Корейские молочные компании наращивают экспорт смесей и протеиновых продуктов

Внутреннее потребление молока сокращается

Южнокорейские молочные компании увеличивают зарубежные продажи: низкая рождаемость и изменение потребительских привычек снижают внутренний спрос на питьевое молоко. По данным Корейского комитета по развитию молочной отрасли, в прошлом году потребление такого молока на душу населения уменьшилось на 9,5% — с 25,3 кг до 22,9 кг. По сравнению с 26,6 кг в 2021 году показатель снизился на 13,9%. Спрос на кисломолочные продукты и сыр сохраняется, но сегмент питьевого молока, традиционно обеспечивавший доходы местных производителей, сжимается.

Конкуренция с импортом также усиливается. В рамках соглашения о свободной торговле между Южной Кореей и США пошлина на американское молоко снизилась в этом году с 2,4% до нуля, а пошлина на молоко из ЕС была отменена в этом месяце. Импортное ультрапастеризованное молоко сочетает длительный срок хранения со сравнительно низкой ценой и расширяет присутствие не только в домохозяйствах, но и в кафе, кондитерских и пекарнях.

Maeil разделяет стратегии для Китая и США

Maeil Dairy продает продукцию более чем в 10 странах, включая Китай, США, Японию и рынки Юго-Восточной Азии, и планирует выйти в Центральную Азию и на Ближний Восток. Ассортимент включает детские смеси, питание для взрослых, соки, растительные и кофейные напитки. В Китае компания конкурирует с глобальными поставщиками смесей Abbott и Nestlé, делая ставку на специализированное питание для детей с врожденными нарушениями обмена веществ.

В мае 2024 года Maeil начала поставлять в Китай Absolute MPA первой и второй ступеней после соглашения с медицинским подразделением Alibaba Group — AliHealth. В августе 2024 года программа была расширена до 12 продуктов в восьми категориях специализированных смесей. В феврале компания также разместила на JD Health четыре продукта, включая Selex Protein Lactose Free Plus. По данным Maeil, годовая аудитория платформы превышает 200 млн пользователей; во втором полугодии компания планирует добавить спортивное питание.

Еще одним направлением в Китае стали растительные напитки. Maeil вывела туда Almond Breeze и Maeil Soy Milk в 2020 году, а с апреля 2023 года поставляет Amazing Oat и Almond Breeze в китайские кофейни Starbucks. В США акцент сделан на корейских напитках и товарах для здорового образа жизни: 22-го числа восемь продуктов из линеек соевого молока, Picnic и коллагена Selex появились в магазине Olive Young в Пасадине и местном интернет-магазине.

Namyang и другие производители расширяют географию

По оценке Namyang Dairy Products, ее бренды занимают 80–90% объема корейских молочных смесей, продаваемых в Камбодже. Во Вьетнаме компания реализует Imperial XO, I Am Mother, функциональные смеси и детский сыр. Соглашение с Phu Thai Holdings, подписанное в апреле, предусматривает расширение экспорта на 70 млрд вон за три года и распространяет сотрудничество со смесей на кофе French Café и протеиновые продукты Takefit. Takefit также появился в Circle K в Гонконге, крупных супермаркетах Монголии и магазинах CU в Казахстане.

Вклад зарубежных продаж уже растет. В первом квартале экспорт обеспечил 5,5% выручки Maeil, что на 1,3 процентного пункта больше год к году. Годовая экспортная выручка увеличилась с 38 млрд вон в 2021 году до более чем 90 млрд вон в прошлом году. У Namyang доля экспорта в первом квартале достигла 7,3%, прибавив более 3 процентных пунктов; экспорт смесей, прежде всего во Вьетнам и Камбоджу, вырос на 54%, а экспорт других товаров, включая кофе и протеиновые напитки, — на 136%.

Seoul Milk экспортирует примерно в 17 стран, а ее зарубежные продажи в прошлом году составили 7,5 млрд вон, увеличившись более чем на 20%. Компания адаптирует ассортимент: мороженое Biyott предназначено для Японии, переработанное ультрапастеризованное молоко — для Казахстана, мороженое на палочке — для Тайваня. Yonsei Dairy экспортирует в 15 стран и меняет ассортимент от рынка к рынку, предлагая ароматизированное ультрапастеризованное и обычное молоко, соевые напитки и кондитерские изделия. Смеси, ультрапастеризованное молоко, кофейные смеси и протеиновые напитки длительного хранения помогают отрасли обходить ограничения по срокам годности и холодовой логистике, характерные для дальних поставок свежей молочной продукции.