значение было достигнуто в 2018 году — 201,7 млн долларов США, тогда же зафиксирован наибольший рост — на 41,1%. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 27,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Канады в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах основными направлениями экспорта в стоимостном выражении были Китай (33,3% экспорта), США (29,4%) и Таиланд (18,9%). На эти три страны в совокупности приходилось 81,7% всего экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Канады в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт небелёной сульфатной или натронной целлюлозы в Канаду

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

На протяжении всего периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. Импорт достиг минимума в 2017 году и пика в 2019 году, разница между этими годами составила 123 раза. В 2020 году Канада импортировала 12,7 тыс. тонн небелёной крафт-целлюлозы или содовой древесной массы, исключая растворяющиеся сорта, что на 80,5% меньше, чем в предыдущем году. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 65,0 тыс. тонн, тогда же отмечен наибольший рост — на 3 573,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Канаду в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах структура импорта в натуральном выражении была высококонцентрированной: на США приходилось 97,4% всех поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Канаду в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В эти годы рынок отличался высокой волатильностью. Импорт достиг минимума в 2017 году и пика в 2019 году, разница между этими годами составила 70 раз. В 2020 году стоимость импорта небелёной крафт-целлюлозы или содовой древесной массы, исключая растворяющиеся сорта, в Канаду составила 5,1 млн долларов США, что на 72,7% меньше, чем в предыдущем году. Максимальное значение было достигнуто в 2019 году — 18,8 млн долларов США, тогда же зафиксирован наибольший рост — на 1 707,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Канаду в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов США оставались доминирующим и практически единственным источником импорта небелёной крафт-целлюлозы или содовой древесной массы, исключая растворяющиеся сорта, в Канаду в стоимостном выражении, с долей в 95,5%.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Канаду в денежном выражении, 2017-2020 гг.