Рынок алкогольного пива в Японии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка алкогольного пива в Японии сократился с 2 663 млн л в 2018 году до 1 968 млн л в 2020 году. Первоначально это снижение было связано с растущим переходом потребителей к слабоалкогольным готовым напиткам, таким как чухай и хайбол, которые к 2018 году заняли значительную долю потребления пивных напитков.

После скромного восстановления до 2 012 млн л в 2021 году объём рынка снова упал, достигнув 1 905 млн л к 2023 году. Ключевым фактором в 2023 году стала октябрьская поправка к Закону о налоге на алкоголь, которая снизила налоги на пиво и хоппосю, но повысила их на категорию «третьего пива», что привело к резкому сокращению этого сегмента и снижению общего объёма рынка.

Налоговая реформа 2023 года ускорила структурные изменения на рынке. Потребительские предпочтения сместились в сторону премиального пива, виски и фруктового пива, а рост затрат на сырьё и логистику вызвал повышение цен по всей отрасли, что перевело рынок на модель, ориентированную на ценность, на фоне продолжающегося снижения объёмов.

Производство алкогольного пива в Японии

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., млн л

В 2018–2021 годах Япония входила в число ведущих мировых производителей пива, занимая 15-е место по объёму производства.

Крупнейшие производители алкогольного пива, 2018-2021

Мировая карта производства алкогольного пива, 2018-2021

После двухлетнего снижения производство пива в Японии выросло. В 2021 году в стране было произведено 2 029 млн литров пива, что отражает небольшой рост на 2,7% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год производство сократилось на 26,1%, при среднегодовом темпе снижения в 9,6%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2020 году — 1 976 млн литров. Наибольшее падение произошло в 2020 году — на 23,5%.

Годовая динамика производства в Японии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., млн л

В денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

После двухлетнего спада объём производства пива в Японии увеличился. В 2021 году выпуск пива был оценён в 2 367 млн долларов США, что соответствует умеренному росту на 6,8% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год производство сократилось на 13,7%, при среднегодовом темпе снижения в 4,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 2 216 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 11,7%.

Годовая динамика производства в Японии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Экспорт алкогольного пива из Японии

Экспорт в натуральном выражении, млн л

После двухлетнего снижения объём экспорта пива из Японии вырос. В 2021 году экспорт составил 57,5 млн литров, что показывает значительный прирост на 19,1% по сравнению с предыдущим годом. С 2018 по 2021 год экспорт сократился на 50,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 21,0%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2020 году — 48,3 млн литров. Наибольшее падение произошло в 2020 году — на 46,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Японии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., млн л

В течение 2018–2021 годов Южная Корея (45,7% экспорта в натуральном выражении), Азия, не указанная отдельно (20,1% экспорта в натуральном выражении) и Австралия (9,0% экспорта в натуральном выражении) играли ключевую роль в экспорте пива из Японии, совместно занимая 74,8% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Японии в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего спада экспорт пива из Японии увеличился. В 2021 году Япония экспортировала пива на сумму 67,1 млн долларов США, что показывает рост на 23,9% в годовом исчислении. За период с 2018 по 2021 год экспорт сократился на 42,5%, при среднегодовом темпе снижения в 16,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 54,1 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2020 году — на 35,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Японии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах Южная Корея (37,0% экспорта в стоимостном выражении), Азия, не указанная отдельно (18,7% экспорта в стоимостном выражении) и Австралия (8,8% экспорта в стоимостном выражении) оставались основными покупателями пива из Японии, совместно составляя 64,5% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Японии в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт алкогольного пива в Японию

Импорт в натуральном выражении, млн л

В 2021 году поставки пива в Японию составили 40,6 млн литров, что отражает рост на 0,8% по сравнению с предыдущим годом. С 2018 по 2021 год импорт увеличился на 20,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,5%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 43,9 млн литров. Наибольшее падение произошло в 2020 году — на 8,2%, а наибольший рост — в 2019 году, на 30,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Японию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., млн л

В течение 2018–2021 годов Соединённые Штаты (23,9% импорта в натуральном выражении), Мексика (22,2% импорта в натуральном выражении) и Южная Корея (9,8% импорта в натуральном выражении) оставались основными рынками для импорта пива в Японию, совместно занимая 55,8% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Японию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2021 году объёмы импорта пива в Японию составили 63,1 млн долларов США, что на 7,6% выше, чем в 2020 году. С 2018 по 2021 год импорт увеличился на 14,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,6%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 66,0 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2020 году — на 11,1%, а наибольший рост — в 2019 году, на 19,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Японию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах Соединённые Штаты (21,3% импорта в стоимостном выражении), Мексика (18,8% импорта в стоимостном выражении) и Ирландия (13,1% импорта в стоимостном выражении) выделялись как основные рынки для импорта пива в стоимостном выражении, вместе представляя 53,2% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Японию в денежном выражении, 2018-2021 гг.