Mercado de pão, pastelaria, bolos, biscoitos e produtos de padaria na Dinamarca

Observações de relatórios anteriores

Entre 2018 e 2024, o mercado dinamarquês de pão e produtos de padaria registrou mudanças estruturais significativas. O volume de produção física caiu gradualmente de 313 mil toneladas para 288 mil toneladas, enquanto o valor da produção subiu de 815 milhões de dólares para 874 milhões de dólares, refletindo uma transição para itens de maior valor. O tamanho total do mercado acompanhou essa tendência, crescendo em valor de 812 milhões para 915 milhões de dólares, apesar de um crescimento mais moderado em volume, que atingiu o pico de 396 mil toneladas em 2023 antes de uma leve correção.

Os fluxos comerciais expandiram-se substancialmente, com importações e exportações aumentando em volume e valor ao longo do período. O ano de 2022 foi crucial, marcado por movimentos estratégicos de grandes empresas. A Meyers reforçou sua qualidade e eficiência ao transferir a produção para novas instalações em Copenhague e Tranbjerg. Paralelamente, a venda da fábrica de pão fresco da Hatting para a Kohberg e o lançamento de novas variedades de pão de trigo fresco indicaram uma mudança mais ampla da indústria de produtos congelados para frescos. A aprovação regulatória para que lojas de desconto comercializassem pão pré-assado como 'Assado na Hora' alterou a dinâmica de marketing e provavelmente estimulou a demanda nesse segmento.

O cenário competitivo foi remodelado pela expansão simultânea de cadeias de padarias de luxo e pela forte pressão de descontistas e postos de gasolina que oferecem pão pré-assado. Essa polarização, combinada com a crise inflacionária de 2022 e a crescente penetração de produtos de marca própria, influenciou os padrões de gastos dos consumidores e intensificou a concorrência para padarias tradicionais e marcas de pão embalado ao longo dos anos observados.

Produção de pão, pastelaria, bolos, biscoitos e produtos de padaria na Dinamarca

Em valor, 2018-2021, M $ US

Após dois anos de redução, o volume de produção de pão, pastelaria, bolos, biscoitos e produtos de padaria da Dinamarca aumentou. Em 2021, a produção de pão, pastelaria, bolos, biscoitos e produtos de padaria foi avaliada em 792,2 milhões de dólares americanos na Dinamarca, representando um aumento de 3,2% em relação a 2020. Entre 2018 e 2021, a produção diminuiu 2,8%, o que equivale a uma taxa anualizada de 0,9%. O valor mínimo foi registrado em 2020, com 767,8 milhões de dólares americanos. A maior queda ocorreu em 2019, com uma redução de 4,3%.

Dinâmica anual da produção na Dinamarca em valor, 2018-2021, M $ US

Em espécie, 2018-2021, mil t

A Dinamarca esteve entre os principais produtores mundiais de pão, pastelaria, bolos, biscoitos e produtos de padaria no período de 2018 a 2021, ocupando a 17ª posição em volume de produção.

Maiores produtores de de pão, pastelaria, bolos, biscoitos e produtos de padaria, 2018-2021

Mapa mundial da produção de de pão, pastelaria, bolos, biscoitos e produtos de padaria, 2018-2021

A produção de pão, pastelaria, bolos, biscoitos e produtos de padaria da Dinamarca diminuiu pelo terceiro ano consecutivo. Em 2021, foram produzidas 302,2 mil toneladas de pão, pastelaria, bolos, biscoitos e produtos de padaria na Dinamarca, mantendo-se relativamente estável em comparação com o ano anterior, 2020. Entre 2018 e 2021, a produção caiu 3,6%, o que equivale a uma taxa anualizada de 1,2%.

Dinâmica anual da produção na Dinamarca em espécie, 2018-2021, mil t

Exportações de pão, pastelaria, bolos, biscoitos e produtos de padaria da Dinamarca

Exportações em espécie, mil t

Em 2021, as remessas de pão, pastelaria, bolos, biscoitos e produtos de padaria da Dinamarca para o exterior totalizaram 103,0 mil toneladas, marcando um leve aumento de 0,9% em relação a 2020. Entre 2018 e 2021, as exportações cresceram 3,2%, o que equivale a uma taxa anualizada de 1,1%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 104,8 mil toneladas. A maior queda ocorreu em 2020, com uma redução de 2,6%, enquanto o maior aumento foi em 2019, com um crescimento de 5,1%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Dinamarca em espécie, 2018-2021, mil t

Ao longo do período de 2018 a 2021, Alemanha (23,3% das exportações em volume), Noruega (13,7% das exportações em volume) e Suécia (13,5% das exportações em volume) formaram o grupo central de mercados para exportações em volume, representando juntos 50,5% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto da Dinamarca em espécie, 2018-2021

Exportações em valor, M $ US

Após dois anos de redução, as exportações de pão, pastelaria, bolos, biscoitos e produtos de padaria da Dinamarca aumentaram. Em 2021, as exportações foram registradas em 398,3 milhões de dólares americanos, um aumento de 9,3% em relação ao ano anterior. No período de 2018 a 2021, as exportações cresceram 4,3%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 1,4%. O valor mínimo foi registrado em 2020, com 364,4 milhões de dólares americanos, e a maior queda ocorreu no mesmo ano, com uma redução de 3,4%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Dinamarca em valor, 2018-2021, M $ US

Durante o período de 2018 a 2021, as exportações em valor de pão, pastelaria, bolos, biscoitos e produtos de padaria da Dinamarca foram distribuídas de forma relativamente equilibrada, com Alemanha (18,8% das exportações em valor), Estados Unidos (13,0% das exportações em valor) e Suécia (10,3% das exportações em valor) representando juntas apenas 42,1% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto da Dinamarca em valor, 2018-2021

Importações de pão, pastelaria, bolos, biscoitos e produtos de padaria para a Dinamarca

Importações em espécie, mil t

As importações de pão, pastelaria, bolos, biscoitos e produtos de padaria da Dinamarca aumentaram pelo segundo ano consecutivo. Em 2021, as importações atingiram 157,8 mil toneladas, um aumento de 7,4% em relação ao ano anterior. Entre 2018 e 2021, as importações cresceram 8,1%, o que equivale a uma taxa anualizada de 2,6%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 145,5 mil toneladas, e a maior queda ocorreu no mesmo ano, com uma redução de 0,3%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Dinamarca em espécie, 2018-2021, mil t

No período de 2018 a 2021, Alemanha (40,1% das importações em volume), Suécia (19,4% das importações em volume) e Países Baixos (9,2% das importações em volume) foram os principais mercados para importações em volume, representando juntos 68,6% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para a Dinamarca em espécie, 2018-2021

Importações em valor, M $ US

As remessas de pão, pastelaria, bolos, biscoitos e produtos de padaria para a Dinamarca do exterior aumentaram pelo terceiro ano consecutivo. A Dinamarca importou 449,4 milhões de dólares americanos de pão, pastelaria, bolos, biscoitos e produtos de padaria em 2021, marcando um aumento notável de 13,1% em relação ao ano anterior. Entre 2018 e 2021, as importações cresceram 18,5%, o que equivale a uma taxa anualizada de 5,8%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Dinamarca em valor, 2018-2021, M $ US

No período de 2018 a 2021, Alemanha (34,2% das importações em valor), Suécia (22,1% das importações em valor) e Países Baixos (9,7% das importações em valor) foram os principais fornecedores de pão, pastelaria, bolos, biscoitos e produtos de padaria para a Dinamarca, representando juntos 66,1% do total das importações em valor.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para a Dinamarca em valor, 2018-2021