Mercado de pão no GCC

Observações de relatórios anteriores

O volume do mercado de pão no GCC apresentou forte volatilidade entre 2018 e 2023. A expansão foi acentuada de 136,3 mil toneladas em 2018 para 204,0 mil toneladas em 2019, seguida por uma contração de mais da metade para 95,1 mil toneladas em 2020. Nos três anos seguintes, o mercado estabilizou-se em torno de 100 mil toneladas, com uma leve recuperação para 102,5 mil toneladas em 2021, uma pequena queda para 99,1 mil toneladas em 2022 e um aumento modesto para 101,1 mil toneladas em 2023.

Essa volatilidade foi impulsionada principalmente por mudanças nos fluxos comerciais. A produção doméstica manteve-se relativamente baixa, entre 22,4 e 37,0 mil toneladas anuais. A forte contração do mercado em 2020 coincidiu com uma quase duplicação das exportações para 187,3 mil toneladas, o que compensou os níveis estáveis de importação. Nos anos subsequentes, importações mais altas e exportações mais baixas apoiaram a estabilização do mercado em torno de 100 mil toneladas.

Em 2024, as importações subiram para 302,6 mil toneladas, enquanto as exportações caíram para 150,2 mil toneladas. A dinâmica do mercado foi influenciada pela dominância da Arábia Saudita no setor de foodservice, que impulsionou a demanda por produtos de pão à medida que a população jovem passou a comer fora com mais frequência. Restrições ambientais em terras agrícolas e recursos hídricos afetaram o fornecimento de matérias-primas, enquanto a expansão do comércio intra-GCC e a presença de grandes players como Cargill e Almarai apoiaram os investimentos no setor.

Produção de pão no GCC

Em espécie, 2017-2020, t

Maiores produtores de de pão, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de pão, 2017-2020

A produção de pão no GCC aumentou pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, foram produzidas 37 007 toneladas de pão no GCC, representando um leve avanço de 2,8% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, a produção aumentou 1 557,5%, o que equivale a uma taxa anualizada de 155,0%.

Dinâmica anual da produção no GCC em espécie, 2017-2020, t

Exportações de pão do GCC

Exportações em espécie, mil t

O mercado apresentou uma tendência instável ao longo do período analisado. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 99,0 mil toneladas, enquanto o máximo ocorreu em 2020, com 187,3 mil toneladas, representando uma variação de 1,9 vezes entre esses anos. Em 2020, as remessas de pão do GCC para o exterior totalizaram 187,3 mil toneladas, marcando um aumento abrupto de 89,2% em relação ao ano anterior. A maior queda foi registrada em 2018, com uma redução de 45,0%.

Dinâmica anual de exportações do produto do GCC em espécie, 2017-2020, mil t

A composição por país das exportações em volume entre 2017 e 2020 foi dispersa. Jordânia (8,7% das exportações em volume), Iraque (5,9% das exportações em volume) e Iêmen (5,4% das exportações em volume) juntos representaram apenas 20,0% do total dos fluxos, enquanto os restantes 80,0% foram distribuídos entre uma ampla gama de outros destinos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto do GCC em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

As remessas transfronteiriças de pão do GCC aumentaram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, o GCC exportou 516 milhões de dólares americanos em pão, representando um aumento de 4,4% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações aumentaram 14,8%, o que equivale a uma taxa anualizada de 4,7%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 448 milhões de dólares americanos. A maior queda ocorreu em 2018, com uma redução de 0,3%, enquanto o maior aumento foi em 2019, com 10,3%.

Dinâmica anual de exportações do produto do GCC em valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 e 2020, o portfólio de compradores de pão do GCC foi amplo. Jordânia (9,4% das exportações em valor), Iraque (3,3% das exportações em valor) e Iêmen (3,2% das exportações em valor) juntos contribuíram com apenas 15,9% do total das exportações em valor, enquanto muitos outros países tiveram participações menores, mas não negligenciáveis.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto do GCC em valor, 2017-2020

Importações de pão para o GCC

Importações em espécie, mil t

Após dois anos de aumento, os volumes de importação de pão do GCC diminuíram. Em 2020, o GCC importou 267,0 mil toneladas de pão, indicando um declínio moderado de 8,1% em comparação com 2019. O valor máximo foi registrado em 2019, com 267,0 mil toneladas. Ao longo do período de 2017 a 2020, as importações aumentaram 75,9%, com uma taxa de crescimento anual composta de 20,7%. O maior aumento ocorreu em 2018, com 54,6%.

Dinâmica anual de importações do produto para o GCC em espécie, 2017-2020, mil t

Entre 2017 e 2020, a estrutura de parceiros para importações em volume foi equilibrada, em vez de concentrada. Estados Unidos (8,1% das importações em volume), Índia (5,4% das importações em volume) e Turquia (4,6% das importações em volume) representaram conjuntamente 18,1% do total dos fluxos, enquanto muitos outros países responderam pelos restantes 81,9%.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para o GCC em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

As remessas transfronteiriças de pão do GCC aumentaram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, o GCC importou 1 010 milhões de dólares americanos em pão, representando um aumento de 7,4% em comparação com o ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações aumentaram 22,1%, o que equivale a uma taxa anualizada de 6,9%.

Dinâmica anual de importações do produto para o GCC em valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 e 2020, a estrutura de parceiros para importações em valor foi equilibrada, em vez de concentrada. Estados Unidos (11,4% das importações em valor), Bélgica (4,1% das importações em valor) e Turquia (3,6% das importações em valor) representaram conjuntamente 19,0% do total dos fluxos, enquanto muitos outros países responderam pelos restantes 81,0%.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para o GCC em valor, 2017-2020