Mercado de farinha de milho e cereais no MERCOSUR

Observações de relatórios anteriores

O mercado de farinha de milho e cereais no MERCOSUL apresentou crescimento constante na produção e no volume de mercado entre 2018 e 2021. Essa expansão foi impulsionada pelo lançamento de novos segmentos de produtos, em especial a cultivar de milho branco BRS 015 desenvolvida para panificação sem glúten, que criou um nicho premium. A expectativa do acordo Mercosul-UE, que prometia eliminar tarifas para produtos agrícolas, incentivou investimentos e aumento da produção. Durante a pandemia de COVID-19, políticas de subsídios e créditos agrícolas mantiveram a estabilidade da cadeia de suprimentos e apoiaram a produção.

Após atingir o pico em 2021, os volumes de produção física moderaram-se ligeiramente em 2022 e 2023. O valor de mercado, no entanto, manteve-se resiliente devido a mudanças nos padrões de demanda. A guerra na Ucrânia elevou os preços do trigo, tornando a farinha de milho um substituto mais atrativo na panificação e sustentando o consumo doméstico. Simultaneamente, a crescente demanda por etanol à base de milho no Brasil abriu um novo canal industrial, apertando a oferta para a moagem tradicional de farinha. A assinatura final do acordo Mercosul-UE em 2023 e a redução das retenções de exportação na Argentina melhoraram as perspectivas de exportação, enquanto novos entrantes como a Milhão Indústria adicionaram capacidade de processamento.

Fatores estruturais e regulatórios continuaram a moldar o mercado. A implementação de regras de rastreabilidade para exportações de grãos e reformas de rotulagem alinharam o setor com padrões internacionais, especialmente para acesso ao mercado da UE. A variabilidade climática, incluindo efeitos do El Niño, introduziu volatilidade na oferta, destacando a dependência do mercado das condições agrícolas. A integração contínua dos mercados de cereais dentro do bloco e a implementação progressiva do acordo Mercosul-UE estabeleceram uma base para fluxos comerciais em evolução.

Produção de farinha de milho e cereais no MERCOSUR

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de farinha de milho e cereais, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de farinha de milho e cereais, 2017-2020

A produção de farinha de milho e cereais no MERCOSUL aumentou pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, foram produzidas 7 413 mil toneladas de farinha de milho e cereais no MERCOSUL, um aumento de 1,6% em relação a 2019. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 7 262 mil toneladas. A maior queda ocorreu em 2018, de 0,2%.

Dinâmica anual da produção no MERCOSUR em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

Após dois anos de declínio, o valor da produção de farinha de milho e cereais no MERCOSUL aumentou. Em 2020, a produção de farinha de milho e cereais foi avaliada em 2 693 milhões de dólares americanos no MERCOSUL, equivalente a um aumento de 28,8% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção cresceu 17,5%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 5,5%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 2 091 milhões de dólares americanos. A maior queda ocorreu em 2019, de 7,3%.

Dinâmica anual da produção no MERCOSUR em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de farinha de milho e cereais do MERCOSUR

Exportações em espécie, mil t

Após dois anos de declínio, o volume de exportações de farinha de milho e cereais do MERCOSUL aumentou. O MERCOSUL exportou 185,6 mil toneladas de farinha de milho e cereais em 2020, representando um aumento abrupto de 59,8% em comparação com o ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações diminuíram 12%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 4,2%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 116,2 mil toneladas. A maior queda ocorreu em 2018, de 39,5%.

Dinâmica anual de exportações do produto do MERCOSUR em espécie, 2017-2020, mil t

Ao longo de 2017 a 2020, Angola e Venezuela permaneceram os principais países parceiros para exportações em volume, com uma participação combinada de 83,9% dos fluxos totais; outros parceiros representaram o restante.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto do MERCOSUR em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, mil $ US

Houve flutuações notáveis no desempenho do mercado durante o período. As exportações variaram 2 vezes, com um pico em 2020 e um mínimo em 2019. O MERCOSUL exportou 67 441 mil dólares americanos de farinha de milho e cereais em 2020, correspondendo a um aumento de 102,6% em relação ao ano anterior. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 33 286 mil dólares americanos. A maior queda ocorreu em 2018, de 40,4%.

Dinâmica anual de exportações do produto do MERCOSUR em valor, 2017-2020, mil $ US

Ao longo de 2017 a 2020, Angola e Venezuela permaneceram os principais países parceiros para exportações em valor, com uma participação combinada de 83,0% dos fluxos totais; outros parceiros representaram o restante.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto do MERCOSUR em valor, 2017-2020

Importações de farinha de milho e cereais para o MERCOSUR

Importações em espécie, mil t

As importações de farinha de milho e cereais do MERCOSUL aumentaram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, as importações totalizaram 7,6 mil toneladas, refletindo um avanço intenso de 58,5% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações aumentaram 184%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 41,6%.

Dinâmica anual de importações do produto para o MERCOSUR em espécie, 2017-2020, mil t

Em 2017 a 2020, Colômbia (26,9% das importações em volume), Estados Unidos (19,5% das importações em volume) e Chile (16,0% das importações em volume) permaneceram consistentemente como os principais destinos para importações em volume, juntos representando 62,4% dos fluxos totais.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para o MERCOSUR em espécie, 2017-2020

Importações em valor, mil $ US

Os embarques transfronteiriços de farinha de milho e cereais para o MERCOSUL aumentaram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, as importações atingiram 6 327 mil dólares americanos, representando um aumento acentuado de 45,8% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações aumentaram 159,6%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 37,4%.

Dinâmica anual de importações do produto para o MERCOSUR em valor, 2017-2020, mil $ US

Em 2017 a 2020, três mercados principais — Estados Unidos, Colômbia e Chile — juntos representaram 60,0% do total das importações em valor de farinha de milho e cereais para o MERCOSUL.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para o MERCOSUR em valor, 2017-2020