Рынок бобовых овощей в Нидерландах

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок свежих бобовых овощей в Нидерландах вступил в рассматриваемый период с устойчивой динамикой. Этому способствовали такие инициативы, как запуск проекта FoodLab Pulses в 2018 году, который был нацелен на объединение переработчиков, фермеров и дизайнеров для разработки новых продуктов из местных бобовых. Усилия по стимулированию местного выращивания совпали с заявленным ростом выручки в секторе бобовых на 25% с 2014 года, что указывало на прочность рынка. К 2020 году появились технологические инновации: была опубликована научная работа о природопозитивных белковых культурах, представлены новые сорта полевых бобов, такие как 'Fuego', и велась селекция на устойчивость к болезням, что повысило долгосрочный производственный потенциал. Параллельно внедрение маркировки Nutri-Score на соседних рынках начало влиять на осведомлённость потребителей и политику маркировки внутри страны.

Изменения в регулировании сыграли ключевую роль в формировании рыночного ландшафта. В 2021 году пересмотр гигиенического кодекса для зерна, семян и бобовых ввёл для перерабатывающих компаний обязательные требования по инспекции и прослеживаемости, что укрепило стандарты качества. В этом году объём рынка достиг пика в 142 тыс. тонн. В следующем, 2022 году, произошло сокращение до 108 тыс. тонн, однако несколько структурных факторов указывали на устойчивую экспансию. Площадь посевов полевых бобов в Нидерландах резко выросла с 680 гектаров до более 2000 гектаров в период с 2020 по 2022 год, что было обусловлено промышленным спросом на растительные белковые альтернативы. Одновременно запуск линии 'HAK Fresh' — готовых к запеканию охлаждённых овощей — через онлайн-супермаркет Picnic создал новый продукт и канал сбыта, а обновлённые диетические рекомендации, советующие потреблять 250 г бобовых в неделю, усилили потребительский спрос. Политика ЕС, направленная на самообеспечение растительным белком, также поддержала местное выращивание.

В 2023 году объём рынка восстановился до 126 тыс. тонн, чему способствовали инновации в сегменте переработки. Запуск проекта Pulsebake, сфокусированного на разработке бобовой муки для пасты и альтернатив мясу, увеличил спрос на сырые бобовые. Этот рост производства происходил на фоне отмеченного замедления расширения ассортимента новых продуктов на основе бобовых, что сигнализировало о смене стратегий ритейлеров и потребителей после бурного роста предыдущего года.

Производство бобовых овощей в Нидерландах

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Крупнейшие производители бобовых овощей, 2017-2020

Мировая карта производства бобовых овощей, 2017-2020

В 2020 году в Нидерландах было произведено 73 730 тонн бобовых овощей, что на 7,4% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 16,3%, при среднегодовом темпе роста 5,2%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 60 950 тонн, а максимальный — в 2019 году, составив 79 660 тонн. Наибольший рост производства произошёл в 2019 году — на 30,7%.

Годовая динамика производства в Нидерландах в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства бобовых овощей в Нидерландах составила 235,0 млн долларов США, что означает значительное снижение на 18,3% по сравнению с прошлым годом. За период с 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении сократилось на 2,2%, при среднегодовом темпе роста 0,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 225,5 млн долларов США, а максимальное — в 2019 году, достигнув 287,6 млн долларов США. Наибольший рост стоимости производства произошёл в 2019 году — на 27,6%.

Годовая динамика производства в Нидерландах в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт бобовых овощей из Нидерландов

Экспорт в натуральном выражении, т

Объёмы экспорта бобовых овощей из Нидерландов растут третий год подряд. В 2020 году экспорт достиг 54 937 тонн, увеличившись на 28,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 47,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста 13,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Нидерландов в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год ключевыми партнёрами по экспорту бобовых овощей в натуральном выражении оставались Германия (33,3% экспорта), Бельгия (29,3% экспорта) и Великобритания (10,0% экспорта), которые вместе обеспечивали 72,6% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Нидерландов в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт бобовых овощей из Нидерландов в стоимостном выражении увеличивается третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 175,1 млн долларов США, что отражает значительный рост на 13,1% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 24,1%, при среднегодовом темпе роста 7,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Нидерландов в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными рынками для экспорта бобовых овощей из Нидерландов в стоимостном выражении были Германия (35,9% экспорта), Бельгия (24,2% экспорта) и Франция (7,1% экспорта), которые вместе занимали 67,2% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Нидерландов в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт бобовых овощей в Нидерланды

Импорт в натуральном выражении, т

В 2020 году объём импорта бобовых овощей в Нидерланды составил 99 236 тонн, что отражает резкий рост на 31,6% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 35,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста 10,6%. Наибольшее снижение импорта было зафиксировано в 2019 году — на 21,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Нидерланды в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год структуру импорта бобовых овощей в натуральном выражении возглавляли Марокко (25,1% импорта), Бельгия (14,7% импорта) и Испания (11,7% импорта), которые вместе обеспечивали 51,5% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Нидерланды в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость импорта бобовых овощей в Нидерланды составила 201,3 млн долларов США, что соответствует устойчивому росту на 11,1% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении вырос на 21%, что соответствует среднегодовому темпу роста 6,6%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 5,5%, а наибольший рост — в 2018 году, составив 15,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Нидерланды в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год импорт бобовых овощей в Нидерланды в стоимостном выражении зависел от широкого круга стран-партнёров, причём Марокко (20,5% импорта), Кения (13,4% импорта) и Испания (12,3% импорта) вместе занимали лишь 46,2% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Нидерланды в денежном выражении, 2017-2020 гг.