Рынок частей и принадлежностей для автотранспортных средств в Германии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок автозапчастей и аксессуаров в Германии достиг 62 273 млн долларов США в 2019 году благодаря росту продаж новых сельскохозяйственных тракторов, что увеличило парк транспортных средств и потребность в компонентах. Однако в 2020 году рынок сократился до 53 680 млн долларов из-за сбоев в цепочках поставок и дефицита материалов, связанных с пандемией COVID-19, что повлияло на производство и доступность запчастей.

Восстановление произошло в 2021 году, когда рынок вырос до 58 301 млн долларов. Это совпало с пиковым спросом на тракторы, вызванным ростом затрат на сельскохозяйственную рабочую силу и ускорением механизации, что увеличило потребность в запчастях для технического обслуживания и ремонта. Рост продолжился в 2022 году до 60 901 млн долларов, поддерживаемый устойчивым базовым спросом и фокусом отрасли на разработку альтернативных систем движения и топлив, что стимулировало спрос на новые типы компонентов.

К 2024 году объём рынка снизился до 57 918 млн долларов. Это снижение совпало с падением регистраций новых тракторов на 2,8% и сохраняющимися ограничениями в цепочках поставок. Одновременно ужесточение экологических требований и рост средних выбросов CO2 от новых легковых автомобилей указывали на изменение потребительских предпочтений, что потенциально могло изменить структуру спроса на автозапчасти.

Производство частей и принадлежностей для автотранспортных средств в Германии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году производство деталей и аксессуаров для тракторов, автобусов, легковых автомобилей, грузовиков и специальных транспортных средств в Германии оценивалось в 73 733 млн долларов США, что на 12,5% меньше, чем годом ранее.

Годовая динамика производства в Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт частей и принадлежностей для автотранспортных средств из Германии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт деталей и аксессуаров для тракторов, автобусов, легковых автомобилей, грузовиков и специальных транспортных средств из Германии сокращался второй год подряд. В 2020 году страна отправила за границу 4 998 тыс. тонн этой продукции, что на 17,5% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт упал на 21%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 7,5%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 6 385 тыс. тонн, тогда же наблюдался наибольший рост — 0,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах детали и аксессуары для тракторов, автобусов, легковых автомобилей, грузовиков и специальных транспортных средств из Германии поставлялись на широкий круг рынков. Китай (9,7% экспорта в натуральном выражении), Польша (9,0%) и Чехия (8,8%) вместе занимали лишь 27,5% от общего объёма, в то время как множество других стран формировали оставшиеся 72,5%.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимостный объём экспорта деталей и аксессуаров для тракторов, автобусов, легковых автомобилей, грузовиков и специальных транспортных средств из Германии снижался второй год подряд. В 2020 году страна экспортировала этой продукции на 54 486 млн долларов США, что на 12,5% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт упал на 13,1%, что соответствует среднегодовому снижению в 4,6%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 67 623 млн долларов США, тогда же наблюдался наибольший рост — 7,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах экспорт в стоимостном выражении распределялся по широкому кругу стран-партнёров. Китай (16,2% экспорта в стоимостном выражении), США (8,7%) и Великобритания (6,0%) вместе занимали лишь 30,9% от общего объёма.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт частей и принадлежностей для автотранспортных средств в Германию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт деталей и аксессуаров для тракторов, автобусов, легковых автомобилей, грузовиков и специальных транспортных средств в Германию сокращался третий год подряд. В 2020 году объём импорта составил 4 236 тыс. тонн, что на 16,3% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт упал на 22,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 8,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах структура импорта в натуральном выражении была сбалансированной, а не концентрированной. Польша (13,4% импорта в натуральном выражении), Чехия (13,4%) и Италия (8,5%) вместе занимали 35,3% от общего объёма, в то время как множество других стран формировали оставшиеся 64,7%.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимостный объём импорта деталей и аксессуаров для тракторов, автобусов, легковых автомобилей, грузовиков и специальных транспортных средств в Германию снижался второй год подряд. В 2020 году импорт составил 34 433 млн долларов США, что на 14,5% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт упал на 18,1%, что соответствует среднегодовому снижению в 6,5%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 44 402 млн долларов США, тогда же наблюдался наибольший рост — 5,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах географическая структура импорта в стоимостном выражении оставалась рассредоточенной. Чехия (13,5% импорта в стоимостном выражении), Польша (11,9%) и Франция (9,0%) вместе занимали лишь 34,4% от общего объёма, и ни одна страна-партнёр не выделялась как явный лидер.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг.