Рынок бобовых овощей в России

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018–2021 годах производство свежих бобовых овощей в России увеличилось с 80,2 тыс. т до 138,3 тыс. т, а объём рынка вырос с 80,8 тыс. т до 138,9 тыс. т. Этот рост был обеспечен государственной программой развития сельского хозяйства на 2017–2030 годы, которая стимулировала инвестиции в овощеводство, включая бобовые культуры, с целью наращивания производства и импортозамещения. Выход на рынок новых крупных предприятий по переработке овощей расширил производственные мощности. В 2020 году пандемия COVID-19 вызвала сбои в логистике, что повысило зависимость от отечественного производства и подтолкнуло к дополнительным инвестициям в тепличное овощеводство. К 2021 году продолжение политики импортозамещения, усиленной санкциями, и запуск новых перерабатывающих мощностей поддержали восходящий тренд.

После пика в 2021 году производство сократилось до 129,1 тыс. т в 2022 году и 123,2 тыс. т в 2023 году, а объём рынка упал до 131,7 тыс. т и 121,4 тыс. т соответственно. Ужесточение миграционной политики в 2022 году создало трудности для трудоёмкой уборки бобовых овощей, что привело к снижению выпуска. Введение новых требований к маркировке и прослеживаемости овощной продукции в рамках ЕАЭС также могло временно повлиять на рынок. Спад продолжился в 2023 году, отражая сохраняющиеся вызовы в сегменте.

Производство бобовых овощей в России

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Россия входила в число ведущих мировых производителей бобовых овощей, занимая 28-е место по объёму производства.

Крупнейшие производители бобовых овощей, 2017-2020

Мировая карта производства бобовых овощей, 2017-2020

Объём производства бобовых овощей в России увеличился второй год подряд. В 2020 году в стране было произведено 116,4 тыс. тонн бобовых овощей, что на 34,0% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 4,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,6%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 80,2 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 34,3%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Стоимость производства бобовых овощей в России выросла второй год подряд. В 2020 году объём производства бобовых овощей в России оценивался в 51 243 тыс. долларов США, что на 38,6% выше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства снизилась на 11,5%, со среднегодовым темпом падения в 4,0%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 29 376 тыс. долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 49,3%.

Годовая динамика производства в России в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Экспорт бобовых овощей из России

Экспорт в натуральном выражении, т

В 2020 году Россия экспортировала 887 тонн бобовых овощей, что на 37,4% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 25%, со среднегодовым темпом роста в 7,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 646 тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 19,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В 2017–2020 годах Казахстан (24,3% экспорта в натуральном выражении), Беларусь (23,9% экспорта в натуральном выражении) и Армения (14,0% экспорта в натуральном выражении) стабильно занимали ведущие позиции в географической структуре экспорта в натуральном выражении, совместно обеспечивая 62,2% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего снижения объём экспорта бобовых овощей из России вырос. В 2020 году экспорт составил 390 тыс. долларов США, увеличившись на 42,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 16%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,1%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 275 тыс. долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 13,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах Беларусь (32,5% экспорта в стоимостном выражении), Казахстан (25,6% экспорта в стоимостном выражении) и Пакистан (9,2% экспорта в стоимостном выражении) оставались основными направлениями экспорта в стоимостном выражении, совместно обеспечивая 67,3% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт бобовых овощей в Россию

Импорт в натуральном выражении, т

В 2020 году импорт бобовых овощей в Россию составил 868 тонн, что означает резкое снижение на 59,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 58,5%, со среднегодовым темпом падения в 25,4%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 2 149 тонн. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 61,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В 2017–2020 годах Беларусь (34,8% импорта в натуральном выражении), Кыргызстан (26,2% импорта в натуральном выражении) и Азербайджан (14,6% импорта в натуральном выражении) играли ключевую роль в импорте бобовых овощей в Россию в натуральном выражении, совместно обеспечивая 75,6% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Рынок демонстрировал нестабильную динамику на протяжении всего периода. С 2017 по 2019 год объёмы импорта выросли в 2,7 раза. В 2020 году объём импорта бобовых овощей в Россию составил 1 916 тыс. долларов США, что на 30,2% ниже, чем в предыдущем году. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 2 745 тыс. долларов США. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 109,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах Кения (27,4% импорта в стоимостном выражении), Кыргызстан (20,1% импорта в стоимостном выражении) и Азербайджан (14,5% импорта в стоимостном выражении) совместно обеспечивали 62,0% от общего объёма импорта бобовых овощей в Россию в стоимостном выражении, что делает их основными направлениями поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2017-2020 гг.