Рынок белёной сульфатной или натронной целлюлозы в Канаде

Выдержки из прошлых версий отчета

Производство полубеленой или беленой крафт-целлюлозы в Канаде сократилось с 8,1 млн тонн в 2018 году до 6,4 млн тонн в 2023 году. Объем внутреннего рынка колебался, но оставался относительно стабильным в диапазоне от 1,8 до 2,1 млн тонн за тот же период. Сначала отрасль поддерживал слабый канадский доллар, что способствовало экспорту, а стабильный спрос на бумагу для санитарно-гигиенических изделий, упаковки и текстиля помогал компенсировать продолжающееся снижение потребления печатной бумаги в Северной Америке. Этот структурный сдвиг усилился после запрета Китая на импорт макулатуры в 2021 году, что повысило китайский спрос на первичную небеленую крафт-целлюлозу и побудило несколько канадских комбинатов перевести часть мощностей с беленых сортов.

Пандемия COVID-19 в 2020 году резко снизила спрос на печатную и писчую бумагу, ускорив падение производства. Однако устойчивый спрос на гигиеническую продукцию обеспечил некоторую стабильность рынка. В ответ на меняющиеся предпочтения отрасль адаптировалась с помощью новых инвестиций: например, White Birch Paper запустила машину по производству рециклированной крафт-бумаги мощностью 120 тыс. тонн в год в 2021 году, а Nordic Kraft продолжила фокусироваться на производстве сертифицированной, устойчивой беленой и специальной целлюлозы для североамериканского рынка.

Рост затрат на сырье и энергию, а также повышение ипотечных ставок, замедлившее рынок жилья в США, повлияли на цены на балансовую древесину и рентабельность комбинатов в 2022 году. В следующем году поставки балансовой древесины выросли на 40% по сравнению с 2022 годом, что указывает на улучшение доступности сырья. Одновременно производители, такие как Nordic Kraft в Квебеке, укрепили свой экологический профиль за счет оптимизированных процессов отбеливания и долгосрочного контракта на возобновляемую энергию, что соответствует растущему спросу на FSC®-сертифицированную устойчивую целлюлозу.

Производство белёной сульфатной или натронной целлюлозы в Канаде

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Канада занимала четвёртое место в мире по производству полубелёной или белёной сульфатной или содовой древесной целлюлозы, за исключением растворяемых сортов.

Крупнейшие производители белёной сульфатной или натронной целлюлозы, 2017-2020

Мировая карта производства белёной сульфатной или натронной целлюлозы, 2017-2020

В 2020 году в Канаде было произведено 7 371 тыс. тонн полубелёной или белёной сульфатной или содовой древесной целлюлозы, за исключением растворяемых сортов, что на 9,5% меньше, чем годом ранее. За период 2017–2020 годов производство сократилось на 10,3%, при среднегодовом темпе роста в 3,5%. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — 0,7%.

Годовая динамика производства в Канаде в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство полубелёной или белёной сульфатной или содовой древесной целлюлозы, за исключением растворяемых сортов, в Канаде снижалось второй год подряд. В 2020 году объём производства оценивался в 4 103 млн долларов США, что на 20,6% меньше, чем в предыдущем году. За период 2017–2020 годов производство сократилось на 19,2%, при среднегодовом темпе роста в 6,9%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 6 291 млн долларов США. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 23,8%.

Годовая динамика производства в Канаде в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт белёной сульфатной или натронной целлюлозы из Канады

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объёмы экспорта полубелёной или белёной сульфатной или содовой древесной целлюлозы, за исключением растворяемых сортов, из Канады снижались третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 5 979 тыс. тонн, что на 8,2% меньше, чем годом ранее. В период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 13,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Канады в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основными покупателями полубелёной или белёной сульфатной или содовой древесной целлюлозы, за исключением растворяемых сортов, из Канады были Китай и США, которые вместе занимали 81,7% от общего объёма экспорта в натуральном выражении, в то время как другие партнёры формировали менее значительную долю.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Канады в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт полубелёной или белёной сульфатной или содовой древесной целлюлозы, за исключением растворяемых сортов, из Канады снижался второй год подряд. В 2020 году Канада экспортировала этой продукции на сумму 3 328 млн долларов США, что означает значительное сокращение на 19,4% по сравнению с 2019 годом. В период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 22%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 7,9%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 5 166 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 20,1%, а наибольший рост — в 2018 году — 21,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Канады в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Китай и США оставались основными покупателями полубелёной или белёной сульфатной или содовой древесной целлюлозы, за исключением растворяемых сортов, из Канады, с совокупной долей в 80,7% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении, в то время как остальные страны формировали фрагментированный остаток.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Канады в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт белёной сульфатной или натронной целлюлозы в Канаду

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. С 2017 по 2020 год импорт изменился в 5,8 раза, достигнув пика в 2020 году и минимума в 2017 году. В 2020 году Канада импортировала 380 тыс. тонн полубелёной или белёной сульфатной или содовой древесной целлюлозы, за исключением растворяемых сортов, что на 21,1% больше, чем в 2019 году. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — 2,2%, а наибольший рост — в 2018 году — 392,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Канаду в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах структура импорта в натуральном выражении в основном формировалась Бразилией и США, которые вместе занимали 95,0% от общего объёма поставок, в то время как другие рынки составляли длинный хвост.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Канаду в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт полубелёной или белёной сульфатной или содовой древесной целлюлозы, за исключением растворяемых сортов, в Канаду снижался второй год подряд. В 2020 году импорт составил 225 млн долларов США, что практически не изменилось по сравнению с 2019 годом. За период 2017–2020 годов импорт вырос на 13,2%, при среднегодовом темпе роста в 4,2%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 239 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 5,6%, а наибольший рост — в 2018 году — 20,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Канаду в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах США и Бразилия стабильно занимали 96,0% от общего объёма импорта в стоимостном выражении, что указывает на высокую степень концентрации наряду с длинным хвостом более мелких рынков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Канаду в денежном выражении, 2017-2020 гг.