Mercado de manteiga de cacau na Índia

Observações de relatórios anteriores

O volume de mercado da manteiga de cacau na Índia manteve-se relativamente estável entre 2018 e 2020, oscilando em torno de 20 mil t. Nesse período, atualizações regulatórias como as Emendas ao Regulamento de Segurança e Padrões Alimentares (Embalagem e Rotulagem) de 2020 estabeleceram novos padrões para produtos que contêm manteiga de cacau, enquanto iniciativas governamentais incluindo subsídios e apoio a produtores de cacau visavam fortalecer as bases da produção doméstica.

O mercado expandiu-se acentuadamente em 2021 e 2022, atingindo 38.526 t em 2022—um aumento de 41% em relação ao ano anterior. Esse crescimento foi impulsionado pelo lançamento de novos produtos de chocolate, como os chocolates veganos da Mars Inc., e por investimentos em capacidade, como a expansão da unidade de produção da Barry Callebaut. Simultaneamente, o crescente interesse por chocolate premium, a expansão de plataformas de e-commerce e a entrada de novos players, como a Manorama Industries oferecendo equivalentes de manteiga de cacau, adicionaram dinamismo à estrutura do mercado.

Em 2023, o volume de mercado contraiu-se 14%, para 33.272 t, principalmente devido a uma alta dramática nos preços globais do cacau, que subiram 136% desde meados de 2022. Os altos custos das matérias-primas levaram os fabricantes a considerar substitutos de manteiga de cacau aprovados pela FSSAI. As tendências dos consumidores mudaram simultaneamente para chocolates com menos açúcar, maior teor de cacau e ênfase em sustentabilidade e origem ética.

Produção de manteiga de cacau na Índia

Em espécie, 2017-2020, t

Entre 2017 e 2020, a Índia foi o 17º maior produtor mundial de manteiga de cacau.

Maiores produtores de de manteiga de cacau, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de manteiga de cacau, 2017-2020

A produção de manteiga de cacau na Índia caiu pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, o país produziu 18 957 toneladas de manteiga de cacau, uma redução de 6,5% em relação ao ano anterior. O maior declínio ocorreu em 2019, com uma queda de 8,8%. Já o pico de produção foi registrado em 2018, com 22 220 toneladas, representando um aumento de 17,5% em relação ao ano anterior.

Dinâmica anual da produção na Índia em espécie, 2017-2020, t

Em valor, 2017-2020, M $ US

A produção de manteiga de cacau na Índia caiu pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, o valor da produção foi de 86,1 milhões de dólares americanos, uma redução significativa de 19,6% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, a produção diminuiu 5,5%, o que equivale a uma taxa anualizada de 1,9%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 121,6 milhões de dólares americanos, representando um aumento de 33,5% em relação ao ano anterior.

Dinâmica anual da produção na Índia em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de manteiga de cacau da Índia

Exportações em espécie, t

Após dois anos de crescimento, o volume de exportações de manteiga de cacau da Índia diminuiu. Em 2020, as exportações totalizaram 9 306 toneladas, uma queda de 8,7% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações caíram 3,8%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 1,3%. O pico foi registrado em 2019, com 10 197 toneladas, representando um aumento de 4,9% em relação ao ano anterior.

Dinâmica anual de exportações do produto da Índia em espécie, 2017-2020, t

Entre 2017 e 2020, os Estados Unidos permaneceram como o principal destino das exportações em volume, com uma participação de 71,8% do total, enquanto o restante foi distribuído de forma fragmentada entre outros mercados.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Índia em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, mil $ US

Após dois anos de melhora, as remessas internacionais de manteiga de cacau da Índia diminuíram. Em 2020, as exportações registraram 42 267 mil dólares americanos, indicando uma redução de 21,5% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações caíram 9,3%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 3,2%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 53 867 mil dólares americanos, enquanto o maior aumento ocorreu em 2018, com uma alta de 14,1%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Índia em valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 e 2020, o padrão geográfico das exportações em valor foi caracterizado por uma forte dominância dos Estados Unidos, cuja participação atingiu 72,6% do total, enquanto outros parceiros mantiveram parcelas relativamente menores.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Índia em valor, 2017-2020

Importações de manteiga de cacau para a Índia

Importações em espécie, t

Após dois anos de alta, as importações de manteiga de cacau para a Índia diminuíram. Em 2020, o país importou aproximadamente 9 677 toneladas de manteiga de cacau, correspondendo a uma contração de 1,6% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, as importações aumentaram 40,3%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 12,0%. O pico foi registrado em 2019, com 9 831 toneladas, enquanto o maior aumento ocorreu em 2018, com uma alta de 19,6%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Índia em espécie, 2017-2020, t

Entre 2017 e 2020, as importações em volume de manteiga de cacau para a Índia estiveram quase completamente vinculadas à Indonésia, cuja participação representou 90,8% do total.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Índia em espécie, 2017-2020

Importações em valor, mil $ US

As importações de manteiga de cacau para a Índia aumentaram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, o país importou 55 776 mil dólares americanos de manteiga de cacau, um aumento de 3,5% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações cresceram 40,8%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 12,1%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Índia em valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 e 2020, a manteiga de cacau importada pela Índia foi enviada principalmente da Indonésia, que absorveu 90,1% do total das importações em valor.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Índia em valor, 2017-2020