Рынок бумаги-основы для санитарно-гигиенических изделий в широких рулонах или крупных листах в Южной Америке

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок бытовой и санитарной бумаги в широких рулонах вырос с 2,459 тыс. тонн в 2018 году до 2,572 тыс. тонн в 2019 году. Этот рост был обусловлен повышением осведомленности потребителей о личной и домашней гигиене, что увеличило спрос на бумажные изделия. Переход к более дорогим товарам, таким как трехслойная туалетная бумага, также способствовал расширению рынка, при этом крупные игроки, например Suzano, инвестировали в премиальные портфели, чтобы использовать эту тенденцию.

В начале 2020 года локдаун из-за COVID-19 вызвал резкий, временный всплеск покупок туалетной бумаги, что помогло стабилизировать общий объем рынка, который незначительно скорректировался до 2,554 тыс. тонн. В 2021 году возникли серьезные ценовые давления из-за роста стоимости ключевых ресурсов, таких как пластиковые смолы и целлюлоза, усугубленные сильным долларом США. Эти факторы сжали прибыльность производителей, но были компенсированы устойчивым спросом, что привело к небольшому увеличению рынка до 2,558 тыс. тонн.

В 2022 году произошло заметное сокращение до 1,744 тыс. тонн, в основном из-за двузначной инфляции затрат на производственные ресурсы и широкого сопротивления ритейлеров передаче цен, что сильно давило на маржу. В этот период также наблюдалась консолидация отрасли с приобретением бразильского производителя SEPAC чилийской мультинациональной компанией CMPC. Восстановление началось в 2023 году, когда рынок вырос до 1,986 тыс. тонн, поддерживаемый продолжающимся расширением сегмента гигиены и ухода, растущим спросом на устойчивую упаковку и увеличением покупательной способности потребителей.

Производство бумаги-основы для санитарно-гигиенических изделий в широких рулонах или крупных листах в Южной Америке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители бумаги-основы для санитарно-гигиенических изделий в широких рулонах или крупных листах, 2017-2020

Мировая карта производства бумаги-основы для санитарно-гигиенических изделий в широких рулонах или крупных листах, 2017-2020

После двухлетнего роста производство бытовой и санитарной бумаги в широких рулонах или больших листах в Южной Америке сократилось. В 2019 году было произведено 2 550 тыс. тонн, что стало максимальным показателем за период. В 2020 году производство составило 2 519 тыс. тонн, что на 1,2% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 8,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,6%. Наибольший рост был зафиксирован в 2018 году — 5,4%.

Годовая динамика производства в Южной Америке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства бытовой и санитарной бумаги в широких рулонах или больших листах в Южной Америке составила 7 512 млн долларов США, что на 25,1% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства снизилась на 28,3%, со среднегодовым темпом снижения в 10,5%. Наибольший рост был отмечен в 2019 году — 2,1%.

Годовая динамика производства в Южной Америке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт бумаги-основы для санитарно-гигиенических изделий в широких рулонах или крупных листах из Южной Америки

Экспорт в натуральном выражении, т

После двухлетнего снижения экспорт бытовой и санитарной бумаги в широких рулонах или больших листах из Южной Америки увеличился. В 2019 году экспорт составил 37 042 тонны, что стало минимальным показателем за период. В 2020 году экспорт вырос до 37 927 тонн, увеличившись на 2,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 38,5%, со среднегодовым темпом снижения в 15,0%. Наибольшее падение было зафиксировано в 2019 году — 29,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год бытовая и санитарная бумага в широких рулонах или больших листах из Южной Америки поставлялась на широкий спектр рынков. Крупнейшие направления — США (9,8% экспорта в натуральном выражении), Мексика (8,5%) и Гватемала (7,2%) — вместе составили лишь 25,5% от общего объёма экспорта, в то время как оставшиеся 74,5% пришлись на множество более мелких рынков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году экспорт бытовой и санитарной бумаги в широких рулонах или больших листах из Южной Америки составил 92,4 млн долларов США, что на 3,4% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 7,8%, со среднегодовым темпом снижения в 2,7%. Наибольшее падение было зафиксировано в 2018 году — 5,3%, а наибольший рост — в 2019 году, составивший 0,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год экспорт бытовой и санитарной бумаги в широких рулонах или больших листах из Южной Америки в стоимостном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых рынках. Крупнейшие направления — США (10,1% экспорта в стоимостном выражении), Мексика (8,3%) и Гватемала (6,8%) — вместе составили лишь 25,2% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт бумаги-основы для санитарно-гигиенических изделий в широких рулонах или крупных листах в Южную Америку

Импорт в натуральном выражении, т

Импорт бытовой и санитарной бумаги в широких рулонах или больших листах в Южную Америку увеличивается третий год подряд. В 2019 году импорт составил 58 700 тонн, а в 2020 году вырос до 72 981 тонны, что на 24,3% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 143,6%, со среднегодовым темпом роста в 34,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год бытовая и санитарная бумага в широких рулонах или больших листах поставлялась в Южную Америку из множества различных рынков. Даже крупнейшие поставщики — Китай, Индонезия и Турция — вместе составили лишь 26,5% от общего объёма импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году импорт бытовой и санитарной бумаги в широких рулонах или больших листах в Южную Америку составил 132,9 млн долларов США, что на 9,8% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 11,1%, со среднегодовым темпом роста в 3,6%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 113,7 млн долларов США, а максимальное — в 2019 году, составив 147,4 млн долларов США. Наибольший рост был отмечен в 2019 году — 29,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Китай (9,9% импорта в стоимостном выражении), Индонезия (8,7%) и Италия (5,0%) были важными поставщиками бытовой и санитарной бумаги в широких рулонах или больших листах в Южную Америку, но их совокупная доля достигла лишь 23,5% от общего объёма импорта, в то время как оставшиеся 76,5% пришлись на множество других партнёров.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг.