Рынок складных коробок, ящиков и контейнеров из негофрированной бумаги или картона в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Российский рынок складных картонных коробок и ящиков из гофрированного картона значительно сократился в период с 2018 по 2021 год: объём упал с 457,5 тыс. тонн до 303,4 тыс. тонн. В это время рынок адаптировался к новым условиям, включая появление новых игроков в сегменте гибкой упаковки и внедрение современного оборудования. Одновременно отмечался рост электронной коммерции и спроса на бумажную упаковку, однако общий размер рынка снижался, что могло быть связано с изменениями в использовании материалов или спросе со стороны конечных потребителей. Пандемия 2020 года повысила спрос на упаковку для продуктов питания и товаров первой необходимости, но объём рынка в этом сегменте остался в основном стабильным по сравнению с предыдущим годом.

С 2022 года рынок начал стабилизироваться, а затем расти. Введение западных санкций в 2022 году привело к уходу с рынка крупных международных производителей упаковки, таких как Tetra Pak и Smurfit Kappa. Это вызвало волну инвестиций: российские компании направили более 70 млрд рублей на модернизацию существующих заводов и строительство новых производственных мощностей, чтобы заполнить образовавшийся пробел. Эти инвестиции, а также введение правительством экспортных квот на макулатуру для поддержки отечественных производителей картона, помогли стабилизировать рынок. В 2023 году эти меры привели к расширению рынка на 21% до 371,8 тыс. тонн, что напрямую поддерживалось ростом национального производства упаковки на 11% и продолжающимся устойчивым ростом электронной коммерции, который усилил спрос на складные картонные коробки и ящики.

В 2024 году рынок резко сократился на 30% до 259,5 тыс. тонн. Производство в 2025 году составило 241,8 тыс. тонн. В этот более поздний период в отрасли продолжали усиливаться тенденции к использованию лёгких и экологичных материалов, а регуляторная среда менялась с введением обновлённых стандартов ГОСТ для потребительской упаковки и более строгих требований к отчётности по переработке упаковки.

Производство складных коробок, ящиков и контейнеров из негофрированной бумаги или картона в России

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2021 году в России было произведено 329,3 тыс. тонн складных картонных коробок и ящиков из гофрированной бумаги или картона, что на 8,9% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год производство сократилось на 26,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 9,8%. Наибольшее падение было зафиксировано в 2019 году — на 23,0%, а наибольший рост произошёл в 2020 году — на 4,4%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт складных коробок, ящиков и контейнеров из негофрированной бумаги или картона из России

Экспорт в натуральном выражении, т

Объёмы экспорта складных картонных коробок и ящиков из гофрированной бумаги или картона из России растут третий год подряд. В 2021 году Россия экспортировала 33 988 тонн этой продукции, что на 12,1% больше, чем годом ранее. С 2018 по 2021 год экспорт увеличился на 53,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 15,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

В период с 2018 по 2021 год три крупнейших рынка — Казахстан, Финляндия и Беларусь — оставались ключевыми направлениями экспорта в натуральном выражении, вместе занимая 55,2% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт складных картонных коробок и ящиков из гофрированной бумаги или картона из России в денежном выражении растёт второй год подряд. В 2021 году экспорт достиг 108,7 млн долларов США, что на 19,1% больше, чем в 2020 году. С 2018 по 2021 год экспорт вырос на 37,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 11,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 76,9 млн долларов США, а наибольшее снижение произошло в том же году — на 2,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год Казахстан (26,1% экспорта в денежном выражении), Беларусь (14,5%) и Финляндия (11,1%) формировали основу экспорта в стоимостном выражении, вместе занимая 51,7% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт складных коробок, ящиков и контейнеров из негофрированной бумаги или картона в Россию

Импорт в натуральном выражении, т

Импорт складных картонных коробок и ящиков из гофрированной бумаги или картона в Россию снижается второй год подряд. В 2021 году импорт составил 21 528 тонн, что на 33,2% меньше, чем в предыдущем году. С 2018 по 2021 год импорт сократился на 38,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 14,9%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 35 269 тонн, а наибольший рост произошёл в том же году — на 0,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

В период с 2018 по 2021 год Германия (31,4% импорта в натуральном выражении), Литва (12,1%) и Беларусь (10,0%) играли ведущую роль в импорте складных картонных коробок и ящиков из гофрированной бумаги или картона в Россию, совместно занимая 53,4% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт складных картонных коробок и ящиков из гофрированной бумаги или картона в Россию в денежном выражении снижается третий год подряд. В 2021 году импорт достиг 66,2 млн долларов США, что на 29,9% меньше, чем в предыдущем году. С 2018 по 2021 год импорт сократился на 39,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 15,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год Германия (39,6% импорта в денежном выражении), Китай (9,5%) и Южная Корея (9,0%) были основными рынками импорта в стоимостном выражении, вместе занимая 58,0% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг.