Рынок частей и принадлежностей для автотранспортных средств в Финляндии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок автозапчастей и аксессуаров в Финляндии сократился с 2,06 млрд долларов США в 2018 году до 1,59 млрд долларов США в 2020 году. Этот период характеризовался реформой Закона о транспортных средствах, начатой в 2018 году для приведения национальных правил в соответствие с нормами ЕС, что создало регуляторную неопределённость до её реализации в сентябре 2020 года. Параллельно введение стандартов WLTP для всех новых регистраций автомобилей с сентября 2018 года изменило требования к выбросам и расходу топлива, повлияв на спрос на совместимые запчасти.

В 2021 году произошло резкое восстановление: рынок вырос до 1,994 млрд долларов США. Этот рост был обусловлен увеличением экспорта тракторов и ростом их предложения внутри Финляндии, что стимулировало спрос на связанные запчасти и аксессуары. Однако в 2022 году рынок снова сократился до 1,58 млрд долларов США, что совпало со скромным расширением тракторного сегмента и нестабильными импортными потоками.

В 2023 году объём рынка упал ещё сильнее — до 1,099 млрд долларов США, несмотря на инвестиции в инновации, такие как поставки компонентов финскими производителями для Tesla. В 2024 году наблюдался небольшой рост до 1,116 млрд долларов США на фоне ужесточения регулирования тюнинга автомобилей с июня 2024 года и значительного перехода к электромобилям: на перезаряжаемые транспортные средства пришлось почти 50% новых регистраций легковых автомобилей, что изменило спрос на специализированные запчасти.

Производство частей и принадлежностей для автотранспортных средств в Финляндии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство запчастей и аксессуаров для тракторов, автобусов, легковых автомобилей, грузовиков и специальных транспортных средств в Финляндии сокращалось второй год подряд. В 2020 году объём производства составил 134,6 млн долларов США, что означает значительное снижение на 15,4% по сравнению с 2019 годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 163,7 млн долларов США, когда наблюдался наибольший рост на 18,5%. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 2,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 0,9%.

Годовая динамика производства в Финляндии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт частей и принадлежностей для автотранспортных средств из Финляндии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок демонстрировал волатильность в течение наблюдаемого периода. Наименьший объём экспорта был зафиксирован в 2019 году — 7,9 тыс. тонн, что стало самым значительным снижением на 82,0%. Пик экспорта пришёлся на 2017 год, при этом разрыв между этими годами составил 6,3 раза. В 2020 году Финляндия экспортировала 39,6 тыс. тонн запчастей и аксессуаров для тракторов, автобусов, легковых автомобилей, грузовиков и специальных транспортных средств, что отражает резкий рост на 403,4% по сравнению с 2019 годом.

Годовая динамика экспорта продукции из Финляндии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта в натуральном выражении оставались Швеция (34,6% экспорта), Россия (32,8% экспорта) и Германия (6,9% экспорта). Вместе эти три страны обеспечивали 74,3% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Финляндии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт запчастей и аксессуаров для тракторов, автобусов, легковых автомобилей, грузовиков и специальных транспортных средств из Финляндии сокращался второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 246 млн долларов США, что означает умеренное снижение на 8,1% по сравнению с 2019 годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 272 млн долларов США, когда наблюдался наибольший рост на 8,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Финляндии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год запчасти и аксессуары для тракторов, автобусов, легковых автомобилей, грузовиков и специальных транспортных средств из Финляндии поставлялись на широкий спектр рынков. Швеция (28,6% экспорта в стоимостном выражении), Россия (12,3% экспорта) и Германия (7,1% экспорта) вместе обеспечивали лишь 47,9% от общего объёма экспорта, в то время как множество более мелких направлений формировали оставшиеся 52,1%.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Финляндии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт частей и принадлежностей для автотранспортных средств в Финляндию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2019 году импорт запчастей и аксессуаров для тракторов, автобусов, легковых автомобилей, грузовиков и специальных транспортных средств в Финляндию достиг минимального значения — 115,5 тыс. тонн, что стало самым значительным снижением на 44,7%. Максимальный объём импорта был зафиксирован в 2018 году — 209,0 тыс. тонн. В 2020 году импорт составил 183,4 тыс. тонн, что отражает рост на 58,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 2,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 0,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Финляндию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками запчастей и аксессуаров для тракторов, автобусов, легковых автомобилей, грузовиков и специальных транспортных средств в Финляндию оставались Германия (59,0% импорта в натуральном выражении), Италия (4,9% импорта) и Польша (4,6% импорта). Вместе эти три страны обеспечивали 68,5% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Финляндию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт запчастей и аксессуаров для тракторов, автобусов, легковых автомобилей, грузовиков и специальных транспортных средств в Финляндию сокращался второй год подряд. В 2020 году импорт составил 1 702 млн долларов США, что означает снижение на 15,4% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 2 168 млн долларов США, когда наблюдался наибольший рост на 24,0%. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 2,7%, со среднегодовым темпом снижения в 0,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Финляндию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении всего периода с 2017 по 2020 год ключевыми партнёрами по импорту в стоимостном выражении для Финляндии оставались Германия (56,4% импорта), Чехия (5,8% импорта) и Италия (4,8% импорта). Вместе эти три страны обеспечивали 67,0% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Финляндию в денежном выражении, 2017-2020 гг.