Пищевая отрасль Польши уходит от дешёвого производства к бренду и качеству

Более двух десятилетий Польша выстраивала позицию одного из крупнейших экспортёров продовольствия в Евросоюзе за счёт одного преимущества — низких издержек производства. Как пишет portalspozywczy.pl, выгодное соотношение цены и качества вывело польское мясо, молочные продукты, фрукты, овощи и хлебобулочные изделия на полки крупнейших торговых сетей континента. Сегодня эта модель теряет силу, и производители перестраивают экспортную стратегию вокруг бренда и качества, а не цены.

Почему ценовое преимущество уходит

Рост затрат на труд, энергию и логистику размывает ценовую фору, на которую польские компании долго опирались, а конкуренция на едином рынке усиливается. Ольга Небыльска, эксперт департамента анализа и управления данными Польского агентства инвестиций и торговли (PAIH), заявила portalspozywczy.pl, что конкуренция одной лишь ценой больше не гарантирует приемлемой рентабельности. Акцент смещается на добавленную стоимость: более переработанные, специализированные и инновационные товары, всё чаще продаваемые под собственными марками польских производителей.

Перемены заметны и внутри самих компаний. Фирмы создают отдельные экспортные подразделения, нанимают специалистов с опытом международной торговли и развивают навыки межкультурных переговоров. Выход на новый рынок теперь рассматривается как процесс, требующий капитала, времени и последовательности, а не как разовая попытка что-то продать за рубеж, отмечает Небыльска. Прежде чем отгрузить товар, компании изучают местный спрос, конкуренцию, уровень цен, требования потребителей и каналы сбыта, а также закладывают сертификацию халяль или кошер, требования американского FDA и китайского GACC.

Сектора, поднимающиеся по цепочке стоимости

Ситуация в отраслях разная. Сильнее всего позиция мясной отрасли — птицы, говядины и свинины — благодаря современным заводам, высокой эффективности и многолетнему опыту работы с зарубежными покупателями. Наряду с сырьём растёт доля порционных, переработанных продуктов и товаров для общепита, приносящих более высокую маржу.

Не менее заметно меняется молочная отрасль. Если раньше экспорт означал большие объёмы базовых продуктов, то теперь всё большую роль играют сыры, масло, молоко UHT, сухое молоко, сыворотка и специализированные ингредиенты для пищепрома. Стойкие, глубоко переработанные товары лучше всего идут на дальние рынки, где высокая удельная стоимость компенсирует транспортные расходы. Тем же путём движется плодоовощной сектор — через концентраты, замороженную продукцию IQF, лиофилизаты и переработку, которые доставляются без потери качества и снижают зависимость от сезонных продаж свежей продукции.

• Производители сладостей, снеков и хлебобулочных изделий укрепляют позиции за счёт больших мощностей и длительного срока годности.
• Функциональные, органические и продукты категории convenience входят в число самых быстрорастущих сегментов, отвечая интересу потребителей к здоровью и удобству.

Взгляд за пределы единого рынка

Евросоюз остаётся крупнейшим покупателем польского продовольствия, и Германия, Нидерланды, Франция и Чехия по-прежнему будут обеспечивать значительную часть зарубежных продаж. Но наращивать маржу на зрелых европейских рынках трудно, поэтому компании всё чаще рассматривают экспансию за пределы блока как способ диверсифицировать выручку и управлять рисками. Небыльска предупреждает, что не каждое неевропейское направление даёт более высокую рентабельность: результат зависит от типа продукта, транспортных издержек, регуляторных требований и вложений, нужных для построения продаж.

Больше всего от открытия новых рынков может выиграть молочная отрасль. Польские производители входят в число европейских лидеров по экспорту сыров, масла, молока UHT, сухого молока и сыворотки, а их стойкие концентрированные товары оправдывают высокие транспортные расходы. Особо выделяются страны Персидского залива, прежде всего Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты, — с высокой покупательной способностью, сильной зависимостью от импорта продовольствия и развитым сектором HoReCa. Для польских молокозаводов это шанс для премиальных продуктов при условии соответствия требованиям сертификации и работы с надёжным импортёром.