Рынок чеснока в Латинской Америке и Карибах

Выдержки из прошлых версий отчета

В начале анализируемого периода производство чеснока в Латинской Америке и Карибском бассейне оставалось ориентированным на экспорт, при этом решения о посевах зависели от ценовых тенденций на ключевых рынках сбыта. Пандемия COVID-19 в 2020 году изменила потребительские предпочтения в сторону свежих и здоровых продуктов, что поддержало объём рынка, а значительное сокращение импорта свежего чеснока в Бразилию укрепило местные производственные цепочки и занятость в регионе.

С 2021 года рост производства в Аргентине стал ключевым драйвером, чему способствовали государственные инициативы по стимулированию экспорта и упрощению торговли, например, соглашение с Мексикой для облегчения доступа на рынок. Постоянное доминирование Китая на мировом рынке чеснока, характеризующееся высоким объёмом выпуска и низкими ценами, продолжало влиять на конкурентоспособность, хотя восходящий тренд цен на аргентинский чеснок в 2022 году улучшил местную маржу. Одновременно растущий мировой спрос на переработанный и органический чеснок открыл новые сегменты для региональных производителей.

К 2024 году экспорт свежего чеснока из основных производящих провинций Аргентины продолжал расти благодаря фитосанитарным сертификатам для ключевых рынков, хотя сектор сталкивался с проблемами из-за волатильности обменных курсов и ограничений на упаковку для некоторых азиатских направлений. Потребительские цены на региональных рынках, таких как Мексика, демонстрировали умеренный рост, отражая устойчивый спрос и общие инфляционные тенденции.

Производство чеснока в Латинской Америке и Карибах

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители чеснока, 2017-2020

Мировая карта производства чеснока, 2017-2020

В 2020 году в Латинской Америке и Карибском бассейне было произведено 579,4 тыс. тонн чеснока, что на 6,5% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 5,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,9%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 544,0 тыс. тонн, а наибольшее снижение произошло в том же году — на 3,5%.

Годовая динамика производства в Латинской Америке и Карибах в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство чеснока в Латинской Америке и Карибском бассейне увеличилось второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённого чеснока составила 1 012 млн долларов США, что практически не отличается от показателя 2019 года. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства снизилась на 15,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 5,5%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 955 млн долларов США, когда произошло наибольшее снижение — на 20,3%. Наибольший рост стоимости производства отмечен в 2019 году — на 5,7%.

Годовая динамика производства в Латинской Америке и Карибах в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт чеснока из Латинской Америки и Карибов

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего спада экспорт чеснока из Латинской Америки и Карибского бассейна увеличился. В 2020 году объём экспорта достиг 148,0 тыс. тонн, что на 45,9% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 27,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,3%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 101,4 тыс. тонн, а наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 7,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт чеснока в натуральном выражении был распределён между широким кругом стран-партнёров. На долю США (11,8% экспорта в натуральном выражении), Азии без уточнения (6,4%) и Франции (1,2%) в совокупности приходилось всего 19,4% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт чеснока из Латинской Америки и Карибского бассейна в стоимостном выражении увеличился второй год подряд. В 2020 году регион экспортировал чеснока на сумму 258,4 млн долларов США, что на 37,2% больше, чем в предыдущем году. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 182,6 млн долларов США, когда произошло наибольшее снижение — на 28,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Географическая структура экспорта чеснока в стоимостном выражении в 2017–2020 годах была диверсифицирована. На долю США (14,3% экспорта в стоимостном выражении), Азии без уточнения (3,3%) и Франции (1,4%) в совокупности приходилось всего 19,0% от общего объёма, а оставшиеся 81,0% распределялись между множеством других направлений.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт чеснока в Латинскую Америку и Карибы

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Латинская Америка и Карибский бассейн импортировали около 337,1 тыс. тонн чеснока в 2020 году, что на 18,6% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 19,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,2%. Наибольшее снижение объёма импорта произошло в 2019 году — на 2,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Китай (58,1% импорта в натуральном выражении), Испания (6,1%) и США (0,6%) оставались основными поставщиками чеснока в регион, формируя в совокупности 64,8% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт чеснока в Латинскую Америку и Карибский бассейн в стоимостном выражении увеличился второй год подряд. В 2020 году регион импортировал чеснока на сумму 471,4 млн долларов США, что на 23,9% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 3,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,1%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 299,3 млн долларов США, когда произошло наибольшее снижение — на 34,4%. Наибольший рост стоимости импорта отмечен в 2019 году — на 27,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Китай (46,0% импорта в стоимостном выражении), Испания (6,8%) и США (1,3%) были основными поставщиками чеснока в Латинскую Америку и Карибский бассейн, формируя в совокупности 54,1% от общего объёма импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в денежном выражении, 2017-2020 гг.