Рынок алкогольного пива в Германии

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2024 год объём рынка алкогольного пива в Германии постепенно сокращался — с 7,4 млрд литров до 6,4 млрд литров. При этом его стоимость развивалась иначе: сначала снизилась, а после 2020 года стабильно росла, достигнув к 2024 году 6,3 млрд долларов. Это указывает на переход потребителей к более дорогим продуктам.

Сокращение объёмов ускорилось в 2023 и 2024 годах из-за изменения предпочтений покупателей в сторону здорового образа жизни и растущего спроса на безалкогольное и слабоалкогольное пиво. Одновременно с 2020 года цены на пиво выросли более чем на 22%, что сдерживало потребление, но подталкивало стоимость рынка вверх за счёт премиализации.

Важным структурным изменением стал быстрый рост сегмента безалкогольного пива: с 2003 года он увеличился более чем вдвое и к 2023 году занял 8,9% рынка. Пивовары отреагировали инновациями, например, функциональным пивом, обогащённым витаминами и минералами, ориентируясь на потребителей, заботящихся о здоровье. Это помогло поддерживать рост стоимости рынка, несмотря на общее падение объёмов.

Производство алкогольного пива в Германии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства алкогольного пива в Германии снизился второй год подряд. В 2020 году выпуск алкогольного пива составил 6 247 млн долларов США, что означает умеренное снижение на 5,2% в годовом исчислении. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 7 022 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 6,1%, а наибольший рост — в 2018 году — на 11,0%.

Годовая динамика производства в Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В период с 2017 по 2020 год Германия занимала 5-е место в мире по объёму производства алкогольного пива.

Крупнейшие производители алкогольного пива, 2017-2020

Мировая карта производства алкогольного пива, 2017-2020

Объём производства алкогольного пива в Германии снизился второй год подряд. В 2020 году в стране произвели 7 535 млн литров алкогольного пива, что на 6,3% меньше, чем в предыдущем году. За период 2017–2020 годов производство сократилось на 7,5%, при среднегодовом темпе роста (CAGR) в 2,6%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 8 295 млн литров. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 1,8%.

Годовая динамика производства в Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

Экспорт алкогольного пива из Германии

Экспорт в натуральном выражении, млн л

После двухлетнего роста экспорт алкогольного пива из Германии снизился. В 2020 году экспорт составил 1 533 млн литров, что означает умеренное снижение на 4,1% по сравнению с предыдущим годом. За период 2017–2020 годов экспорт сократился на 2,9%, при среднегодовом темпе роста (CAGR) в 1,0%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1 599 млн литров. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 1,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В 2017–2020 годах алкогольное пиво из Германии поставлялось на множество различных рынков, и даже крупнейшие направления — Италия, Китай и Россия — вместе составляли лишь 39,2% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт алкогольного пива из Германии снизился второй год подряд. В 2020 году экспорт достиг 1 293 млн долларов США, что означает умеренное снижение на 4,4% по сравнению с 2019 годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 374 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 6,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Данные за 2017–2020 годы показывают, что экспорт алкогольного пива из Германии в стоимостном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых направлениях: Италия (22,5% экспорта в стоимостном выражении), Китай (9,8%) и США (7,9%) вместе составляли лишь 40,2% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт алкогольного пива в Германию

Импорт в натуральном выражении, млн л

После двухлетнего роста импорт алкогольного пива в Германию снизился. В 2020 году импорт достиг 690 млн литров, что на 6,2% меньше, чем в 2019 году. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 735 млн литров. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 6,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В 2017–2020 годах Дания (33,2% импорта в натуральном выражении), Бельгия (17,9%) и Чехия (14,0%) продолжали возглавлять список поставщиков алкогольного пива в Германию, вместе занимая 65,1% от общего объёма импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста импорт алкогольного пива в Германию снизился. В 2020 году импорт составил 465 млн долларов США, что соответствует значительному падению на 11,3% в годовом исчислении. За период 2017–2020 годов импорт сократился на 6,7%, при среднегодовом темпе роста (CAGR) в 2,3%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 524 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 5,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Дания (38,5% импорта в стоимостном выражении), Чехия (13,3%) и Бельгия (13,3%) были основными направлениями в географической структуре импорта алкогольного пива в Германию в стоимостном выражении, с совокупной долей в 65,0% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг.