Рынок небелёного крафтлайнера в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Российский рынок небелёного крафт-лайнера с 2018 по 2021 год демонстрировал нестабильность, но его поддерживал устойчивый спрос на упаковочные материалы. Объём рынка в 2018 году составил 1,6 млн тонн, чему способствовал растущий внутренний спрос на сырьё для гофроупаковки, увеличивавшийся более чем на 6% в год. В 2019 году сезонный спад спроса и перепроизводство привели к сокращению рынка до 1,4 млн тонн. Однако пандемия COVID-19 в 2020 году повысила потребность в упаковке, что вызвало рост производства на 22,3% и подняло объём рынка до 1,5 млн тонн. Эта экспансия продолжилась в 2021 году благодаря активности крупных государственных игроков, таких как МЦБК, Архангельский ЦБК и Сегежа.

В 2022 году ситуация резко изменилась: санкции и геополитическая напряжённость привели к сокращению производства крафт-лайнера примерно на 25%, из-за чего объём рынка упал на 10% до 1,3 млн тонн. Производители снизили выпуск в ответ на внешние ограничения, уход иностранных компаний и рост затрат на сырьё. Несмотря на сохраняющееся давление санкций и новые правила маркировки в 2023 году, объём рынка восстановился на 9% до 1,5 млн тонн по мере адаптации отрасли. К 2024 году инвестиции государственных предприятий помогли увеличить производство на 16%, вернув объём рынка к 1,6 млн тонн.

Производство продолжило расширяться, достигнув 2,1 млн тонн в 2025 году, что указывает на дальнейшее восстановление и рост сектора после спада 2022 года.

Производство небелёного крафтлайнера в России

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Производство небеленого крафтлайнера в России растет второй год подряд. В 2021 году в стране было произведено 1 996 тыс. тонн небеленого крафтлайнера, что на 3,7% больше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год производство увеличилось на 8,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,9%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 1 639 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 10,7%, а наибольший рост — в 2020 году, когда производство выросло на 17,4%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт небелёного крафтлайнера из России

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Наблюдаемый период характеризовался волатильностью рынка. Объемы импорта колебались в 2,4 раза между минимумом 2019 года и максимумом 2021 года. В 2021 году экспорт небеленого крафтлайнера из России составил 503,0 тыс. тонн, что на 7,0% больше, чем годом ранее. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 207,3 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 24,6%, а наибольший рост — в 2020 году, когда экспорт увеличился на 126,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год основными направлениями экспорта в натуральном выражении были Китай (47,3% от общего объема), Германия (5,7%) и Филиппины (4,4%). Вместе эти страны обеспечили 57,4% от общего объема поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В эти годы рынок демонстрировал волатильность. Пик экспорта пришелся на 2021 год, а минимум — на 2019 год, с разницей в 2,8 раза. В 2021 году стоимость экспорта небеленого крафтлайнера из России составила 318,8 млн долларов США, что на 62,1% больше, чем в предыдущем году. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 112,4 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 40,9%, а наибольший рост — в 2020 году, когда стоимость экспорта увеличилась на 74,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год основными рынками экспорта в стоимостном выражении были Китай (49,8% от общей стоимости), Германия (5,2%) и Филиппины (4,1%). Вместе эти страны обеспечили 59,1% от общего объема поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт небелёного крафтлайнера в Россию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В течение всего периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. Разрыв между пиком в 2019 году и минимумом в 2021 году составил 9,4 раза. В 2021 году объем импорта небеленого крафтлайнера в Россию составил 1,2 тыс. тонн, что на 75,4% меньше, чем в предыдущем году. Самый высокий показатель был зафиксирован в 2019 году — 11,0 тыс. тонн. Наибольший рост произошел в 2019 году — на 650,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год структура импорта в натуральном выражении была сосредоточена на Финляндии, доля которой составила 83,3% от общего объема, в то время как другие рынки играли менее значительную роль.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Наблюдаемый период характеризовался волатильностью рынка. Объемы импорта достигли пика в 2019 году и упали до минимума в 2021 году, с разницей в 7,3 раза. В 2021 году стоимость импорта небеленого крафтлайнера в Россию составила 0,9 млн долларов США, что на 63,6% меньше, чем годом ранее. Самый высокий показатель был зафиксирован в 2019 году — 6,3 млн долларов США. Наибольший рост произошел в 2019 году — на 493,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год Финляндия поглощала 79,5% от общей стоимости импорта небеленого крафтлайнера в Россию, а остальная часть распределялась между широким кругом более мелких направлений.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг.