Рынок чеснока в АСЕАН

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2023 год рыночная стоимость чеснока в странах АСЕАН значительно выросла — с 1,2 млрд долларов до почти 1,7 млрд долларов. При этом физический объём потребления оставался относительно стабильным, колеблясь в диапазоне от 1,09 до 1,24 млн тонн. Это указывает на то, что рост стоимости рынка был обусловлен не просто увеличением объёмов, а другими факторами.

В 2022 году на рынок вышли новые игроки: в соседней Индии были запущены мощности по переработке чеснока в пасту, порошок и очищенный продукт, что свидетельствует о развитии перерабатывающего сегмента и влияет на региональное предложение. В 2023 году ситуацию дополнительно формировали глобальные климатические колебания, которые сказывались на урожайности, а также растущий интерес потребителей к пользе чеснока для здоровья. Эти факторы поддерживали спрос и способствовали росту рыночных оценок.

В 2024 году продолжают влиять на рынок инвестиции в модернизацию цепочек поставок, например, выделение правительством Малайзии 12 млн ринггитов на инфраструктуру для лука и смежных культур. Одновременно с этим глобальные поставки нарушаются из-за погодных аномалий в Китае. В таких условиях появляются новые органические линейки продукции и стратегические партнёрства, направленные на технологические инновации в переработке.

Производство чеснока в АСЕАН

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители чеснока, 2017-2020

Мировая карта производства чеснока, 2017-2020

После двухлетнего роста производство чеснока в АСЕАН сократилось. В 2020 году в АСЕАН было произведено 375,2 тыс. тонн чеснока, что на 3,5% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 25%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,7%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 389,0 тыс. тонн. Самый значительный рост произошёл в 2019 году — на 14,0%.

Годовая динамика производства в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства чеснока в АСЕАН увеличился второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённого чеснока в АСЕАН составила 605,3 млн долларов США, что означает значительный рост на 10,8% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 511,4 млн долларов США. Самый существенный спад произошёл в 2018 году — на 14,8%.

Годовая динамика производства в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт чеснока из АСЕАН

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения экспорт чеснока из АСЕАН за рубеж увеличился. В 2020 году экспорт составил 16,4 тыс. тонн, что на 48,3% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 8,6%, при среднегодовом темпе снижения в 2,9%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 11,0 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — на 31,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год структура экспорта чеснока в натуральном выражении была довольно разрозненной: на долю США (5,3% экспорта), Бразилии (5,0% экспорта) и Азии, не указанной отдельно (4,2% экспорта), вместе приходилось всего 14,6% от общего объёма поставок, и ни один партнёр не выделялся как явно доминирующий.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В течение рассматриваемого периода наблюдались заметные колебания на рынке. Объёмы экспорта чеснока в стоимостном выражении достигли минимума в 2019 году и пика в 2017 году, с разницей в 2,3 раза. В 2020 году стоимость чеснока, экспортированного из АСЕАН, составила 26,4 млн долларов США, что на 70,4% больше, чем в предыдущем году. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 15,5 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — на 48,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах география партнёров по экспорту чеснока в стоимостном выражении была широкой: на долю США (10,3% экспорта), Азии, не указанной отдельно (5,7% экспорта), и Бразилии (5,1% экспорта) вместе приходилось лишь 21,0% от общего объёма, а оставшиеся 79,0% распределялись между множеством других стран.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт чеснока в АСЕАН

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году импорт чеснока в АСЕАН достиг 837,3 тыс. тонн, увеличившись на 17,0% по сравнению с предыдущим годом. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 715,8 тыс. тонн. Максимальный объём пришёлся на 2018 год — 914,0 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 21,7%.

Годовая динамика импорта продукции в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Китай фактически монополизировал импорт чеснока в АСЕАН в натуральном выражении, занимая 95,3% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт чеснока в АСЕАН увеличился второй год подряд. В 2020 году общая стоимость импортированного чеснока составила 707,2 млн долларов США, что соответствует умеренному росту на 8,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 3%, при среднегодовом темпе снижения в 1,0%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 707,2 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — на 19,0%. Самый существенный рост наблюдался в 2019 году — на 10,7%.

Годовая динамика импорта продукции в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах практически весь импорт чеснока в АСЕАН в стоимостном выражении был связан с Китаем, чья доля достигла 96,7% от общего объёма.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг.