Рынок чеснока в Южной Америке

Выдержки из прошлых версий отчета

Объем рынка свежего чеснока в Южной Америке увеличивался с 2018 по 2020 год, достигнув 596 тыс. тонн в 2020 году, но затем сократился в 2021 году. Рост в начале периода совпал с политикой Перу по продвижению здорового питания, которая стимулировала потребление свежих продуктов, включая чеснок. Параллельно Аргентина в сезоне 2019/2020 ввела обязательные правила упаковки и маркировки чеснока на экспорт, что стандартизировало качество для международной торговли.

Гармонизация регулирования в рамках Меркосур сыграла важную роль в формировании рынка. В 2021 году Аргентина и другие страны блока обновили стандарты качества и идентификации чеснока, включив в них технологические достижения и улучшенные методы хранения. Это было дополнительно усилено в 2022 году обновленным Регламентом качества и идентификации Аргентины, который унифицировал классификационные стандарты в Меркосур для облегчения внутрирегиональной торговли. Одновременно Бразилия в октябре 2022 года ввела новые правила маркировки пищевой ценности на лицевой стороне упаковки, требующие предупреждений о продуктах с высоким содержанием сахаров, жиров и натрия, что могло повлиять на выбор потребителей в пользу свежего чеснока.

Объем рынка колебался в последующие годы под влиянием торговой динамики и фитосанитарных условий. Перуанский чеснок показал хорошие результаты в 2023 году, выиграв от снижения качества и объема китайского чеснока на ключевых рынках, таких как США. Однако общий объем рынка Южной Америки снизился до 523 тыс. тонн в 2023 году. В перспективе Аргентина улучшила фитосанитарные условия для экспорта свежего чеснока в Мексику в 2024 году, упростив процедуры и снизив затраты для производителей.

Производство чеснока в Южной Америке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители чеснока, 2017-2020

Мировая карта производства чеснока, 2017-2020

В 2020 году в Южной Америке было произведено 447,2 тыс. тонн чеснока, что на 9,7% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 10,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,3%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 2,7%.

Годовая динамика производства в Южной Америке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства чеснока в Южной Америке увеличился второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённого чеснока составила 792,6 млн долларов США, что означает значительный рост на 22,7% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год производство снизилось на 2,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,0%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 604,3 млн долларов США. Наибольшее снижение также произошло в 2018 году — на 25,9%.

Годовая динамика производства в Южной Америке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт чеснока из Южной Америки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году Южная Америка экспортировала 132,5 тыс. тонн чеснока, что означает существенный рост на 22,7% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 13,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 108,0 тыс. тонн. Наибольшее снижение также произошло в 2019 году — на 8,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Мексика (13,4% экспорта в натуральном выражении), Азия, не указанная отдельно (6,8% экспорта в натуральном выражении) и США (6,7% экспорта в натуральном выражении) были крупнейшими, но не доминирующими покупателями чеснока из Южной Америки, вместе составляя 27,0% от общего объёма экспорта в натуральном выражении на фоне множества более мелких партнёров.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт чеснока из Южной Америки увеличился второй год подряд. В 2020 году Южная Америка экспортировала чеснок на сумму 234,8 млн долларов США, что на 37,2% больше, чем в 2019 году. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 169,9 млн долларов США. Наибольшее снижение также произошло в 2018 году — на 27,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах база рынка экспорта в стоимостном выражении была широкой: Мексика (15,8% экспорта в стоимостном выражении), США (7,0% экспорта в стоимостном выражении) и Азия, не указанная отдельно (3,6% экспорта в стоимостном выражении) вместе составляли всего 26,4% от общего объёма потоков, а оставшиеся 73,6% распределялись между многочисленными другими странами.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт чеснока в Южную Америку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём импорта чеснока в Южную Америку составил 281,3 тыс. тонн, что соответствует росту на 26,9% по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год импорт увеличился на 25,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 221,7 тыс. тонн. Наибольшее снижение также произошло в 2019 году — на 1,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Китай (55,5% импорта в натуральном выражении), Испания (6,8% импорта в натуральном выражении) и Египет (0,8% импорта в натуральном выражении) были основными поставщиками чеснока в Южную Америку, вместе составляя 63,1% от общего объёма импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Объём импорта чеснока в Южную Америку увеличился второй год подряд. В 2020 году импорт составил 363,7 млн долларов США, что на 21,3% больше, чем в предыдущем году. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 230,9 млн долларов США. Наибольшее снижение также произошло в 2018 году — на 35,8%. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — на 29,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах три основных рынка — Китай, Испания и Египет — вместе составляли 52,4% от общего объёма импорта чеснока в Южную Америку в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг.