Рынок белёной сульфатной или натронной целлюлозы в МЕРКОСУР

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка полубелёной или белёной сульфатной целлюлозы в МЕРКОСУР значительно колебался с 2018 по 2023 год. В натуральном выражении внутреннее потребление составило 7,3 млн т в 2018 году, резко упало до 5,8 млн т в следующем году, а затем восстановилось до 7,5 млн т к 2021 году. После снижения до 6,5 млн т в 2022 году оно вновь выросло до 7,8 млн т в 2023 году. В стоимостном выражении рынок отражал эту волатильность: стоимость упала с 4,0 млрд долл. в 2018 году до минимума в 2,4 млрд долл. в 2020 году, а затем поднялась до 3,2 млррд долл. к концу периода.

Региональное производство стабильно росло с 21,5 млн т до 25,4 млн т за шесть лет, а экспорт увеличился с 14,6 млн т до 18,1 млн т. Импорт колебался в узком диапазоне, что указывает на то, что изменения размера рынка в основном определялись внутренним производством и экспортной динамикой, а не торговыми потоками.

В более широкой рыночной среде на целлюлозную отрасль повлияли несколько глобальных трендов. Растущий спрос на устойчивую упаковку и гигиенические продукты, особенно после пандемии, поддержал долгосрочный рост потребления. В то же время сбои в цепочках поставок и рост стоимости древесины оказывали давление на экономику производства, а закрытие нескольких целлюлозных заводов по всему миру сократило доступные мощности, что принесло пользу крупным производящим регионам, таким как МЕРКОСУР.

Производство белёной сульфатной или натронной целлюлозы в МЕРКОСУР

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители белёной сульфатной или натронной целлюлозы, 2017-2020

Мировая карта производства белёной сульфатной или натронной целлюлозы, 2017-2020

В 2020 году в МЕРКОСУР было произведено 21 511 тысяч тонн полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, исключая целлюлозу для химической переработки, что на 7,1% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 7,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,4%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 6,6%, а самый значительный рост произошел в 2018 году — на 7,5%.

Годовая динамика производства в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, исключая целлюлозу для химической переработки, в МЕРКОСУР снизилось второй год подряд. В 2020 году стоимость выпуска этой продукции составила 7 839 миллионов долларов США, что на 19,5% меньше по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год производство сократилось на 13,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,7%. Максимальное значение было достигнуто в 2018 году — 11 618 миллионов долларов США, а самый значительный рост произошел в том же году — на 28,4%.

Годовая динамика производства в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт белёной сульфатной или натронной целлюлозы из МЕРКОСУР

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, исключая целлюлозу для химической переработки, из МЕРКОСУР за рубеж увеличивается третий год подряд. В 2020 году МЕРКОСУР экспортировал 15 611 тысяч тонн этой продукции, что на 6,1% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 16,7%, со среднегодовым темпом роста в 5,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основными покупателями полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, исключая целлюлозу для химической переработки, из МЕРКОСУР оставались Китай (42,4% экспорта в натуральном выражении), США (14,7% экспорта в натуральном выражении) и Нидерланды (9,7% экспорта в натуральном выражении), которые вместе формировали 66,8% от общего объема экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость экспорта полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, исключая целлюлозу для химической переработки, из МЕРКОСУР снизилась второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 5 689 миллионов долларов США, что соответствует значительному падению на 20,3% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 6%, со среднегодовым темпом снижения в 2,0%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 7 879 миллионов долларов США, а самый значительный рост произошел в том же году — на 30,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах крупнейшими покупателями полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, исключая целлюлозу для химической переработки, из МЕРКОСУР в стоимостном выражении были Китай (41,2% экспорта), США (15,2% экспорта) и Нидерланды (9,7% экспорта), которые вместе формировали 66,1% от общего объема экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт белёной сульфатной или натронной целлюлозы в МЕРКОСУР

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, исключая целлюлозу для химической переработки, в МЕРКОСУР увеличивается второй год подряд. В 2020 году МЕРКОСУР импортировал примерно 443 тысячи тонн этой продукции, что означает заметный рост на 18,7% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 5,6%, со среднегодовым темпом роста в 1,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 370 тысяч тонн, а самое значительное снижение произошло в том же году — на 11,8%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура импорта в натуральном выражении в 2017–2020 годах указывает на диверсифицированный набор партнеров: США (16,0% импорта в натуральном выражении), Чили (2,8% импорта в натуральном выражении) и Свободные зоны (2,2% импорта в натуральном выражении) вместе составляли лишь 21,0% от общего объема, в то время как оставшиеся 79,0% были распределены среди многочисленных более мелких рынков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста стоимость импорта полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, исключая целлюлозу для химической переработки, в МЕРКОСУР снизилась. В 2020 году импорт составил 255 миллионов долларов США, что на 18,7% меньше по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год импорт сократился на 9,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,2%. Максимальное значение было достигнуто в 2019 году — 313 миллионов долларов США, а самый значительный рост произошел в 2018 году — на 6,8%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах портфель поставщиков полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, исключая целлюлозу для химической переработки, в МЕРКОСУР был широким: США (23,8% импорта в стоимостном выражении), Чили (3,0% импорта в стоимостном выражении) и Свободные зоны (1,8% импорта в стоимостном выражении) вместе вносили лишь 28,6% от общего объема импорта в стоимостном выражении, в то время как многие другие страны имели меньшие, но незначительные доли.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг.