Рынок бумаги-основы для санитарно-гигиенических изделий в широких рулонах или крупных листах в ГСС

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка бытовой и санитарной бумаги в широких рулонах и листах в странах ССАГПЗ вырос с 369,5 тыс. т в 2018 году до 447,3 тыс. т в 2019 году. В 2020 году он стабилизировался на уровне 448,5 тыс. т, поскольку пандемия COVID-19 вызвала всплеск спроса на бумажные изделия санитарно-гигиенического назначения. Повышенное внимание потребителей к личной гигиене привело к накоплению запасов и росту продаж, что поддержало увеличение внутреннего производства до 361 тыс. т в том же году.

После сокращения до 363,6 тыс. т в 2021 году объём рынка резко вырос до 478,8 тыс. т в 2022 году, а затем резко упал до 295,1 тыс. т в 2023 году. В этот период волатильности компания Crown Paper Mill объявила в 2022 году о планах строительства нового предприятия по производству бумаги-основы в Саудовской Аравии с годовой мощностью 60 тыс. т, что свидетельствует о продолжении инвестиций в локальные производственные мощности.

В начале 2024 года ситуацию на рынке формировали несколько факторов. Значительно расширились производственные инвестиции в Саудовской Аравии, а в Дубае была создана бизнес-группа по бумаге и санитарно-гигиеническим изделиям для продвижения продукции с маркировкой 'Сделано в ОАЭ'. Рост затрат на сырьё из-за глобальных ограничений поставок также повлиял на производителей, а сохраняющийся акцент на гигиене после пандемии продолжал формировать потребительский спрос.

Производство бумаги-основы для санитарно-гигиенических изделий в широких рулонах или крупных листах в ГСС

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители бумаги-основы для санитарно-гигиенических изделий в широких рулонах или крупных листах, 2017-2020

Мировая карта производства бумаги-основы для санитарно-гигиенических изделий в широких рулонах или крупных листах, 2017-2020

В 2020 году в странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) было произведено 361,0 тыс. тонн бытовой и санитарной бумаги в широких рулонах или больших листах, что на 27,6% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 27,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,5%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2018 году — на 0,0%.

Годовая динамика производства в ГСС в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт бумаги-основы для санитарно-гигиенических изделий в широких рулонах или крупных листах из ГСС

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. Наименьший объём экспорта был зарегистрирован в 2019 году — 19,4 тыс. тонн, а пик пришёлся на 2017 год, с амплитудой колебаний в 2,4 раза. В 2020 году страны ССАГПЗ экспортировали 45,6 тыс. тонн бытовой и санитарной бумаги в широких рулонах или больших листах, что означает резкий рост на 134,6% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2018 году — на 47,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из ГСС в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах база рынка экспорта в натуральном выражении была широкой: Иордания (4,1% экспорта в натуральном выражении), Южная Африка (3,5%) и Великобритания (3,5%) вместе составляли всего 11,2% от общего объёма потоков, а оставшиеся 88,8% распределялись между многочисленными другими странами.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из ГСС в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Объёмы экспорта бытовой и санитарной бумаги в широких рулонах или больших листах из стран ССАГПЗ растут третий год подряд. В 2020 году страны ССАГПЗ экспортировали этой продукции на 175,5 млн долларов США, что на 13,6% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 185,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 41,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из ГСС в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах роль Иордании (3,9% экспорта в стоимостном выражении), Ирана (3,4%) и Южной Африки (3,4%) как покупателей бытовой и санитарной бумаги в широких рулонах или больших листах из стран ССАГПЗ была заметной, но не доминирующей: их совокупная доля составила всего 10,7% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из ГСС в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт бумаги-основы для санитарно-гигиенических изделий в широких рулонах или крупных листах в ГСС

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году поставки бытовой и санитарной бумаги в широких рулонах или больших листах в страны ССАГПЗ из-за рубежа достигли 133,1 тыс. тонн, что означает снижение на 27,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 24,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 9,0%. Наименьший объём был зафиксирован в 2018 году — 111,6 тыс. тонн, а максимальный — в 2019 году — 183,7 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 36,8%, а наибольший рост — в 2019 году — на 64,7%.

Годовая динамика импорта продукции в ГСС в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Данные за 2017–2020 годы показывают, что импорт в натуральном выражении бытовой и санитарной бумаги в широких рулонах или больших листах в страны ССАГПЗ не был сконцентрирован на нескольких ключевых направлениях: Индонезия (17,5% импорта в натуральном выражении), Иордания (12,8%) и Египет (12,3%) вместе составляли всего 42,7% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в ГСС в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста трансграничные поставки бытовой и санитарной бумаги в широких рулонах или больших листах в страны ССАГПЗ снизились. В 2020 году объём импорта составил 154,6 млн долларов США, что означает значительное снижение на 33,3% в годовом исчислении. За период 2017–2020 годов импорт сократился на 26,5%, со среднегодовым темпом снижения в 9,8%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 231,7 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 8,4%.

Годовая динамика импорта продукции в ГСС в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах страновая структура импорта в стоимостном выражении оставалась высокодиверсифицированной: Индонезия (14,5% импорта в стоимостном выражении), Иордания (13,2%) и Египет (12,2%) вместе составляли всего 39,9% от общего объёма потоков, а оставшиеся 60,1% формировались за счёт множества более мелких рынков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в ГСС в денежном выражении, 2017-2020 гг.