Mercado de leite e creme de leite na Europa do Norte

Observações de relatórios anteriores

O mercado de leite e creme no Norte da Europa registrou uma queda em 2019, com o volume caindo para 28 mil toneladas e o valor para 66,9 bilhões de dólares americanos. Em 2020, houve uma recuperação acentuada, com o volume subindo para 37,3 mil toneladas e o valor para 94,0 bilhões de dólares. Esse crescimento coincidiu com a pandemia de COVID-19, que aumentou o foco na segurança alimentar e provavelmente impulsionou a demanda por produtos lácteos devido ao maior consumo doméstico.

A expansão do mercado continuou em 2021 e 2022, atingindo o pico em 2022 com 42,2 mil toneladas e 132,9 bilhões de dólares. O aumento do valor de mercado em 2022 foi parcialmente impulsionado por elevações nos preços dos produtos lácteos, atribuídas a investimentos em adaptação climática e taxas de embalagem mais altas. Em 2023, o volume de mercado diminuiu ligeiramente para 41,3 mil toneladas, enquanto o valor caiu para 109,6 bilhões de dólares. Essa contração ocorreu juntamente com requisitos de produção mais rigorosos para leite orgânico, incluindo um aumento na participação de volumosos de 60% para 70%, o que levou a um declínio na produção de leite orgânico para consumo direto.

Durante todo o período, o setor de fazendas leiteiras consolidou-se, com uma tendência para menos e maiores operações. As regulamentações para a venda de leite não pasteurizado permaneceram rigorosas, com novas regras introduzidas em setembro de 2024 exigindo registro das fazendas e limitando os volumes de vendas diretas. Os preços ao consumidor continuaram a subir em 2024 devido ao aumento dos custos de matérias-primas, investimentos climáticos e taxas de embalagem, influenciando a dinâmica do mercado.

Produção de leite e creme de leite na Europa do Norte

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de leite e creme de leite, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de leite e creme de leite, 2017-2020

Após dois anos de queda, a produção de leite e creme no Norte da Europa aumentou. Em 2020, foram produzidos 37 465 mil toneladas de leite e creme na região, o que representa um crescimento de 31,2% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, a produção diminuiu 7,5%, o que equivale a uma taxa anualizada de 2,6%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 28 555 mil toneladas. A maior queda ocorreu em 2018, com uma redução de 26,8%.

Dinâmica anual da produção na Europa do Norte em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, bi $ US

Após dois anos de declínio, a produção de leite e creme no Norte da Europa registrou um aumento. Em 2020, o valor da produção de leite e creme na região foi de 94,2 bilhões de dólares americanos, correspondendo a um crescimento de 40,2% em comparação com o ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção diminuiu 12,2%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 4,2%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 67,2 bilhões de dólares americanos. A maior queda ocorreu em 2019, com uma redução de 25,9%.

Dinâmica anual da produção na Europa do Norte em valor, 2017-2020, bi $ US

Exportações de leite e creme de leite da Europa do Norte

Exportações em espécie, mil t

O Norte da Europa exportou 793 mil toneladas de leite e creme em 2020, uma queda de 33,8% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações diminuíram 36,8%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 14,2%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 730 mil toneladas. A maior queda ocorreu em 2018, com uma redução de 41,9%. O maior aumento foi registrado em 2019, com um crescimento de 64,2%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Europa do Norte em espécie, 2017-2020, mil t

A análise das exportações em volume no período de 2017 a 2020 mostra uma ampla distribuição entre muitos mercados. Alemanha (12,3% das exportações em volume), Polônia (5,5% das exportações em volume) e Países Baixos (0,9% das exportações em volume) representaram juntas apenas 18,7% do total dos fluxos, enquanto os outros parceiros responderam por 81,3%.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Europa do Norte em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

O valor das exportações de leite e creme do Norte da Europa caiu pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as exportações totalizaram 1 115 milhões de dólares americanos, indicando uma perda de 5,6% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações diminuíram 8,5%, o que equivale a uma taxa anualizada de 2,9%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 1 257 milhões de dólares americanos. A maior queda ocorreu em 2019, com uma redução de 6,1%. O maior aumento foi registrado em 2018, com um crescimento de 3,2%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Europa do Norte em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, a estrutura por país das exportações em valor manteve-se altamente diversificada. Alemanha (14,7% das exportações em valor), Polônia (10,2% das exportações em valor) e França (2,6% das exportações em valor) representaram juntas apenas 27,5% do total dos fluxos, enquanto uma longa cauda de mercados menores formou os restantes 72,5%.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Europa do Norte em valor, 2017-2020

Importações de leite e creme de leite para Europa do Norte

Importações em espécie, mil t

O mercado mostrou sinais de volatilidade durante o período observado. As importações atingiram o pico em 2018 e caíram para o ponto mais baixo em 2017, com uma flutuação de 2,4 vezes. O Norte da Europa importou um total de 625 mil toneladas de leite e creme em 2020, uma queda de 7,5% em relação ao ano anterior. O valor máximo foi registrado em 2018, com 1 044 mil toneladas. A maior queda ocorreu em 2019, com uma redução de 35,3%. O maior aumento foi registrado em 2018, com um crescimento de 142,9%.

Dinâmica anual de importações do produto para Europa do Norte em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, o leite e creme importados pelo Norte da Europa foram negociados com muitos países. Mesmo os maiores destinos — Alemanha, Polônia e França — representaram juntos apenas 9,9% do total das importações em volume.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Europa do Norte em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

As importações de leite e creme para o Norte da Europa caíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as importações totalizaram 858 milhões de dólares americanos, uma queda de 2,9% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, as importações diminuíram 3,9%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 1,3%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 1 031 milhões de dólares americanos. A maior queda ocorreu em 2019, com uma redução de 14,2%. O maior aumento foi registrado em 2018, com um crescimento de 15,4%.

Dinâmica anual de importações do produto para Europa do Norte em valor, 2017-2020, M $ US

Ao longo do período de 2017 a 2020, as importações em valor de leite e creme para o Norte da Europa não se concentraram em alguns mercados-chave. Alemanha (11,9% das importações em valor), Polônia (4,0% das importações em valor) e Países Baixos (2,2% das importações em valor) representaram juntas apenas 18,1% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Europa do Norte em valor, 2017-2020