Mercado de leguminosas secas descascadas no Vietnã

Observações de relatórios anteriores

A produção doméstica de leguminosas secas descascadas no Vietnã caiu de forma constante, passando de 630 mil toneladas em 2018 para 564 mil toneladas em 2023. Essa redução foi impulsionada principalmente pela forte contração da área cultivada de soja, uma cultura-chave, o que aumentou a dependência do país de matérias-primas importadas. A expansão da produção de leite de soja por grandes processadores como Vinamilk e Vinasoy sustentou a demanda por leguminosas, mas não conseguiu compensar o déficit de oferta doméstica.

O volume total do mercado caiu significativamente após 2018, passando de 1,1 milhão de toneladas para cerca de 680 mil toneladas nos anos seguintes. Os volumes de importação, que eram de 487 mil toneladas em 2018, caíram bruscamente em 2019, mas depois se recuperaram parcialmente. Vários fatores influenciaram essa volatilidade: a pandemia de COVID-19 em 2020 aumentou a demanda por alimentos funcionais e leites vegetais, enquanto a crescente demanda por ração animal devido aos preços mais altos da carne suína sustentou as necessidades de importação em 2021-2022. No entanto, condições climáticas instáveis em países fornecedores-chave como Brasil e Argentina causaram interrupções na oferta e picos de preços, afetando diretamente os custos e a disponibilidade das importações.

Em termos de valor, o mercado atingiu o pico de US$ 859 milhões em 2022, impulsionado pelos altos preços globais da soja devido à oferta apertada na América do Sul. Iniciativas governamentais, como um plano para desenvolver 300.000 hectares de cultivo de soja no Delta do Rio Vermelho, visavam reduzir a dependência das importações, mas ainda não reverteram a tendência. O Vietnã continua importando mais de 90% de suas necessidades de leguminosas, com as flutuações dos preços internacionais e os custos logísticos permanecendo como determinantes-chave do valor de mercado.

Produção de leguminosas secas descascadas no Vietnã

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de leguminosas secas descascadas, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de leguminosas secas descascadas, 2017-2020

A produção vietnamita de leguminosas secas descascadas registrou queda pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, foram produzidas 592,8 mil toneladas, representando uma leve redução de 2,4% em relação a 2019. O maior declínio ocorreu em 2019, com 3,6%, enquanto o maior aumento foi observado em 2018, com 5,2%. O valor máximo da série foi alcançado em 2018, com 630,3 mil toneladas.

Dinâmica anual da produção no Vietnã em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

Após dois anos de crescimento, a produção vietnamita de leguminosas secas descascadas apresentou queda em valor. Em 2020, o valor da produção foi de 600,3 milhões de dólares americanos, indicando uma forte redução de 12,1% comparada a 2019. O maior aumento ocorreu em 2018, com 19,3%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 682,9 milhões de dólares. No período de 2017 a 2020, a produção acumulou crescimento de 9%, com uma taxa anual composta de crescimento de 2,9%.

Dinâmica anual da produção no Vietnã em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de leguminosas secas descascadas do Vietnã

Exportações em espécie, t

O desempenho do mercado apresentou flutuações significativas no período. As exportações atingiram o ponto mais baixo em 2019, com 2 969 toneladas, e o pico em 2017, com uma diferença de 6,7 vezes entre esses anos. Em 2020, os embarques transfronteiriços de leguminosas secas descascadas do Vietnã totalizaram 9 982 toneladas, mostrando um intenso aumento de 236,2% em relação a 2019. O maior declínio foi registrado em 2019, com 67,3%.

Dinâmica anual de exportações do produto do Vietnã em espécie, 2017-2020, t

No período de 2017 a 2020, a China manteve-se como principal compradora das leguminosas secas descascadas do Vietnã, respondendo por 83,1% do total das exportações em volume, enquanto o restante foi distribuído entre diversos outros países.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto do Vietnã em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

A volatilidade caracterizou o comportamento do mercado nesses anos. Os volumes variaram 5,5 vezes, do pico em 2017 ao ponto mais baixo em 2019. Em 2020, as exportações vietnamitas de leguminosas secas descascadas em valor atingiram 10,1 milhões de dólares americanos, com aumento de 202,9% em relação ao ano anterior. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 3,3 milhões de dólares, e o maior declínio ocorreu no mesmo ano, com 64,7%.

Dinâmica anual de exportações do produto do Vietnã em valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, a China foi o destino dominante para as exportações em valor das leguminosas secas descascadas do Vietnã, representando 82,6% do total, enquanto a parcela restante foi distribuída entre vários mercados menores.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto do Vietnã em valor, 2017-2020

Importações de leguminosas secas descascadas para o Vietnã

Importações em espécie, t

O mercado exibiu uma tendência instável ao longo do período. As importações variaram 9,4 vezes, do ponto mais baixo em 2017 ao pico em 2018. Em 2020, as importações vietnamitas de leguminosas secas descascadas totalizaram 91 965 toneladas, equivalente a um aumento de 24,2% em relação ao ano anterior. O valor máximo foi registrado em 2018, com 487 425 toneladas. O maior declínio ocorreu em 2019, com 84,8%, e o maior aumento foi em 2018, com 841,5%.

Dinâmica anual de importações do produto para o Vietnã em espécie, 2017-2020, t

Ao longo de 2017 a 2020, Mianmar (55,9% das importações em volume), China (13,6%) e Austrália (12,5%) formaram o núcleo das importações em volume, juntos respondendo por 81,9% do total.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para o Vietnã em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Os volumes importados de leguminosas secas descascadas pelo Vietnã aumentaram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, o Vietnã importou um total que constituiu um aumento acentuado de 31,4% em comparação com 2019. No período de 2017 a 2020, as importações acumularam crescimento de 91,5%, com uma taxa anual composta de crescimento de 24,2%.

Dinâmica anual de importações do produto para o Vietnã em valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, Mianmar (57,5% das importações em valor), China (13,6%) e Austrália (13,2%) mantiveram-se como os principais destinos na estrutura de importações em valor, com uma participação combinada de 84,3% do total.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para o Vietnã em valor, 2017-2020