Рынок апельсинового сока в Карибах

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2019 году стоимостной объём рынка неферментированного апельсинового сока в Карибском регионе показал умеренный рост, но в 2020 году резко сократился до 38,0 млн долл. США, что на 21% ниже показателя предыдущего года. Это падение совпало с крупным урожаем апельсинов в Бразилии и долгосрочной тенденцией снижения потребления, что привело к снижению мировых цен на апельсиновый сок-концентрат и уменьшению общей рыночной стоимости.

Рыночная стоимость восстановилась в 2021 году, а затем быстро выросла, достигнув 63,5 млн долл. США в 2022 году и 74,4 млн долл. США в 2023 году. Резкий рост в 2023 году был в основном обусловлен мировым дефицитом апельсинового концентрата, вызванным десятилетним снижением производства в США, которое упало до всего 16 млн коробок в сезоне 2022/2023. Кроме того, производители соков переориентировались на более прибыльный сок прямого отжима, введя квоты на поставки для управления спросом, который превышал доступное предложение, что дополнительно ужесточило рынок и поддержало более высокие цены.

В начале 2024 года рынок продолжал сталкиваться с ограничениями предложения. Распространение болезни позеленения цитрусовых («жёлтый дракон») значительно снизило урожайность апельсинов во Флориде и Бразилии, основных мировых поставщиках, что привело к сохранению высоких цен на сок. Одновременно Египет сократил экспортные субсидии и сделал приоритетом местную переработку, одновременно расширяя выращивание цитрусовых и инфраструктуру холодильного хранения. Прогнозируемое падение бразильского урожая 2024-2025 годов на 24% указывало на сохраняющийся дефицит, поддерживая повышательное давление на затраты для карибского рынка.

Производство апельсинового сока в Карибах

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. л

Крупнейшие производители апельсинового сока, 2017-2020

Мировая карта производства апельсинового сока, 2017-2020

Производство апельсинового сока в Карибском регионе сокращалось третий год подряд. В 2020 году объём производства составил 2 802 тыс. литров, что на 26,7% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство упало на 37,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 14,6%.

Годовая динамика производства в Карибах в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. л

В денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Производство апельсинового сока в Карибском регионе снижалось третий год подряд. В 2020 году стоимость произведённого сока составила 3 384 тыс. долларов США, что означает резкое падение на 30,6% по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год стоимость производства сократилась на 42,3%, что соответствует среднегодовому снижению на 16,7%.

Годовая динамика производства в Карибах в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Экспорт апельсинового сока из Кариб

Экспорт в натуральном выражении, млн л

После двухлетнего роста экспорт апельсинового сока из Карибского региона сократился. В 2020 году было экспортировано 5,8 млн литров сока, что на 13,5% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 2,5%, со среднегодовым темпом падения в 0,8%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 6,7 млн литров, а наибольший рост произошёл в том же году — 9,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Кариб в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В период с 2017 по 2020 год крупнейшими, но не доминирующими покупателями апельсинового сока из Карибского региона были США (25,9% экспорта в натуральном выражении), Гайана (12,6%) и Суринам (4,9%). Вместе они составляли 43,4% от общего объёма экспорта, при этом остальные партнёры имели значительно меньшие доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Кариб в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего роста стоимостной объём экспорта апельсинового сока из Карибского региона снизился. В 2020 году экспорт составил 6 951 тыс. долларов США, что на 18,1% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год экспорт упал на 9,6%, со среднегодовым темпом снижения в 3,3%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 8 487 тыс. долларов США, а наибольший рост произошёл в 2018 году — 8,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Кариб в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год не было единого доминирующего рынка для экспорта апельсинового сока в стоимостном выражении. США (20,5% экспорта), Гайана (11,2%) и Суринам (6,0%) вместе занимали лишь 37,7% от общего объёма, в то время как множество более мелких партнёров имели скромные индивидуальные доли.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Кариб в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт апельсинового сока в Карибы

Импорт в натуральном выражении, млн л

В период с 2017 по 2020 год наблюдались заметные колебания в объёмах импорта апельсинового сока в Карибский регион. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 76,7 млн литров, что на 66,7% меньше, чем в предыдущем году. В 2019 году импорт резко вырос на 300,8%, а в 2020 году достиг пика в 396,6 млн литров, что на 29,1% больше, чем в 2019 году. Разница между минимальным и максимальным значениями за период составила 5,2 раза.

Годовая динамика импорта продукции в Карибы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

На протяжении всего периода с 2017 по 2020 год Белиз играл доминирующую роль в импорте апельсинового сока в Карибский регион в натуральном выражении, стабильно обеспечивая 91,9% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Карибы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2020 году Карибский регион импортировал апельсинового сока на сумму около 41 559 тыс. долларов США, что на 19,8% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год импорт сократился на 26,3%, что соответствует среднегодовому снижению на 9,7%. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — 3,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Карибы в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год США (41,9% импорта в стоимостном выражении), Белиз (25,7%) и Испания (14,1%) оставались основными поставщиками апельсинового сока в Карибский регион, совместно занимая 81,7% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Карибы в денежном выражении, 2017-2020 гг.