Рынок чеснока в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Российский рынок свежего чеснока сократился с 262 тыс. тонн в 2018 году до 191 тыс. тонн в 2023 году. Внутреннее производство неуклонно снижалось, тогда как импорт, составлявший около 80% предложения, оставался волатильным, но критически важным. Попытки нарастить местные объёмы, включая запущенные в 2018 году экспериментальные проекты промышленного выращивания (например, участок АФГ Националь площадью 17 га), не смогли переломить общую тенденцию к спаду. В 2021 году объём рынка резко упал до 197 тыс. тонн. Импорт, подстёгнутый возросшим спросом (особенно из Китая и Египта), в 2020 году вырос, но не компенсировал падение производства. В 2023 году засуха привела к неурожаю, что ещё сильнее снизило внутреннее производство и вызвало рост цен на 46% за тот год.

Несмотря на сокращение объёмов, в структуре рынка произошли изменения. Крупнейший производитель, ГК АгроИнвестРФ, увеличил посевные площади с 2 га в 2021 году до 132 га к 2024 году. Появились новые продуктовые сегменты, такие как чесночная паста и масло. В 2024 году на рынок вышли новые торговые сети, например сеть «Чеснок», а изменения в законодательстве о маркировке и торговле повлияли на условия розничной реализации.

Производство чеснока в России

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

По объёму производства чеснока в 2017–2020 годах Россия занимала 11-е место в мире.

Крупнейшие производители чеснока, 2017-2020

Мировая карта производства чеснока, 2017-2020

Объём производства чеснока в России снижался второй год подряд. В 2020 году в стране произвели 189,7 тыс. тонн чеснока, что на 6,1% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 8%, при среднегодовом темпе снижения в 2,7%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 212,0 тыс. тонн. Самый значительный рост производства наблюдался в 2018 году — 2,9%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт чеснока из России

Экспорт в натуральном выражении, т

В течение анализируемого периода наблюдались заметные колебания на рынке. Разница между минимальным объёмом экспорта в 2017 году и максимальным в 2019 году составила 4 раза. В 2020 году поставки чеснока из России за рубеж составили 1 049 тонн, что на 53,5% меньше, чем в предыдущем году. Максимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 2 255 тонн. Самый значительный рост экспорта произошёл в 2019 году — 224,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В 2017–2020 годах основными покупателями российского чеснока оставались Беларусь и Украина, на долю которых приходилось 93,0% всего экспорта в натуральном выражении, а остальные страны формировали оставшуюся часть.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В эти годы рынок отличался высокой волатильностью. Объёмы экспорта колебались в 2,3 раза между максимумом в 2017 году и минимумом в 2019 году. В 2020 году экспорт чеснока из России составил 901 тыс. долларов США, что соответствует резкому росту на 97,7% по сравнению с предыдущим годом. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 456 тыс. долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — 46,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах Украина и Беларусь концентрировали большую часть экспорта российского чеснока в стоимостном выражении, в то время как другие рынки формировали менее значительную долю.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт чеснока в Россию

Импорт в натуральном выражении, т

Импорт чеснока в Россию увеличивался второй год подряд. В 2020 году объём импорта составил 62 496 тонн, что свидетельствует о значительном росте на 16,8% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год импорт вырос на 15,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,0%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 50 963 тонны. Самый значительный спад импорта произошёл в 2018 году — 5,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В 2017–2020 годах Китай поглощал 80,2% всего импорта чеснока в Россию в натуральном выражении, а остальная часть распределялась между широким кругом более мелких стран-поставщиков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Импорт чеснока в Россию в стоимостном выражении увеличивался второй год подряд. В 2020 году объём импорта составил 89 981 тыс. долларов США, что соответствует существенному росту на 18,5% по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год импорт вырос на 15%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,8%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 67 227 тыс. долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — 14,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах Китай концентрировал большую часть импорта чеснока в Россию в стоимостном выражении, занимая 80,8% от общего объёма поставок, в то время как остальные рынки формировали фрагментированный остаток.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2017-2020 гг.