Рынок бумаги-основы для санитарно-гигиенических изделий в широких рулонах или крупных листах в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок бытовой и санитарной бумаги в широких рулонах и листах в России в 2018 году составлял 549 тыс. тонн. Его развитие поддерживалось активным ростом целлюлозно-бумажной промышленности и растущим спросом на бумажные материалы в связи с расширением электронной коммерции. В 2019 году объём внутреннего рынка незначительно снизился до 545 тыс. тонн, поскольку рост производства был компенсирован увеличением экспорта. В 2020 году пандемия COVID-19 повлияла на спрос на санитарные изделия, но резкий рост экспорта привёл к дальнейшему сокращению внутреннего рынка до 538 тыс. тонн, несмотря на рост выпуска продукции.

В 2021 году произошёл значительный сдвиг: уход некоторых западных компаний с российского рынка позволил отечественным производителям обеспечить себя большим количеством сырья и нарастить производство. В сочетании со снижением экспорта это резко увеличило объём рынка до 650 тыс. тонн. Введение западных санкций после начала специальной военной операции в 2022 году первоначально создало трудности для отрасли, но производители адаптировались. Например, завод «Евро Пак» увеличил выпуск на 25%, а рост производства бумажных пакетов вместе с перенаправлением экспорта в Китай помог стабилизировать внутренний рынок на уровне 646 тыс. тонн. К 2023 году рынок вырос до 677 тыс. тонн благодаря росту производства санитарных изделий на 1,3%, увеличению оптовых продаж бумажной упаковки на 14% и продолжающемуся снижению экспорта.

В 2024 году производство бумажной посуды и санитарных изделий продолжает расти под влиянием развития электронной коммерции и экологических трендов, при этом Центральный федеральный округ остаётся ведущим регионом. Санкции по-прежнему оказывают влияние на цепочки поставок, но производители сохраняют адаптацию к новым условиям.

Производство бумаги-основы для санитарно-гигиенических изделий в широких рулонах или крупных листах в России

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Россия занимала 13-е место в мире по производству хозяйственной и санитарной бумаги в широких рулонах или больших листах.

Крупнейшие производители бумаги-основы для санитарно-гигиенических изделий в широких рулонах или крупных листах, 2017-2020

Мировая карта производства бумаги-основы для санитарно-гигиенических изделий в широких рулонах или крупных листах, 2017-2020

Производство хозяйственной и санитарной бумаги в широких рулонах или больших листах в России растёт третий год подряд. В 2020 году в стране было произведено 610,7 тыс. тонн этой продукции, что соответствует умеренному росту на 4,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год объёмы производства увеличились на 22%, что в среднем составляет 6,8% в год.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт бумаги-основы для санитарно-гигиенических изделий в широких рулонах или крупных листах из России

Экспорт в натуральном выражении, т

Объёмы экспорта хозяйственной и санитарной бумаги в широких рулонах или больших листах из России растут второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 78 077 тонн, что на 68,7% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 53%, в среднем на 15,2% в год. Минимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 37 653 тонны, тогда же произошло наибольшее снижение — на 26,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В 2017–2020 годах основными рынками для экспорта в натуральном выражении были Польша (31,7% от общего объёма), Казахстан (28,7%) и Украина (9,5%). Вместе они формировали 69,9% от всех поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Стоимостной объём экспорта хозяйственной и санитарной бумаги в широких рулонах или больших листах из России увеличивается второй год подряд. В 2020 году он составил 67 077 тыс. долларов США, что на 44,2% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 82,8%, в среднем на 22,3% в год. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 36 182 тыс. долларов США, тогда же произошло наибольшее снижение — на 1,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах ведущими направлениями в стоимостной структуре экспорта оставались Польша (34,2% от общего объёма), Казахстан (25,3%) и Украина (9,0%). Вместе они занимали 68,5% от всех потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт бумаги-основы для санитарно-гигиенических изделий в широких рулонах или крупных листах в Россию

Импорт в натуральном выражении, т

В 2020 году импорт хозяйственной и санитарной бумаги в широких рулонах или больших листах в Россию составил 5 755 тонн, что на 15,0% больше, чем в 2019 году. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 5 006 тонн, а максимальный — в 2018 году — 6 655 тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 24,8%, а наибольший рост — в 2018 году — на 17,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В 2017–2020 годах не было единого доминирующего рынка для импорта в натуральном выражении: Беларусь (18,7% от общего объёма), Польша (18,3%) и Германия (12,3%) вместе занимали лишь 49,4% от всего импорта, в то время как множество более мелких партнёров имели скромные индивидуальные доли.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2020 году стоимостной объём импорта хозяйственной и санитарной бумаги в широких рулонах или больших листах в Россию составил 10 170 тыс. долларов США, что на 15,8% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 14,6%, в среднем на 4,6% в год. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 8 784 тыс. долларов США, а максимальное — в 2018 году — 10 949 тыс. долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 19,8%, а наибольший рост — в 2018 году — на 23,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах партнёрская структура импорта в стоимостном выражении была сбалансированной, а не концентрированной: Германия (16,3% от общего объёма), Китай (14,1%) и Испания (8,1%) вместе представляли 38,6% от всех потоков, в то время как множество других стран занимали оставшиеся 61,4%.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2017-2020 гг.