Рынок алкогольного пива в Таиланде

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка пива в Таиланде вырос с 1 775 млн л в 2018 году до 2 145 млн л в 2019 году. Рост обеспечивался доминирующим положением пива в секторе алкогольных напитков, а также появлением новых крафтовых и импортных брендов, расширивших выбор потребителей. Однако в 2020 году пандемия COVID-19 привела к снижению покупательной способности и закрытию заведений общественного питания, таких как бары и рестораны, что сократило объём рынка до 1 910 млн л. Спад продолжился в 2021 году из-за медленного экономического восстановления и растущей тенденции к здоровому образу жизни, побудившей некоторых потребителей перейти на безалкогольное пиво, в результате чего объём рынка упал до 1 870 млн л.

В 2022 году значительная либерализация регулирования стимулировала восстановление рынка. Правительство отменило минимальные требования к капиталу и производственным мощностям для получения лицензий на пивоварение, разрешило ограниченную рекламу алкоголя и разрешило продажи в дневное время в пробном режиме. Эти изменения, наряду с восстановлением туризма и общей экономической активности, способствовали росту объёма рынка до 2 136 млн л. В 2023 году восстановление после пандемии продолжилось, и новые конкуренты, такие как пиво Carabao, увеличили свою долю рынка, но высокие производственные затраты и рост расходов на жизнь оказали давление на бюджеты домохозяйств, что привело к снижению объёма рынка до 2 007 млн л.

Производство алкогольного пива в Таиланде

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В мировом масштабе Таиланд занимал 18-е место среди производителей пива в период с 2017 по 2020 год.

Крупнейшие производители алкогольного пива, 2017-2020

Мировая карта производства алкогольного пива, 2017-2020

В 2020 году в Таиланде было произведено 2 008 млн литров пива, что на 7,6% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 10,1%, что соответствует среднегодовому снижению на 3,5%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 1 928 млн литров. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 13,7%, а наибольший рост — в 2019 году, когда производство увеличилось на 12,7%.

Годовая динамика производства в Таиланде в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего роста производство пива в Таиланде снизилось. В 2020 году стоимость произведённого пива составила 1 642 млн долларов США, что означает значительное сокращение на 12,0% по сравнению с 2019 годом. Однако за период с 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении выросло на 25,2%, что соответствует среднегодовому росту на 7,8%. Максимальное значение было достигнуто в 2019 году — 1 867 млн долларов США, когда наблюдался наибольший прирост — на 34,0%.

Годовая динамика производства в Таиланде в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт алкогольного пива из Таиланда

Экспорт в натуральном выражении, млн л

В течение рассматриваемого периода наблюдались заметные колебания на рынке. Объёмы импорта варьировались в 7,4 раза между пиком в 2017 году и минимумом в 2019 году. В 2020 году объём экспорта пива из Таиланда составил 114,4 млн литров, что означает резкий рост на 249,7% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 32,7 млн литров, когда произошло наибольшее падение — на 81,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Таиланда в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В период с 2017 по 2020 год три основных рынка — Мьянма, Камбоджа и Объединённые Арабские Эмираты — вместе поглотили 78,1% от общего объёма экспорта пива из Таиланда.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Таиланда в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

На протяжении всего периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. Объёмы достигли максимума в 2017 году и упали до минимума в 2019 году, изменившись в 5,1 раза. В 2020 году Таиланд экспортировал пива на сумму 93,6 млн долларов США, что на 232,8% больше, чем в 2019 году. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 28,1 млн долларов США, когда произошло наибольшее снижение — на 77,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Таиланда в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными покупателями пива из Таиланда оставались Мьянма (38,2% от стоимости экспорта), Камбоджа (19,2%) и Объединённые Арабские Эмираты (15,1%), которые вместе формировали 72,4% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Таиланда в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт алкогольного пива в Таиланд

Импорт в натуральном выражении, млн л

На протяжении всего периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. Объёмы импорта достигли пика в 2018 году и упали до минимума в 2019 году, изменившись в 3,4 раза. В 2020 году объём импорта пива в Таиланд составил 16,8 млн литров, что означает рост на 203,2% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 5,5 млн литров, а максимальное — в 2018 году — 19,1 млн литров. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 70,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Таиланд в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В течение периода с 2017 по 2020 год основу импорта пива в Таиланд формировали Вьетнам (20,3% от объёма импорта), Бельгия (19,6%) и Германия (15,5%), которые вместе занимали 55,5% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Таиланд в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В эти годы для рынка была характерна высокая волатильность. Объёмы импорта достигли максимума в 2018 году и минимума в 2019 году, изменившись в 3,2 раза. В 2020 году стоимость импорта пива в Таиланд составила 16,3 млн долларов США, что означает резкий рост на 204,9% по сравнению с прошлым годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 5,3 млн долларов США, а максимальное — в 2018 году — 17,3 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 69,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Таиланд в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками пива в Таиланд оставались Вьетнам (22,9% от стоимости импорта), Бельгия (20,3%) и Мексика (10,4%), которые вместе формировали 53,6% от общего объёма импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Таиланд в денежном выражении, 2017-2020 гг.