Mercado de leite em pó na África

Observações de relatórios anteriores

O mercado de leite em pó na África do Sul registrou oscilações significativas de volume entre 2018 e 2023. A fraca economia doméstica reduziu a demanda do consumidor, contribuindo para uma contração do mercado em 2019. A pandemia de COVID-19 reverteu essa tendência em 2020, com o setor lácteo apresentando desempenho robusto e mais leite cru sendo direcionado para produtos processados, levando o volume de mercado a um pico. Os anos seguintes mostraram uma readequação gradual, com uma recuperação modesta em 2022 coincidindo com uma produção global de leite em pó desnatado ligeiramente maior.

A consolidação estrutural na indústria láctea foi um tema persistente. Movimentos corporativos importantes, como a aquisição da Ladismith Cheese pela Sea Harvest e a oferta de compra da Clover em 2018, destacaram uma tendência de menos operadores, porém maiores. Essa consolidação, juntamente com o fechamento contínuo de produtores menores, aumentou a produção de leite cru por fazenda remanescente, mas também influenciou o cenário de oferta para leite em pó.

Fatores regulatórios e globais moldaram ainda mais o mercado. A aplicação de regras de segurança alimentar em 2020 restringiu as vendas diretas de leite cru, apoiando o processamento industrial. Posteriormente, o aumento dos preços do leite na fazenda e a redução dos rebanhos apertaram a oferta local, enquanto eventos globais, como a redução da produção de leite em pó integral na Nova Zelândia, afetaram os fluxos comerciais internacionais, evidenciado pelo aumento das importações para 953 mil toneladas em 2024.

Produção de leite em pó na África

Em espécie, 2017-2020, t

Maiores produtores de de leite em pó, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de leite em pó, 2017-2020

A produção de leite em pó na África atingiu 36 369 toneladas em 2020, representando um aumento gradual de 9,5% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, a produção cresceu 5,3%, com uma taxa de crescimento anual composta de 1,7%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 33 212 toneladas, enquanto o pico ocorreu em 2018, com 45 457 toneladas. A maior queda foi observada em 2019, com uma redução de 26,9%, e o maior aumento ocorreu em 2018, com um crescimento de 31,6%.

Dinâmica anual da produção na África em espécie, 2017-2020, t

Exportações de leite em pó da África

Exportações em espécie, mil t

Os volumes de leite em pó exportados da África aumentaram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as exportações totalizaram 35 mil toneladas, registrando um avanço robusto de 19,6% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações diminuíram 11,7%, o que equivale a uma taxa anualizada de 4,1%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 25 mil toneladas, e a maior queda ocorreu no mesmo ano, com uma redução de 35,8%.

Dinâmica anual de exportações do produto da África em espécie, 2017-2020, mil t

Os dados de 2017 a 2020 mostram que as exportações de leite em pó da África não se concentraram em poucos destinos-chave. A Arábia Saudita (2,2% das exportações em volume), o Iraque (0,8%) e os Emirados Árabes Unidos (0,8%) representaram conjuntamente apenas 3,8% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da África em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

Após dois anos de declínio, os volumes de leite em pó exportados da África voltaram a crescer. Em 2020, as exportações atingiram 117 milhões de dólares americanos, correspondendo a uma modesta alta de 5,8% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações diminuíram 16,1%, o que equivale a uma taxa anualizada de 5,7%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 111 milhões de dólares americanos, e a maior queda ocorreu no mesmo ano, com uma redução de 12,8%.

Dinâmica anual de exportações do produto da África em valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, a estrutura de parceiros para exportações em valor foi equilibrada, em vez de concentrada. A Arábia Saudita (4,6% das exportações em valor), o Iraque (1,7%) e a Jordânia (1,4%) representaram conjuntamente 7,7% do total dos fluxos, enquanto muitos outros países responderam pelos restantes 92,3%.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da África em valor, 2017-2020

Importações de leite em pó para África

Importações em espécie, mil t

As entregas de leite em pó para a África totalizaram 1 089 mil toneladas em 2020, mostrando um forte aumento de 19,1% em comparação com 2019. No período de 2017 a 2020, as importações cresceram 17%, com uma taxa de crescimento anual composta de 5,4%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 915 mil toneladas, e a maior queda ocorreu no mesmo ano, com uma redução de 5,7%.

Dinâmica anual de importações do produto para África em espécie, 2017-2020, mil t

De 2017 a 2020, a Nova Zelândia (23,0% das importações em volume), a França (9,9%) e os Países Baixos (7,8%) formaram o maior grupo de fornecedores de leite em pó para a África, mas sua contribuição combinada foi limitada a 40,7% do total das importações em volume, refletindo uma estrutura diversificada de países.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para África em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Após dois anos de contração, os volumes de leite em pó importados pela África aumentaram. Em 2020, o volume de importação registrou 3 183 milhões de dólares americanos, o que representa um crescimento de 27,8% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações aumentaram 20,9%, o que equivale a uma taxa anualizada de 6,5%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 2 490 milhões de dólares americanos, e a maior queda ocorreu em 2018, com uma redução de 3,3%.

Dinâmica anual de importações do produto para África em valor, 2017-2020, M $ US

Ao longo de 2017 a 2020, as importações em valor de leite em pó para a África dependeram de uma ampla gama de países parceiros, com a Nova Zelândia (26,1% das importações em valor), a França (9,2%) e os Países Baixos (8,9%) representando conjuntamente apenas 44,3% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para África em valor, 2017-2020