Ирландия перенаправляет рекордные надои в экспорт медицинского питания и протеина
В прошлом году Ирландия произвела рекордные 8,8 млрд литров молока, и переработчики смещаются от детских смесей к более дорогому медицинскому питанию и протеину. Danone создаст 230 рабочих мест в Макруме под первый в стране завод жидкого медицинского питания, а экспорт молочной продукции в 2025 году достиг рекордных 7,3 млрд евро.
Ирландское молоко поднимается вверх по цепочке стоимости
В прошлом году Ирландия произвела рекордные 8,8 млрд литров молока, но лишь примерно один литр из 18 попадает на полки магазинов в виде питьевого молока, сообщает Irish Examiner. Остальное идёт на масло, сыр, казеин и сухое обезжиренное молоко — базовое сырьё, которое когда-то сделало Ирландию одним из крупнейших в мире производителей детских смесей. Теперь эта модель смещается в сторону более дорогих продуктов медицинского питания и протеина, ориентированных на стареющее население и потребителей, следящих за здоровьем.
Самый явный сигнал прозвучал в мае, когда французская молочная группа Danone объявила о планах инвестировать в свою площадку в Макруме (графство Корк), создав 230 рабочих мест для выпуска специализированных жидких продуктов питания и протеиновых напитков. Компания подала в совет графства Корк заявку на строительство завода Advanced Medical Nutrition, который должен открыться в конце 2028 года. Это будет первый в Ирландии завод жидкого медицинского питания: он будет выпускать напитки для онкологических больных, восстановления после инсульта и при истощении, а не сухие детские смеси.
Демография закрывает одну дверь и открывает другую
Тот же демографический сдвиг закрывает старые производства. В марте последние сотрудники покинули завод Wyeth Nutritionals в Аскитоне (графство Лимерик), завершив 50 лет выпуска детских смесей. Nestlé объявила о закрытии в октябре 2023 года, поставив под угрозу 542 рабочих места, и указала на обвал рождаемости в Китае — почти единственном рынке завода, — которая упала примерно с 18 млн в год в 2016 году до менее чем девяти млн к 2023 году. Nestlé получила завод в рамках покупки Pfizer Nutrition за 11,85 млрд долларов в 2012 году; закрытие обошлось в 472,4 млн евро внеплановых расходов и лишило фермеров среднего запада покупателя примерно 50 млн галлонов молока в год.
Экспортные данные подтверждают поворот. По данным Bord Bia, ирландский экспорт молочной продукции достиг рекордных 7,3 млрд евро в 2025 году (рост на 14%), при поставках более 1,6 млн тонн примерно на 140 рынков. На масло (2 млрд евро, +24%) и сыр (1,7 млрд евро, +19%) теперь приходится половина всей экспортной стоимости против 41% двумя годами ранее. Экспорт специализированных питательных порошков, включая основу для детских смесей, упал примерно на четверть, до 630 млн евро, из-за ослабления спроса в Азии.
Медицинское питание и гонка за протеином
Мировой рынок медицинского питания оценивался примерно в 31 млрд долларов в 2023 году и, по прогнозам, достигнет 52 млрд долларов к 2033 году. Danone настроена оптимистичнее и ожидает 30 млрд евро к 2030 году при удвоении китайского рынка — та же страна, чьё падение рождаемости опустошило Аскитон, должна стать крупным покупателем питания для пожилых. Подразделение медицинского питания Danone, построенное на Nutricia (куплена в 2007 году), приносит около 3 млрд евро в год, а бренды Fortimel и Nutrison формируют платформу на 1 млрд евро. Группа вложила 50 млн евро в Польше и 70 млн евро во Франции и за пять лет купила Real Food Blends, Functional Formularies и Kate Farms. Конкуренты Abbott с брендом Ensure и примерно 6000 сотрудников на 10 ирландских площадках и Nestlé Health Science борются за тех же пациентов.
Ирландские кооперативы гонятся за протеином. Tirlán, крупнейший в Европе производитель чеддера и второй по величине производитель изолята сывороточного протеина, объявил в ноябре об инвестициях в 126 млн евро в новый завод по переработке сыворотки в Балларагете, который должен заработать к середине 2027 года. Изолят сывороточного протеина подорожал примерно в пять раз, до 28 000 евро за тонну. Спрос подпитывается отчасти культурой фитнеса и всё больше препаратами для похудения класса GLP-1, такими как Ozempic, Wegovy и Mounjaro, которые принимает уже до одного из десяти взрослых американцев, что породило рынок «сопутствующего питания». На одно только спортивное питание приходится, по оценкам, 45% мирового роста спроса на высокобелковые порошки, а сыворотка и казеин составляют более половины этого рынка. Carbery, Dairygold, запустивший в 2025 году в Митчелстауне один из крупнейших в Европе казеиновых заводов, Kerry, Lakeland и Arrabawn инвестируют в том же направлении.
