Рынок бобовых овощей в Западной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок свежих или охлаждённых бобовых овощей в Западной Европе резко вырос с 755 тыс. тонн в 2018 году до 1 082 тыс. тонн в 2019 году. Этот рост был обусловлен растущим предпочтением потребителей растительных белков и повышением осведомлённости о пользе бобовых для здоровья. Появление новых продуктовых сегментов, таких как чистые закуски и растительные ингредиенты, расширило использование бобовых в различных пищевых приложениях, что поддержало всплеск спроса.

В последующие годы объёмы рынка столкнулись с волатильностью: в 2020 году они упали до 966 тыс. тонн, в основном из-за проблем с выращиванием, включая засуху и болезни, которые повлияли на урожайность. Восстановление до 1 155 тыс. тонн в 2021 году было поддержано значительными инвестициями в технологии переработки, направленными на снижение антинутриентов и улучшение качества белка, что сделало бобовые более жизнеспособными для пищевого и кормового рынков. Институциональная поддержка со стороны государственных органов, таких как Федеральный информационный центр сельского хозяйства, также сыграла роль в продвижении выращивания бобовых и развитии рынка.

Рынок скорректировался вниз до 1 042 тыс. тонн в 2022 году и 1 008 тыс. тонн в 2023 году, что было вызвано колебаниями площадей выращивания и глобальными торговыми моделями, такими как сдвиги в импорте ЕС таких продуктов, как нут. Несмотря на эти колебания, продолжающиеся тенденции, такие как переход к региональным и устойчивым проектам выращивания, помогли поддерживать общий уровень потребления на протяжении всего периода.

Производство бобовых овощей в Западной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители бобовых овощей, 2017-2020

Мировая карта производства бобовых овощей, 2017-2020

В 2020 году в Западной Европе было произведено 938 тысяч тонн бобовых овощей, что означает снижение на 8,6% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 11,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,1%. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — 1,4%.

Годовая динамика производства в Западной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт бобовых овощей из Западной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. Экспорт достиг минимума в 2019 году — 180,7 тысяч тонн, а пика — в 2018 году — 480,3 тысяч тонн, что означает разницу в 2,7 раза. В 2020 году поставки бобовых овощей из Западной Европы составили 209,0 тысяч тонн, что представляет собой значительный рост на 15,6% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — 62,4%, а наибольший рост — в 2018 году — 139,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура экспорта в натуральном выражении в 2017–2020 годах может быть описана как диверсифицированная, поскольку Испания (20,6% экспорта в натуральном выражении), Италия (7,2%) и Великобритания (3,5%) вместе составляли всего 31,3% от общего объёма потоков, и ни одна страна не занимала явно доминирующей позиции.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году Западная Европа экспортировала бобовых овощей на сумму 322,0 миллионов долларов США, что соответствует росту на 10,0% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 12,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,1%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — 1,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Италия (10,3% экспорта в стоимостном выражении), Испания (7,6%) и Великобритания (7,5%) были крупнейшими, но не доминирующими покупателями бобовых овощей из Западной Европы, вместе составляя 25,4% от общего экспорта в стоимостном выражении на фоне множества более мелких партнёров.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт бобовых овощей в Западную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Поставки бобовых овощей в Западную Европу увеличиваются третий год подряд. В 2020 году импорт составил 237,2 тысяч тонн, оставаясь практически на том же уровне, что и в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 14%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Марокко (14,1% импорта в натуральном выражении), Испания (5,8%) и Кения (4,2%) сформировали крупнейшую группу поставщиков бобовых овощей в Западную Европу, но их совокупный вклад ограничивался 24,2% от общего импорта в натуральном выражении, что отражает диверсифицированную страновую структуру.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году Западная Европа импортировала бобовых овощей примерно на 573,0 миллионов долларов США, что означает рост на 7,9% по сравнению с предыдущим годом. За период 2017–2020 годов импорт увеличился на 2,7% со среднегодовым темпом роста в 0,9%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 530,8 миллионов долларов США, а максимальное — в 2018 году — 584,7 миллионов долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 9,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах импорт бобовых овощей в Западную Европу в стоимостном выражении распределялся по большому числу рынков, и Марокко (23,7% импорта в стоимостном выражении), Кения (12,5%) и Испания (9,6%) вместе составляли лишь 45,8% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.