Рынок химической древесной целлюлозы в Канаде

Выдержки из прошлых версий отчета

В период с 2018 по 2020 год канадский рынок химической древесной целлюлозы формировался под влиянием глобальных трендов и пандемии COVID-19. В 2018 году рост спроса на упаковку и бумагу для санитарно-гигиенических нужд, а также увеличение мирового экспорта способствовали расширению рынка — внутреннее потребление достигло 2,1 млн тонн. Однако в 2020 году пандемия нарушила цепочки поставок, что привело к снижению производства и временному сокращению рынка до 1,8 млн тонн, несмотря на повышенный спрос на гигиеническую бумажную продукцию.

Восстановление рынка наблюдалось с 2021 по 2023 год: объёмы превысили 2 млн тонн в 2021 и 2023 годах. Этот рост был обусловлен резким повышением цен на целлюлозу на 26–31%, внедрением цифровых технологий и искусственного интеллекта для оптимизации производства, а также устойчивым спросом на биоразлагаемую упаковку и товары личной гигиены. Параллельно инвестиции в более экологичные технологии отбеливания и возобновляемую энергию были направлены на снижение воздействия на окружающую среду.

К 2024 году производство в Северной Америке, включая Канаду, начало расти, завершив пятилетний спад. Стратегические альянсы, такие как слияние International Paper и Tembec, создали глобального лидера с годовой мощностью свыше 15 млн тонн, что стимулировало инновации. Запуск новых линий по производству рециклированной целлюлозы и акцент на сертификацию устойчивого волокна укрепили переход отрасли к принципам циркулярной экономики.

Производство химической древесной целлюлозы в Канаде

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В мировом масштабе Канада занимала 4-е место по производству химической древесной массы в период с 2017 по 2020 год.

Крупнейшие производители химической древесной целлюлозы, 2017-2020

Мировая карта производства химической древесной целлюлозы, 2017-2020

В 2020 году в Канаде было произведено 8 115 тыс. тонн химической древесной массы, что означает умеренное снижение на 10,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 10,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,6%. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — 0,7%.

Годовая динамика производства в Канаде в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство химической древесной массы в Канаде снижалось второй год подряд. В 2020 году объём производства оценивался в 4 538 млн долларов США, что соответствует значительному сокращению на 21,1% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год производство упало на 20,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 7,2%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 6 931 млн долларов США. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 22,0%.

Годовая динамика производства в Канаде в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт химической древесной целлюлозы из Канады

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт химической древесной массы из Канады снижался третий год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 6 883 тыс. тонн, что означает ограниченное снижение на 8,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 12,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Канады в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта химической древесной массы из Канады в натуральном выражении были Китай (40,3% экспорта), США (38,8% экспорта) и Япония (5,2% экспорта), совокупная доля которых составила 84,3% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Канады в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Поставки химической древесной массы из Канады за рубеж снижались второй год подряд. В 2020 году Канада экспортировала химической древесной массы на сумму 3 849 млн долларов США, что на 19,6% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 21,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 7,9%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 5 956 млн долларов США. Наибольшее снижение наблюдалось в 2019 году — 19,6%. Наибольший рост был отмечен в 2018 году — 21,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Канады в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Китай (40,3% экспорта в стоимостном выражении), США (36,8% экспорта) и Япония (5,4% экспорта) вместе обеспечили 82,5% общего объёма экспорта, оставаясь основными направлениями для химической древесной массы из Канады.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Канады в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт химической древесной целлюлозы в Канаду

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок демонстрировал признаки волатильности в наблюдаемый период. Импорт достиг минимума в 2017 году и пика в 2019 году, разница между этими годами составила 7,3 раза. В 2020 году Канада импортировала 541 тыс. тонн химической древесной массы, что на 7,5% меньше, чем в 2019 году. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 585 тыс. тонн. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 409,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Канаду в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

На протяжении всего периода с 2017 по 2020 год США и Бразилия концентрировали 96,5% общего импорта в натуральном выражении, в то время как оставшаяся доля распределялась между другими странами с меньшими индивидуальными вкладами.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Канаду в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста импорт химической древесной массы в Канаду снизился. В 2020 году Канада импортировала химической древесной массы на сумму 250 млн долларов США, что на 5,8% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 13,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,4%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 250 млн долларов США. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 20,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Канаду в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год США и Бразилия сформировали доминирующую пару рынков для импорта в стоимостном выражении, совместно обеспечив 96,1% общего объёма поставок, в то время как другие страны представляли оставшуюся долю.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Канаду в денежном выражении, 2017-2020 гг.