Mercado de leite em pó na Argentina

Observações de relatórios anteriores

Entre 2018 e 2020, o volume do mercado de leite em pó na Argentina apresentou flutuações significativas. Em 2018, as exportações aumentaram 34%, impulsionadas por programas governamentais como o SIGLeA, o que direcionou grande parte da produção para o exterior. No ano seguinte, a queda nas exportações, combinada com a estagnação na produção de leite cru e a alta volatilidade dos preços internacionais, elevou a disponibilidade para o mercado interno, fazendo o volume atingir 120,1 mil t. Já em 2020, a pandemia de COVID-19 interrompeu as cadeias globais de suprimentos, e as restrições em destinos importantes como a Argélia afetaram os fluxos comerciais, contribuindo para a redução do volume doméstico para 99,1 mil t.

A situação mudou drasticamente em 2021, quando condições externas favoráveis levaram os preços do leite em pó a máximas de cinco anos, estimulando a produção local. Ao mesmo tempo, o consumo interno de laticínios cresceu 5%, e as restrições às importações de leite UHT embalado redirecionaram a demanda para produtos locais, elevando o volume do mercado para um recorde de 146,9 mil t. No entanto, em 2022, uma seca histórica reduziu a disponibilidade de ração e aumentou os custos, levando a uma queda na produção. As exportações recordes de laticínios, nas quais o leite em pó representou 46% do total, reduziram ainda mais a oferta doméstica, fazendo o volume do mercado cair para 84,1 mil t. Nesse mesmo ano, a Nestlé lançou novos produtos, incluindo leite em pó orgânico e pó de proteína A2, visando tanto o mercado interno quanto o de exportação.

Em 2023, o volume do mercado se recuperou para 94,6 mil t, em um contexto de declínio contínuo da produção, o que sugere mudanças na estrutura das exportações ou no consumo doméstico.

Produção de leite em pó na Argentina

Em espécie, 2017-2020, mil t

Entre 2017 e 2020, a Argentina foi o 10º maior produtor mundial de leite em pó.

Maiores produtores de de leite em pó, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de leite em pó, 2017-2020

Em 2020, a Argentina produziu 265,8 mil toneladas de leite em pó, um aumento de 14,1% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, a produção cresceu 36,5%, o que equivale a uma taxa anualizada de 10,9%. O maior declínio ocorreu em 2019, com 0,0%, enquanto o maior aumento foi registrado em 2018, de 19,5%.

Dinâmica anual da produção na Argentina em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

A produção argentina de leite em pó aumentou pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, o valor da produção foi de 782,9 milhões de dólares americanos, um ganho substancial de 14,1% em comparação com 2019. No período de 2017 a 2020, a produção cresceu 29,4%, com uma taxa de crescimento anual composta de 9,0%.

Dinâmica anual da produção na Argentina em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de leite em pó da Argentina

Exportações em espécie, mil t

Em 2020, as exportações argentinas de leite em pó totalizaram 167,2 mil toneladas, um avanço acentuado de 45,1% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações aumentaram 83,8%, o que equivale a uma taxa anualizada de 22,5%. O maior declínio foi registrado em 2019, de 19,7%, enquanto o maior aumento ocorreu em 2018, de 57,7%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Argentina em espécie, 2017-2020, mil t

De 2017 a 2020, a Argélia e o Brasil foram os principais destinos das exportações em volume, representando conjuntamente 83,1% do total, enquanto outros parceiros tiveram participações individuais muito menores.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Argentina em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

Em 2020, o valor das exportações argentinas de leite em pó atingiu 492,4 milhões de dólares americanos, um aumento dramático de 45,1% em comparação com 2019. No período de 2017 a 2020, as exportações cresceram 74,2%, com uma taxa anualizada de 20,3%. O maior declínio foi registrado em 2019, de 17,1%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Argentina em valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 e 2020, a Argélia e o Brasil representaram consistentemente 82,8% do valor total das exportações, indicando um alto grau de concentração, com uma longa cauda de mercados menores.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Argentina em valor, 2017-2020

Importações de leite em pó para a Argentina

Importações em espécie, mil t

O mercado apresentou uma tendência instável ao longo do período. O volume de importações de leite em pó na Argentina atingiu 2,4 mil toneladas em 2019, o valor máximo, e caiu para 0,5 mil toneladas em 2020, uma queda de 80,9% em relação ao ano anterior. A amplitude entre o pico de 2019 e o ponto mais baixo de 2020 foi de 5,8 vezes. O maior aumento foi registrado em 2019, de 328,6%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Argentina em espécie, 2017-2020, mil t

De 2017 a 2020, a estrutura das importações em volume foi fortemente focada no Uruguai, cuja participação atingiu 72,9% do total, com outros parceiros respondendo pelo volume restante.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Argentina em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Os dados revelam mudanças irregulares, indicando um ambiente de mercado volátil. O valor máximo das importações foi observado em 2019, com 7,6 milhões de dólares americanos, enquanto o mais baixo foi em 2020, com uma diferença de 5,6 vezes. Em 2020, a Argentina importou um total de 1,4 milhões de dólares americanos de leite em pó, uma contração acentuada de 82,2% em relação ao ano anterior. O maior aumento foi registrado em 2019, de 327,4%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Argentina em valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, o Uruguai foi o principal mercado de leite em pó para a Argentina, representando 74,3% do valor total das importações, enquanto outros destinos formaram uma cauda menos significativa.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Argentina em valor, 2017-2020