Регулируемые издержки мясопереработчиков Австралии выше, чем в Новой Зеландии
Исследование AMPC выявило существенно более высокую регуляторную нагрузку на австралийские предприятия по сравнению с Новой Зеландией. Общие расходы на переработку КРС в Австралии немного ниже, а овец и ягнят — чуть выше, однако слабым местом остаются труд, коммунальные ресурсы и ремонт.
Регуляторная нагрузка увеличивает разрыв
Австралийские предприятия красного мяса сохраняют издержки выше, чем у ряда крупных зарубежных конкурентов, причем особенно заметна нагрузка, связанная с регулированием. Sheep Central сообщило, что, согласно новому исследованию, расходы переработчиков продолжают расти и ограничивают конкурентоспособность отрасли на экспортных рынках.
Исследование Australian Meat Processor Corporation показало: регулируемые расходы при переработке австралийского КРС травяного откорма на 46%, или на 53 австралийских доллара на голову, выше новозеландских. На них приходится 56,7% расходов в Австралии против 38,8% в Новой Зеландии. Регулирование труда обходится Австралии дороже, тогда как у Новой Зеландии выше регулируемые расходы на коммунальные ресурсы и сертификацию.
Итог зависит от вида скота
Австралия уступает Новой Зеландии не по всем показателям. Совокупные расходы на переработку КРС здесь на 2,6%, или на 8 австралийских долларов на голову, ниже. При этом труд стоит на 10% дороже, коммунальные ресурсы — на 20%, а ремонт и обслуживание — на 34%. Затраты на сертификацию ниже на 45%, упаковку — на 4%, транспорт — на 24%, прочие статьи — на 33%.
При переработке овец и ягнят регулируемые издержки Австралии выше новозеландских на 37%, или на 6 австралийских долларов на голову. Их доля составляет 50,4% против 37,5%. Общие австралийские расходы выше на 2,1%, или на 0,85 австралийского доллара на голову. Труд дороже на 5%, коммунальные ресурсы — на 10%, упаковка — на 7%, ремонт и обслуживание — на 31%. Сертификация обходится на 25% дешевле, транспорт — менее чем на 1%, прочие расходы — на 58%.
Глобальная конкуренция усиливает давление
Сравнение с Новой Зеландией дополняет прежний отчет AMPC Cost to Operate, охватывавший Австралию, США, Бразилию и Аргентину. Он показал, что операционные расходы австралийской переработки говядины без учета закупки скота выше американских на 32%, бразильских — на 73%, аргентинских — на 45%. Одной из основных причин авторы назвали государственное регулирование.
По прежнему исследованию, регулирование влияет примерно на 54% австралийских производственных затрат без учета скота против 33% в США. Экспортная инспекция и сертификация обходятся австралийским компаниям в 14 раз дороже, чем бразильским, в 4,9 раза дороже американских и в 3,2 раза дороже аргентинских. В Австралии эти платежи полностью возмещают переработчики, тогда как в других странах часть расходов несут государство или вся цепочка поставок.
Рентабельность зависит от эффективности заводов
Возможности переработчиков влиять на цены мирового рынка мяса ограничены, поэтому операционная эффективность напрямую определяет прибыль. Высокая стоимость труда, ресурсов и ремонта может снижать закупочные цены на скот, сдерживать вложения в мощности и ослаблять позиции перед поставщиками с меньшими расходами. Особенно ощутимо это на чувствительных к цене рынках, где австралийская говядина и баранина конкурируют с продукцией нескольких стран.
Исследование указывает на несколько отдельных задач. Австралия выигрывает у Новой Зеландии по части расходов на сертификацию, транспорт и прочие услуги, но проигрывает по регуляторной нагрузке и ключевым заводским статьям. Автоматизация, экономия энергии и снижение затрат на обслуживание находятся в руках предприятий, а изменение системы регуляторных платежей потребует совместной работы отрасли и государства.
